BOCY: Άσπρος καπνός για 1δις

Μετά από πολύωρη συζήτηση και οργιώδες παρασκήνιο το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στη λήψη συγκεκριμένης απόφασης για τον τρόπο που θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου. Μάλιστα, αφού κάμφθηκαν και οι τελευταίες αντιδράσεις, η απόφαση ήταν ομόφωνη στο Συμβούλιο και στην παρουσία παρατηρητή από την Κεντρική Τράπεζα.

Η απόφαση που πάρθηκε αφορά αύξηση κεφαλαίου ύψους 1δις ευρώ η οποία θα ολοκληρωθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση γύρω στις 18 Αυγούστου αναλόγως πότε θα κλείσει το βιβλίο προσφορών. Το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών θα γίνει μεταξύ 25-28 Ιουλίου και δικαίωμα συμμετοχής με προτεραιότητα θα έχουν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα υποβάλουν ανταγωνιστικές προσφορές. 

Μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής με clawback 20%.
Όπως πληροφορούμαστε, εντός του Συμβουλίου υπήρξαν αντιδράσεις κι αν και η απόφαση ήταν ομόφωνη, εντούτοις δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες αντιδράσεις όταν έρθει η ώρα να αποφασιστεί η τιμή της έκδοσης αλλά και να γίνει η επιλογή των μετόχων. Πέραν της προσφοράς, υπάρχουν ακόμα τέσσερα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη λήψη της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας. 

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα η διεύθυνση της τράπεζας θα έχει συνάντηση με τον αμερικανικό οίκο Jefferies ο οποίος εξέφρασε ενδιαφέρον για να καταστεί ανάδοχος στην έκδοση για ποσό μέχρι και 1δις. Την Παρασκευή ο οίκος είχε συναντήσεις στην Κεντρική Τράπεζα.  Προς το παρόν η τράπεζα προχωρά με HSBC, Deutsche Bank, VTB, Credit Suisse.

UPDATE

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κρίστη Χασάπη, θα αρχίσει μέσα Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα. Ακολούθως, πρόσθεσε, θα αρχίσει η δεύτερη φάση η οποία θα είναι κλειστή διαδικασία και θα δίδει στους υφιστάμενους μετόχους το δικαίωμα να αποκτήσουν επιπλέον 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Η δεύτερη φάση αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου. Σημείωσε ότι περίπου 10 – 12 μέρες αργότερα αναμένεται να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για επικύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

Επίσημη ανακοίνωση Τράπεζας

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων (5, 23 και 27 Ιουνίου 2014 και 2 Ιουλίου 2014), η Τράπεζα Κύπρου 
Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα» ή «Εταιρία»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο 
αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρία να προχωρήσει με την διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος 
αναφορικά με πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μια τέτοια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα στοχεύει στην 
επιτάχυνση της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και, παράλληλα, στην περαιτέρω 
ενίσχυση του Συγκροτήματος. 
Εν όψει της πιο πάνω απόφασης, η Διεύθυνση του Συγκροτήματος θα έχει απ’ ευθείας επαφές με θεσμικούς και 
άλλους επενδυτές. Τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και η 
δυνατότητα συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων. Με την ολοκλήρωση των επαφών, οι τελικοί όροι της 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα καθοριστούν σε έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε κάθε περίπτωση και τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού της Εταιρίας, η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου θα τελεί υπό την έγκριση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για αυτό το 
σκοπό. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τράπεζα σκοπεύει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εισαγωγή 
του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.