Τα μερίδια αγοράς σε μια ασφαλιστική βιομηχανία σε τροχιά νέων ισορροπιών με εξαγορές και συγχωνεύσεις

Με το δεξί μπήκε στο 2025 και η ασφαλιστική βιομηχανία, η οποία για άλλο ένα τρίμηνο (σ.σ. πρώτο τρίμηνο του έτους) συνέχισε την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, επαναβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική της, αλλά και την ανθεκτικότητά της απέναντι σε σημαντικές προκλήσεις.

• Διαβάστε επίσης: Α. Αθανασιάδης: Ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Κύπρο ο ασφαλιστικός τομέας-Η μεγάλη δυναμική του

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), τα ασφάλιστρα στον Κλάδο Ζωής συμπεριλαμβανομένων των συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής κατέγραψαν ετήσια αύξηση 3,6% και εξαιρουμένων των συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής αύξηση 3,3%, ενώ τα ασφάλιστρα του Γενικού Κλάδου παρουσίασαν ετήσια αύξηση 7,1%.

Πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μερίδια αγοράς ανά ασφαλιστική εταιρεία, αφού ήδη καταγράφονται σημαντικές αλλαγές στον τομέα λόγω κινήσεων εξαγορών, αλλά και συγχωνεύσεων ασφαλιστικών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο ολοκληρώθηκε η απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited από την Ελληνική Τράπεζα, η οποία προτίθεται να συγχωνεύσει και να ενοποιήσει τη CNP Cyprialife με τη Hellenic Life Insurance και τη CNP Asfalistiki με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική.

• Διαβάστε εδώ: Στα χέρια της Ελληνικής και επίσημα η CNP έναντι €182 εκατ.-Πώς θα γίνει η συγχώνευση των ασφαλιστικών

Μάλιστα, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, ο νέος κυπριακός ασφαλιστικός κολοσσός, που θα προκύψει από τη συγχώνευση των υφιστάμενων εταιρειών, θα αποτελείται από δύο εταιρείες: Την ERB CYPRIALIFE στον κλάδο ζωής και υγείας και την ERB ASFALISTIKI στο γενικό κλάδο.

• Διαβάστε εδώ: Αυτές είναι οι δύο ασφαλιστικές που δημιουργούνται με την συγχώνευση των εταιρειών της Ελληνικής και της CNP

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου από την Τράπεζα Κύπρου, ενώ πρόσφατα η Grazer Wechselseitige Versicherung AG εξαγόρασε την Prime Insurance Company Ltd.

• Διαβάστε εδώ: Στον χορό των εξαγορών προς ισχυροποίηση της θέσης της στον ασφαλιστικό τομέα η Τράπεζα Κύπρου
• Διαβάστε εδώ: Εξαγόρασε την Prime Insurance και εισέρχεται στην κυπριακή αγορά η Grazer Wechselseitige Versicherung AG

Όλες οι προαναφερθείσες κινήσεις, αλλάζουν ριζικά τον χάρτη της ασφαλιστικής βιομηχανίας και αναμένεται να επιφέρουν ανακατατάξεις στα μερίδια αγοράς ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Με βάση, πάντως, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, οι ασφαλιστικές εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου -Eurolife και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου- διατηρούν την πρωτιά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στον Γενικό Κλάδο.

Τα μερίδια του Κλάδου Ζωής

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο ζωής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΕΚ το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2025 στα €208.174.074 σε σχέση με €200.845.629 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως του 3,6%.

Από περαιτέρω ανάλυση των ίδιων στοιχείων προκύπτει ότι, το μεγαλύτερο μερίδιο στα ασφάλιστρα Ζωής κατέχει η Eurolife (27,4%) με €57 εκατ. σε σχέση με €61,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 7,1%.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η CNP Cyprialife, κατέχοντας το 21,7% των ασφαλίστρων, τα οποία ανήλθαν στα €45,2 εκατ. σε σχέση με €44,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 0,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Universal Life (16,7%) της οποίας τα ασφάλιστρα Ζωής ανήλθαν στα €34,8 εκατ. σε σχέση με €28,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 21,5%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Metlife (8,8%) με €18,2 εκατ. σε σχέση με €16,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 12,6%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Hellenic Life (7,7%) με €16,1 εκατ. σε σχέση με €14,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 9,3%.

Αναλυτικά τα μερίδια ανά ασφαλιστική εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα:

Εξαιρουμένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας

Εξαιρουμένων, δε, των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, τα συνολικά ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2025 στα €178.246.119 σε σχέση με €172.497.229 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,3%.

Από ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως, και σε αυτή την περίπτωση το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Eurolife σε ποσοστό 28,1% με τα ασφάλιστρα να φθάνουν τα €50,1 εκατ. σε σχέση με €55 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 8,8%.

Στην δεύτερη θέση διατηρήθηκε και η CNP Cyprialife, κατέχοντας το 22,9% των ασφαλίστρων, τα οποία ανήλθαν στα €40,8 εκατ. σε σχέση με €40,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας μικρή μείωση της τάξεως του 0,1%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Universal Life (12,9%) της οποίας τα ασφάλιστρα άγγιξαν τα €23 εκατ. σε σχέση με €17,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 31,8%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Hellenic Life (8,9%) της οποίας τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €15,8 εκατ. σε σχέση με €14,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,4%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Ancoria (6,8%) με €12,1 εκατ. σε σχέση με €13,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 10,7%.

Αναλυτικά τα μερίδια ανά ασφαλιστική εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα:

Η πορεία του γενικού κλάδου

Όσον αφορά τον Γενικό Κλάδο, το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2025 στα €138.316.447 σε σχέση με €129.118.172 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%.

Από ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως, το μεγαλύτερο μερίδιο σε ασφάλιστρα γενικού κλάδου, εξαιρουμένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες Ζωής, οι Γενικές Ασφάλειες (13,9%) με €19,2 εκατ. σε σχέση με €16,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 13,5%.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η CNP Ασφαλιστική (12,7%) με €17,6 εκατ. σε σχέση με €16,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%, ακολουθούμενη από την Trust (11,3%) με €15,6 εκατ. σε σχέση με €15,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,4%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Παγκυπριακή (8,9%) με €12,4 εκατ. σε σχέση με €12 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 2,9%, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η AIG (7,6%) με €10,5 εκατ. σε σχέση με €10,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση τάξεως του 1,9%.

Αναλυτικά τα μερίδια ανά ασφαλιστική εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα: