S. Libby: Οι τάσεις στη διαχείριση πλούτου και το Wealth Management ως ένας αναπτυσσόμενος κλάδος

InBusinessNews 11:09 - 07 Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά

Σημαντικές αλλαγές έχουν προκύψει στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, με την ανάπτυξη του Wealth Management να ξεχωρίζει. Οι επενδυτές απαιτούν μια εξειδικευμένη προσέγγιση που προσαρμόζεται σε ατομικές τους ανάγκες και στόχους.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία εξειδικευμένων στρατηγικών, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάνοντας την υπέρβαση στη διαχείριση επενδύσεων.

Με συντονίστρια συζήτησης την Ελίνα Χριστοφίδη, Partner, Advisory, In Charge of Banking της PwC Cyprus, ο Steven Libby, Partner, Asset & Wealth Management - Europe, Middle East & Africa Leader στην PwC Luxembourg, έκανε αναφορά στις τάσεις διαχείρισης πλούτου που παρατηρεί η PwC και παρουσιάζοντας, κατά τη διάρκεια του Banking, Forum & FinTech EXPO ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής τράπεζας, που ανέπτυξε στρατηγική για τον πλούτο συνεργαζόμενη με έναν διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων.

Νωρίτερα αναφέρθηκε σε έρευνα που προβλέπει άνοδο στο ύψος των περιουσιακών στοιχείων κατά το 2027 σε παγκόσμιο επίπεδο. «Το 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονταν τα 150 τρισεκατομμύρια. Το 2027 πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη της αγοράς παρά τη γεωπολιτική κατάσταση».

«Στην Ευρώπη», είπε συγκεκριμένα, «το ύψος τους στο τέλος του 2022 ήταν στα 31 τρισεκατομμύρια και εκτιμούμε ότι θα αυξηθούν στα 40 τρισεκατομμύρια».

Επομένως, η διαχείριση πλούτου είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος, σχολίασε η κ. Χριστοφίδη με τον κ. Libby να συμφωνεί.

Οι πελάτες που θα αυξηθούν είναι οι ιδιώτες με υψηλή περιουσία, είπε παρουσιάζοντας το ποιοι θα είναι οι ανερχόμενοι πελάτες. Προειδοποίησε ωστόσο ότι είναι απαιτητικοί και θέλουν επενδυτικές λύσεις με βάση τις ανάγκες τους. «Η πρόκληση είναι να καταλάβουμε πώς να παρέχουμε λύσεις και να προσέξουμε να τις διατηρήσουμε».

Όπως εξήγησε οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν ως πρόκλησή τους τους εναλλακτικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή άλλες παραδοσιακές τράπεζες που προσφέρουν τις ίδιες με αυτές λύσεις.

«Δώστε μεγαλύτερες πρόσβαση σε αυτές τις εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων», ήταν μία από τις πολύτιμες συμβουλές του Steven Libby.

Το Συνέδριο παρουσιάζει η Logicom Solutions.

S. Libby: Οι τάσεις στη διαχείριση πλούτου και το Wealth Management ως ένας αναπτυσσόμενος κλάδος

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης