BOCΗ: Helix με discount 50%

07:07 - 29 Αυγούστου 2018

Χρηματοοικονομικά

Τη μεγάλη κίνηση για πώληση χαρτοφυλακίου δανείων συνολικής αξίας 2,8 δις ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Αγοραστής το επενδυτικό ταμείο Apollo, έναντι 1,4 δις ευρώ. 'Related articles' position

Διαβάστε ακόμα: Σε προσλήψεις προχωρά η Altamira

Το χαρτοφυλάκιο των 2,7 δις ευρώ αποτελείται από 1,6 δις ευρώ επιχειρηματικών δανείων, 600 εκατ. Ευρώ δάνεια προς ΜμΕ, 200 εκατ. Ευρώ λιανικής τραπεζικής, 300 εκατ. Ευρώ μη βασικά ΜΕΔ και 100 εκατ. Ευρώ εξυπηρετούμενα δάνεια. Για τα συγκεκριμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η τράπεζα είχε λάβει προβλέψεις ύψους 1,44 δις ευρώ.

Το 1,4 δις ευρώ που θα καταβληθεί στην τράπεζα από το αμερικάνικο Ταμείο, θα αφορά 930 εκατ. Ευρώ σε μετρητά και 450 εκατ. Ευρώ σε ομόλογα. Η συνολική πράξη, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της τράπεζας, της τάξης των 135 εκατ. Ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Ερευνητική: Καταθέτουν Παντελή, Χαραλάμπους και Ιωάννου για ΣΚΤ

Πιο κάτω τα δεδομένα για την τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας:

Συνολικά περιουσιακά στοιχεία: 21,7 δις
Risk Weighted Assets: 14,9 δις
Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις: 5,2 δις ευρώ
Δείκτης κάλυψης με προβλέψεις: 49%
CET 1: 14%

Από πλευράς εσόδων, τα επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 164 εκατ. Ευρώ, αν λαμβανόταν υπόψη η επίδραση του Helix, θα μειώνονταν σε 123 εκατ. Ευρώ.

Πως θα γίνει η πράξη

Μεταφορά των δανείων σε εταιρεία αδειοδοτημένη από τις εποπτικές Αρχές για αγορές δανείων
Έγκριση από δικαστήριο το Σχεδίου Συμφωνίας
Οι μετοχές της εταιρείας θα μεταφερθούν σε εταιρεία ειδικό όχημα (SPV) του επενδυτικού ταμείου Apollo. H εταιρεία θα προχωρήσει σε έκδοση χρέους και η τράπεζα σκοπεύει να συμμετάσχει στην έκδοση με ποσό 450 εκατ. Ευρώ εάν λάβει τη συγκατάθεση των εποπτικών Αρχών.
Το Apollo θα επενδύσει στο SPV μέσω δανείου, το οποίο με τη σειρά του θα δανείσει χρήματα στην κυπριακή αδειοδοτημένη εταιρεία.

BOCΗ: Helix με discount 50%

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης