Η πώληση δανείων της RCB σε Ελληνική-Τι κερδίζουν οι δύο τράπεζες

Συμφωνία για πώληση εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων της RCB Bank προς την Ελληνική Τράπεζα, αξίας έως €556 εκατομμύρια, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο τράπεζες.

Όπως προκύπτει από τους όρους και τις πρόνοιες της συμφωνίας που ανακοινώθηκε, από το deal προκύπτουν σημαντικά οφέλη και για τα δύο τραπεζικά ιδρύματα.

Πιο κάτω, ακολουθεί σε τίτλους το περιεχόμενο της συμφωνίας και η αποκωδικοποίηση των οφελών που προκύπτουν, τόσο για την Ελληνική Τράπεζα όσο και για την RCB Bank.  

Διαβάστε εδώ: 

RCB Bank: Συμφωνία με Ελληνική για πώληση δανείων ύψους €556 εκατ.

Ελληνική: Αυξάνεται η πελατειακή βάση στον επιχειρηματικό δανεισμό

Η S&P Global Ratings ανέστειλε την αξιολόγηση της RCB Bank

H συμφωνία προβλέπει:

• Αγορά από την Ελληνική Τράπεζα χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία  ύψους περίπου €556 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και αλλά πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €89 εκατ. και εγγυητικές επιστολές ύψους περίπου €23 εκατ.

Σε τι αφορούν τα δάνεια:

• Το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι επαρκώς εξασφαλισμένο και αποτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια σε 103 δανειολήπτες. 
• Περίπου 75% των δανείων αφορούν κυπριακά δάνεια ύψους περίπου €292 εκατ.(μέρος Α).  
• Το υπόλοιπο περίπου 25% αφορά δάνεια για ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ύψους περίπου €264 εκατ.(μέρος Β). 

Οι κύριοι τομείς του χαρτοφυλακίου:

• 37% ακίνητα και κατασκευές,
• 29% ξενοδοχεία,
• 19% χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Πιο αναλυτικά, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις σε Κύπριους και Ευρωπαίους δανειολήπτες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κύριους κλάδους της οικονομίας:

• Ξενοδοχειακή βιομηχανία,
• εμπορικά ακίνητα,
• κατασκευές και ανάπτυξη γης,
• χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
• μεταποίηση, εστίαση,
• ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
• εκπαίδευση.

Οι φάσεις ολοκλήρωσης:

• Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου 2022.
• Η δεύτερη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαΐου 2022, υπό την αίρεση όλων των σχετικών ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Τι σημαίνει το deal για την Ελληνική Τράπεζα:

Η συναλλαγή:

• Αυξάνει την πελατειακή βάση της τράπεζας στον επιχειρηματικό δανεισμό. 
• Παρέχει ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις. 
• Βελτιώνει τα λειτουργικά έσοδά της μέσω αυξημένων εσόδων από τόκους.
• Δημιουργεί δυνατότητες αύξησης των μη-επιτοκιακών εσόδων της.

• Οι εξυπηρετούμενες χορηγήσεις της τράπεζας αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 11%.

• Ο προσαρμοσμένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, θα μειωθεί σε περίπου 13,4% από 14,5%.

• Τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου €656 εκατ., με τον προσαρμοσμένο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε περίπου 20,0%, σε σύγκριση με 22,3% τον Σεπτέμβριο 2021.
• Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Α, ο προσαρμοσμένος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να είναι περίπου 21,0%.

• Μέχρι 16 υπάλληλοι της RCB Bank που διαχειρίζονται το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθούν στην Ελληνική

Τι σημαίνει το deal για την RCB Bank:

• Η πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου θα ενισχύσει περαιτέρω το κεφάλαιο και τα αποθέματα ρευστότητας της RCB Bank Ltd.
• Θα δημιουργήσει πρόσθετα σημαντικά αποθέματα, επιτρέποντας έτσι σημαντική ικανότητα απορρόφησης τυχόν πιθανών εξωτερικών κραδασμών.
• Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της RCB Bank Ltd θα αυξηθεί από περίπου 21% σε πάνω από 27%.
• Η ρευστότητα της Τράπεζας θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό όλων των υποχρεώσεών της, γεγονός που επιτρέπει στην RCB Bank Ltd, τόσο να εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της έναντι όλων των πελατών της όσο και να διατηρεί επαρκές επίπεδο ρευστότητας για τις περαιτέρω δραστηριότητές της.
• Η RCB Bank αναμένεται να λάβει συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ από την εν λόγω πώληση.