Η δημόσια πρόταση που ολοκληρώθηκε, το squeeze out που έρχεται και η έρευνα για το όνομα που τρέχει

Άλλο ένα βήμα στην πορεία πλήρους εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank A.E. και συγχώνευσής της με την Eurobank Κύπρου αποτελεί η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η οποία έτρεξε από τις 11 Μάρτιου και η περίοδος αποδοχής της οποίας έληξε προχθές Τετάρτη 9 Απριλίου.

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης αναμένεται να γνωστοποιηθεί σήμερα, με την επικρατούσα εκτίμηση να είναι πως το ποσοστό που θα έρθει να προστεθεί στο 93,47% το οποίο ήδη κατέχει η Eurobank A.E. στην Ελληνική δεν θα της δίνει το 100%, λόγω του ιδιόμορφου χαρακτήρα της διασποράς του εναπομείναντος περίπου 6,5%.

Ένεκα δηλαδή του γεγονότος ότι, είτε γιατί το ποσοστό αυτό είναι κατανεμημένο ανάμεσα σε πολύ μικρούς μετόχους είτε γιατί οι μέτοχοι που το κατέχουν δεν... ασχολούνται είτε γιατί βρίσκονται στο εξωτερικό, θεωρείται ως πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς να μην έχουν ανταποκριθεί στην δημόσια πρόταση.

• Διαβάστε επίσης: Η δημόσια πρόταση της Eurobank και ποια η θέση του Δ.Σ. της Ελληνικής για την προτεινόμενη αντιπαροχή
• Διαβάστε εδώ: Αποδέχεται και δεσμεύεται από τη γνώμη του Δ.Σ. της Ελληνικής για τη δημόσια πρόταση της Eurobank ο Μιχάλης Λούης

Ενόψει τούτου, έπειτα και από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης, η Eurobank A.E. θα προχωρήσει, όπως άλλωστε επανειλημμένως έχει αναφέρει πως προτίθεται να πράξει, στην άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out), αποκτώντας έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής.

Σημειώνεται πως το αντάλλαγμα που θα λάβουν οι μέτοχοι, οι οποίοι αποδέχθηκαν την δημόσια πρόταση είναι €4,843 σε μετρητά ανά μετοχή, ενώ το ίδιο αντάλλαγμα-σε τιμή και μορφή-θα καταβληθεί και για τις υπόλοιπες μετοχές που η Eurobank A.E. θα απαιτήσει να τις μεταβιβαστούν μέσω του squeeze out.

Μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μάϊου, η Ελληνική Τράπεζα εκτιμάται ότι θα ελέγχεται κατά 100% από την Eurobank, με το ύψος της επένδυσης της τελευταίας στην πρώτη να ανέρχεται στο 1,3 δις ευρώ και να είναι η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην Κύπρο σε μετρητά και με ένα μεγάλο μέρος του χρηματικού ποσού που δαπανήθηκε να έχει καταλήξει σε κυπριακά χέρια.

Υπενθυμίζεται συναφώς πως περίπου €426,5 εκατ. δόθηκαν για την απόκτηση του 21,33% που κατείχε στην Ελληνική η Demetra Holdings Plc, περίπου €66,5 εκατ. για την απόκτηση του 3,33% που κατείχε η Logicom Services και περίπου €257 εκατ. για την απόκτηση του 12,85% που κατείχαν τα διάφορα ταμεία της ΕΤΥΚ. Συνολικά δηλαδή, περίπου €750 εκατομμύρια.

Τα βήματα για την συγχώνευση

Ως προς τα επόμενα βήματα, στις αρχές Ιουνίου τοποθετείται χρονικά η λήψη των εποπτικών εγκρίσεων στο αίτημα που υπέβαλε η Ελληνική Τράπεζα για να προχωρήσει σε συγχώνευση με την Eurobank Κύπρου.

Η λήψη της έγκρισης θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά την πρώτη φάση της συγχώνευσης, και συγκεκριμένα της νομικής, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως οι εργασίες της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου θα βρίσκονται κάτω μια νομική οντότητα.

Η δεύτερη φάση, που αφορά την επιχειρησιακή συγχώνευση και που είναι μια διαδικασία σαφώς πιο πολύπλοκη και πολυσχιδής, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου δυόμιση χρόνια.

Βασική στόχευση που τίθεται επί τούτου είναι, όπως η επιχειρησιακή συγχώνευση ολοκληρωθεί χωρίς να επηρεαστούν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο κατά την εξέλιξή της οι πελάτες των δύο τραπεζών.

Όπως συναφώς είχε υπογραμμίσει πρόσφατα ο συντονιστής του όλου εγχειρήματος της συγχώνευσης, αναπληρωτής CEO της Ελληνικής Τράπεζας, Χάρης Χαμπάκης, τα πάντα υλοποιούνται στην βάση μελετών, αξιολόγησης ρίσκου και συλλογικών αποφάσεων, χωρίς σε καμία περίπτωση να γίνονται ή να πρόκειται να γίνουν βεβιασμένες κινήσεις.

«Τρέχει» η έρευνα για το όνομα…

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την παρούσα φάση, «τρέχει» η έρευνα που διενεργείται για λογαριασμό του ομίλου από μεγάλη εταιρεία του τομέα των ερευνών αγοράς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της χώρας μας, στη βάση των ευρημάτων της οποίας θα αποφασιστεί το όνομα της ενοποιημένης τράπεζας.

Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει πρόσφατα-απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του InBusinessNews- o CEO της Ελληνικής, Μιχάλης Λούης, «είμαστε στη ''δυσάρεστη'' θέση να έχουμε δύο πολύ καλά ονόματα και δεν έχουμε καταλήξει ποιο θα είναι το όνομα της ενοποιημένης τράπεζας».

Για να προσθέσει εν συνεχεία πως «έχουν διοριστεί σύμβουλοι, οι οποίοι θα τρέξουν σχετική άσκηση και θα επανέλθουν με εισηγήσεις».

Η ενοποιημένη τράπεζα έρχεται φιλοδοξώντας να εδράσει την παρουσία της στο χρηματοπιστωτικό τοπίο του τόπου προς εξυπηρέτηση τριών βασικών στοχεύσεων, ως εξής:

• Πρώτο: Να καταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, αντιλαμβανόμενη τις ευθύνες που επωμίζεται απέναντι στον τόπο, την κοινωνία και την οικονομία.
• Δεύτερο: Να χρηματοδοτήσει την κυπριακή οικονομία.
• Τρίτο: Ένεκα των σχεδίων για επέκταση στο εξωτερικό με γραφεία αντιπροσωπείας σε Ινδία, Ισραήλ, Κόλπο κτλ, να χρησιμοποιηθεί η Κύπρος ως η γέφυρα για είσοδο επιχειρήσεων από τις χώρες αυτές στην Ευρώπη.