Η μάχη των τραπεζών στον τομέα της ασφάλισης και οι νέες ισορροπίες που φέρνει στην βιομηχανία(πίνακες)

Η συνεχής ανοδική πορεία της Τράπεζας Κύπρου, η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank A.E. και η τροχιά ενδυνάμωσης της παρουσίας της Alpha Bank στην Κύπρο διά της εξαγοράς της AstroBank, συνθέτουν ένα νέο σκηνικό στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον της χώρας μας, με νέες ισορροπίες και συσχετισμούς δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, σε φάση επαναδιαμόρφωσης δείχνει να έχει εισέλθει για τα καλά και ο χάρτης του ασφαλιστικού τομέα στον τόπο μας, με τους δύο μεγάλους τραπεζικούς ομίλους-Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική-που ήδη δραστηριοποιούνται και στον κλάδο της ασφάλισης, να έχουν αποδοθεί σε μια μάχη επικράτησης έχοντας ως βασικό κίνητρο και στόχευση μέσα από την επεκτατικού χαρακτήρα στρατηγική τους σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική βιομηχανία, την αύξηση των μη επιτοκιακών τους εσόδων.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η Ελληνική Τράπεζα με την συμφωνία εξαγοράς της CNP Ασφαλιστικής Κύπρου, για να έρθει ως πιο πρόσφατη εξέλιξη η είδηση για συζητήσεις της Τράπεζας Κύπρου με την Εθνική Ασφαλιστική για εξαγορά των θυγατρικών της στην Κύπρο, Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ και την Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ.

• Διαβάστε εδώ: Πράσινο φως από ΕΠΑ για απόκτηση της CNP από Ελληνική-Στα €182 εκατ. το συνολικό τίμημα της εξαγοράς
• Διαβάστε εδώ: Στον χορό των εξαγορών προς ισχυροποίηση της θέσης της στον ασφαλιστικό τομέα η Τράπεζα Κύπρου

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ολοκλήρωση των πιο πάνω εξαγορών-για την περίπτωση της Ελληνικής/CNP απομένουν μόνο τα τυπικά-θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και συσχετισμούς δυνάμεων στην ασφαλιστική βιομηχανία της χώρας μας.

Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική Τράπεζα δραστηριοποιείται σήμερα στον ασφαλιστικό κλάδο με την γενικού κλάδου ασφαλιστική εταιρεία Παγκυπριακή και την Hellenic Life όσον αφορά τον κλάδο ζωής.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των ασφαλιστικών της CNP, θα εντάξει στο χαρτοφυλάκιο της την γενικού κλάδου CNP Ασφαλιστική και την CNP Cyprialife(σ.σ. στον κλάδο της ασφάλισης ζωής).

Από την άλλη, η Τράπεζα Κύπρου δραστηριοποιείται με τις Γενικές Ασφάλειες στον γενικό κλάδο και με την Eurolife στον κλάδο ζωής. Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με την Εθνική Ασφαλιστική τελεσφορήσουν, θα εντάξει στην δύναμή της την γενικού κλάδου Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου και την ασφάλισης ζωής Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου.

Η δυναμική της Τράπεζας Κύπρου

Τα σκήπτρα σήμερα όσον αφορά τα μερίδια αγοράς ασφαλίστρων κατέχουν, τόσο στον γενικό κλάδο όσο και στον κλάδο ζωής, οι ασφαλιστικές εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου, Γενικές Ασφάλειες και Eurolife αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) -αφορούσαν τα μερίδια αγοράς το ενιάμηνο του 2024-, οι Γενικές Ασφάλειες κατέχουν το 13,6% των συνολικών ασφαλίστρων στον γενικό κλάδο, ενώ η Eurolife το 28,2% των ασφαλίστρων του κλάδου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής και το 28,9% εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων της Τράπεζας Κύπρου για εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, η οποία, όπως έχει προαναφερθεί, διαθέτει δύο θυγατρικές εταιρείες στη χώρα μας -Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ και Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ-, ο όμιλος θα ενισχύσει περαιτέρω την θέση του στον τομέα των ασφαλειών.

Με βάση δεδομένα του ΣΑΕΚ, η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου κατέχει μερίδιο 2,3% στον κλάδο ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας και 2,7% στον κλάδο ζωής εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας, ενώ η Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου κατέχει μερίδιο 4,4% στον γενικό κλάδο.

Συνεπώς, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου από την Τράπεζα Κύπρου, το μερίδιο του ομίλου στον κλάδο ζωής συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας θα αυξηθεί στο 30,5% και στο 31,6% εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας, ενώ το μερίδιο στον γενικό κλάδο θα αγγίξει το 18%.

Τα μερίδια αγοράς στον κλάδο ζωής συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας

Τα μερίδια αγοράς στον κλάδο ζωής εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας

Τα μερίδια αγοράς του γενικού κλάδου

Η δυναμική της Ελληνικής Τράπεζας

Αλλαγές και ανατροπή των υφισταμένων δεδομένων σε ό,τι αφορά τα μερίδια των ασφαλίστρων θα επιφέρει η ολοκλήρωση της εξαγοράς της CNP Ασφαλιστικής από την Ελληνική Τράπεζα, αφού CNP Cyprialife και CNP Ασφαλιστική Λτδ κατέχουν την δεύτερη θέση στον κλάδο ζωής και στον γενικό κλάδο, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΕΚ, η CNP Cyprialife κατέχει το 22,4% των ασφαλίστρων του κλάδου ζωής συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας, και το 23,8% εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας, ενώ η CNP Ασφαλιστική Λτδ κατέχει το 13,3% των συνολικών ασφαλίστρων του γενικού κλάδου.

Την ίδια ώρα, οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Insurance και Παγκυπριακή κατέχουν, η μεν πρώτη το 5,5% των ασφαλίστρων του κλάδου ζωής συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας και το 6,4% του ίδιου κλάδου, εξαιρουμένων, όμως, των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας, ενώ η δεύτερη κατέχει το 9,1% των συνολικών ασφαλίστρων του Γενικού Κλάδου.

Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η οποία αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα, το μερίδιο των ασφαλιστικών εταιρείων του ομίλου της Ελληνικής στον κλάδο ζωής συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας θα φθάσει το 27,9% και το 30,2% εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας, ενώ στον γενικό κλάδο το ποσοστό της θα αγγίξει το 22,4%.

• Διαβάστε εδώ: Τρέχει το project της ενοποίησης… Πώς θα συγχωνευθούν οι ασφαλιστικές Ελληνικής και CNP

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η Τράπεζα Κύπρου φαίνεται ότι θα διατηρήσει μεν την πρωτιά στον κλάδο ζωής -είτε συμπεριλαμβανομένων είτε εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας-, αλλά με μικρή, πλέον, διαφορά από την Ελληνική Τράπεζα, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται πως θα απωλέσει την πρωτιά στον γενικό κλάδο και θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες πίσω από την Ελληνική.