Το έγγραφο της δημόσιας πρότασης για την Ελληνική-Squeeze out, διαγραφή από ΧΑΚ και συγχώνευση με Eurobank Κύπρου

Τα επόμενα βήματα της Eurobank σε σχέση με την Ελληνική Τράπεζα καταγράφονται στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

• Διαβάστε εδώ: Μπαίνει στην τελική ευθεία για το 100% της Ελληνικής η Eurobank-Ο λόγος στους μετόχους μειοψηφίας

Στο έγγραφο, που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα και με περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης από τους μετόχους της Ελληνικής την 9η Απριλίου, αναφέρεται ότι η Eurobank προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out), ώστε να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή(σ.σ. €4,843 ανά μετοχή).

Αναφέρεται περαιτέρω πως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Eurobank προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Ελληνικής Τράπεζας από το ΧΑΚ.

Σύμφωνα με το έγγραφο της δημόσιας πρότασης, τα στρατηγικά σχέδια της Eurobank σχετικά με την Ελληνική Τράπεζα αφορούν τη συνέχιση και ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Ελληνικής εντός του ομίλου της Eurobank Α.Ε.

Η Eurobank δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Ελληνικής Τράπεζας, που-όπως επεξηγείται-περιλαμβάνει, την παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), καθώς και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από εξόφληση χρεών, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της.

Ωστόσο, η Eurobank εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης των εργασιών της Ελληνικής Τράπεζας σε ορισμένους τομείς, όπως π.χ. η εταιρική τραπεζική και κατ’ επέκταση σε άλλους συναφείς τομείς, όπως υπηρεσίες treasury, συναλλακτικής τραπεζικής κ.α.

Το ίδιο, σημειώνεται, ισχύει και στις υπηρεσίες τραπεζικής ιδιωτών όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εργασιών της Ελληνικής Τράπεζας με υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, τραπεζοασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες κτλ.

Η Eurobank, σύμφωνα με το έγγραφο της δημόσιας πρότασης, προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού της.

H Eurobank ενδέχεται να εξετάσει σε μελλοντικό χρόνο μια πιθανή ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας για την πιο ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της χωρίς να επηρεαστεί η φύση των δραστηριοτήτων της.

Λόγω της παρουσίας της Eurobank στην κυπριακή αγορά μέσω της εξολοκλήρου θυγατρικής της, Eurobank Cyprus Ltd, η Eurobank προτίθεται, μετά τη διαγραφή της Ελληνικής Τράπεζας από το ΧΑΚ, να προβεί σε συγχώνευση των δραστηριοτήτων της εν λόγω θυγατρικής με τις δραστηριότητες της Ελληνικής.

Aν μετά τη διαγραφή της Ελληνικής από το ΧΑΚ αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική εταιρεία, ή εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της Ελληνικής με τις δραστηριότητες τη Eurobank Cyprus Ltd, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Ελληνικής.

Η Eurobank δεν σκοπεύει να επιφέρει μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στους υφιστάμενους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων της Ελληνικής.

Όπως διευκρινίζεται, οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική απασχόλησης της Ελληνικής, θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd.

Η Eurobank δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της με τις δραστηριότητες τη Eurobank Cyprus Ltd, πέραν της περίπτωσης όπου υπάρξει αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, η Eurobank δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την σχετική πρόνοια στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης:

• ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να αποκτήσει η Προτείνουσα τον πλήρη έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης δίνεται το δικαίωμα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να πουλήσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, με τους ίδιους όρους όπως στις πρόσφατες αγορές των 154.832.195 μετοχών από την Προτείνουσα από ανεξάρτητους θεσμικούς και επαγγελματίες πωλητές.

Με δεδομένο ότι η Προτείνουσα κατέχει ήδη ποσοστό πέραν του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 (1) του Νόμου, ως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 9 πιο κάτω, και ως εκ τούτου η Προτείνουσα προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out) για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Προτείνουσα προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Hellenic Bank από το ΧΑΚ. Η Προτείνουσα ήδη κατέχει άμεσα ποσοστό 93,47% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και αποτελεί το μοναδικό μέτοχο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank.

Τα στρατηγικά σχέδια της Προτείνουσας σχετικά με την Υπό Εξαγορά Εταιρεία αφορούν τη συνέχιση και ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Hellenic Bank εντός του ομίλου της Eurobank Α.Ε.

Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που περιλαμβάνει, την παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων, που αποκτήθηκαν κυρίως από εξόφληση χρεών, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της.

Ωστόσο η Προτείνουσα εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ορισμένους τομείς όπως π.χ. η εταιρική τραπεζική και κατ’ επέκταση σε άλλους συναφείς τομείς όπως υπηρεσίες treasury, συναλλακτικής τραπεζικής κ.α.

Το ίδιο ισχύει και στις υπηρεσίες τραπεζικής ιδιωτών όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εργασιών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, τραπεζοασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες κτλ.

Η Προτείνουσα προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

H Προτείνουσα ενδέχεται να εξετάσει σε μελλοντικό χρόνο μια πιθανή ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την πιο ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της χωρίς να επηρεαστεί η φύση των δραστηριοτήτων της.

Λόγω της παρουσίας της Προτείνουσας στην κυπριακή αγορά μέσω της εξολοκλήρου θυγατρικής της, Eurobank Cyprus Ltd, η Προτείνουσα προτίθεται, μετά τη διαγραφή της Hellenic Bank από το ΧΑΚ, να προβεί σε συγχώνευση των δραστηριοτήτων της εν λόγω θυγατρικής με τις δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Aν μετά τη διαγραφή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από το ΧΑΚ αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική εταιρεία, ή εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τις δραστηριότητες τη Eurobank Cyprus Ltd, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Η Προτείνουσα δεν σκοπεύει να επιφέρει μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στους υφιστάμενους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική απασχόλησης της Hellenic Bank θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Eurobank Cyprus Ltd.

Η Προτείνουσα δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της με τις δραστηριότητες τη Eurobank Cyprus Ltd, πέραν της περίπτωσης όπου υπάρξει αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

H Προτείνουσα δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο της δημόσιας πρότασης ΕΔΩ