Μπαίνει στην τελική ευθεία για το 100% της Ελληνικής η Eurobank-Ο λόγος στους μετόχους μειοψηφίας

Την είσοδο της Eurobank A.E. στην τελική ευθεία για απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας σηματοδοτεί η σημερινή μέρα, καθότι με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 9η Απριλίου ξεκινά η περίοδος αποδοχής της νέας δημόσιας πρότασης, το έγγραφο της οποίας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο θα είναι από σήμερα διαθέσιμο για τους τους μετόχους της Ελληνικής, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01% των μετοχών της.

Πρόκειται επί της ουσίας για ακόμη ένα κομβικό ορόσημο στην όλη διαδικασία απόκτησης του απόλυτου ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, η οποία-υπενθυμίζεται-σήμερα κατέχει το 93,47% και προσφέρει ως αντιπαροχή στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν την δημόσια πρόταση για το 100%, €4,843 ανά μετοχή.

Όπως έχει προαναφερθεί, η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται στις 9 Απριλίου και ώρα 14:30.

• Διαβάστε επίσης: Άνοιξε τον δρόμο στην Eurobank για τη νέα δημόσια πρόταση για την Ελληνική η ΕΚΚ-Ενέκρινε το έγγραφο

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό αυτό διάστημα αποδοχής της δημόσιας πρότασης η Eurobank δεν καταφέρει να αποκτήσει το 100%, τότε δεδομένου του γεγονότος ότι ήδη κατέχει το απαιτούμενο για κάτι τέτοιο ποσοστό(σ.σ. πέραν του 90%) θα προχωρήσει στο squeeze out, δηλαδή στην άσκηση του δικαιώματος που της παρέχεται για υποχρεωτική εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας.

Επόμενο βήμα στον δρόμο για την ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου θα είναι η νομική συγχώνευση(legal merger), από την οποία ουσιαστικά θα προκύψει και ο νέος τραπεζικός οργανισμός.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής τοποθετείται εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου, για να ακολουθήσει ως επόμενο στάδιο η διαδικασία ενσωμάτωσης(integration), δηλαδή η... συστέγαση των πελατών των δύο τραπεζών υπό την νέα οντότητα.

• Διαβάστε επίσης: Εurobank-Eλληνική: Ο δρόμος προς την συγχώνευση και τα σενάρια για το όνομα του «μωρού»-Τι αλλάζει για τις 4 ασφαλιστικές

Από την ενοποίηση Ελληνικής Τράπεζας και Eurobank Κύπρου θα προκύψει ένας τραπεζικός οργανισμός με €100 δισ. ενεργητικό και με την προοπτική να καταστεί ο μεγαλύτερος στην Κύπρο.

• Διαβάστε επίσης: Χρονιά ορόσημο με κέρδη €383 εκατ. το 2024 για την Ελληνική Τράπεζα
• Διαβάστε επίσης: Eurobank Κύπρου: Ισχυρότερη το 2024 με καθαρά κέρδη €214 εκατ.-Αυξημένη κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια

Υπενθυμίζεται ότι κατέχοντας τον περασμένο Ιούνιο περί το 55% της Ελληνικής, η Eurobank είχε υποβάλει δημόσια πρόταση για το 100% με προτεινόμενη αντιπαροχή €2,56 ανά μετοχή.

Ωστόσο, το κλειδί που ξεκλείδωσε για τα καλά την πόρτα για τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας, ήταν οι συμφωνίες που ακολούθησαν από πλευράς Eurobank, αρχικά με την ΕΤΥΚ για την απόκτηση του 12,85% που κατείχαν τα διάφορα ταμεία της συντεχνίας στην Ελληνική και ακολούθως με την Demetra Holdings Plc και την Logicom Services Limited για το 21,33% και το 3,33%, αντιστοίχως.

Μέσω των συναλλαγών αυτών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, η Eurobank απέκτησε άλλες 154.832.195 μετοχές που αντιστοιχούν στο 37,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €750 εκατ., ήτοι τιμήματος €4,843 ανά μετοχή.

Με την απόκτηση των μετοχών αυτών, η Eurobank ανέβασε την συμμετοχή της στην Ελληνική Τράπεζα από 55,96% (231.014.806 μετοχές) στο 93,47% (385.847.001 μετοχές) όπου βρίσκεται σήμερα, βάζοντας έτσι πλώρη για το 100% και την συνεπαγόμενη απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την Ελληνική.

• Διαβάστε επίσης: Στο 93,47% το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική-Δημόσια πρόταση και squeeze out για το 100%