Έκδοση €400 εκ. με ισχυρή ζήτηση που έφθασε τα €2 δισ. από Eurobank-Ανταλλάσει ομόλογα 200 εκατ. της Ελληνικής

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους €400 εκατ., με ισχυρή ζήτηση που έφτασε τα €2 δισ.  Παράλληλα, η Eurobank ανακοίνωσε πρόταση ανταλλαγής για τα ομόλογα Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας (€200 εκατ., κουπόνι 10,25%), με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της βάσης.

Όσων αφορά τα ομόλογα ύψους €400 εκατ., σε ανακοίνωσή της η Eurobank αναφέρει ότι η «η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ. για την έκδοση, δηλαδή υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές, επιτρέποντας στη Eurobank Holdings να αντλήσει €400 εκατ. με μειωμένο περιθώριο πιστωτικού κινδύνου στις 200 μονάδες βάσης, συγκριτικά με την αρχική ένδειξη στις 225 μονάδες βάσης».

Τα Ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030, προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιανουαρίου 2025 και τα Ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Στην κατανομή των νέων ομολόγων, η συμμετοχή ξένων επενδυτών ανήλθε στο 92% του ποσού που εγγράφηκε στο βιβλίο προσφορών, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία 49%, και τη Γαλλία 12%.

Κατά κατηγορία επενδυτών, το 64% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων και Επενδυτικών Ταμείων, το 13% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, το 11% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες.

Πρόταση ανταλλαγής για τα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας

Παράλληλα, η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την έναρξη περιόδου προσφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2025 έως τις 27 Ιανουαρίου 2025 (17:00 CET) για την ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας, ύψους €200 εκατ., με επιτόκιο 10,25% και ημερομηνία ανάκλησης στις 14 Μαρτίου 2028.

Τα ομόλογα αυτά θα  ανταλλαχθούν με πρόσθετα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Eurobank Holdings, που θα εκδοθούν σε ενιαία σειρά και με τους

ίδιους όρους με τα Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings €400 εκατ., όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Υπό την προϋπόθεση αποδοχής των Ομολόγων Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας από τον Εκδότη, όπως περιγράφεται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα €400 εκατ. και θα ανακοινωθεί μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής που αναμένεται στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Στόχος η ενίσχυση κανονιστικής αποδοτικότητας

Όπως αναφέρεται, στόχος της νέας έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και της πρότασης ανταλλαγής της Eurobank Holdings είναι η βελτιστοποίηση της κανονιστικής αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για γενικούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Η  έκδοση, προστίθεται, υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου Eurobank Holdings για την προστασία των καταθετών της Eurobank και επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.

Οι Barclays Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Joint Lead Managers και Dealer Managers για την Προσφορά Ανταλλαγής.