Τα ισχυρά κέρδη και τα μερίδια αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής

Ισχυρά κέρδη, τα οποία συνοδεύονται από ισχυρή κεφαλαιακή βάση και πλεονάζουσα ρευστότητα, που τους επιτρέπει να συνεχίσουν την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, κατέγραψαν οι δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζας, η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν, και τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά το πρώτο ενιάμηνο του έτους χορήγησαν δάνεια συνολικού ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ -1,7 δις ευρώ η Τράπεζα Κύπρου και 700 εκ. ευρώ η Ελληνική Τράπεζα-, κυρίως σε νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα, παρουσιάζονται αυξημένες και πλέον αγγίζουν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 20 δις ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου και τα 14,9 δις ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα.

Τα κέρδη

Όσον αφορά τα κέρδη, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε το πρώτο ενιάμηνο κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 401 εκ. ευρώ σε σχέση με 351 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση.

• Διαβάστε εδώ: Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €284 εκατ. το ενιάμηνο-Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και πλεονάζουσα ρευστότητα
• Διαβάστε εδώ: Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €401 εκατ. το ενιάμηνο-Προς άρση η εποπτική έγκριση για καταβολή μερίσματος

Από το σύνολο των κερδών, τα 131 εκ. ευρώ ήταν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με κέρδη 137 εκ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Βάσει, επίσης, των αποτελεσμάτων, τα συνολικά έσοδα για το ενιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθαν σε 828 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 796 εκ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 292 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 278 εκ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση.

Από το σύνολο των εξόδων, το 52% αφορά το κόστος προσωπικού (151 εκ. ευρώ), 39% αφορά τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (115 εκ. ευρώ) και 9% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (26 εκ. ευρώ).

Από την πλευρά της η Ελληνική Τράπεζα, κατέγραψε το ενιάμηνο κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 284,4 εκ. ευρώ σε σχέση με 221,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 28% σε ετήσια βάση.

Από το σύνολο των κερδών, τα 95,4 εκ. ευρώ ήταν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με κέρδη 95,7 εκ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο.

• Διαβάστε επίσης: To νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι φήμες περί εξαγοράς μικρής τράπεζας από την Τρ. Κύπρου-Πώς σχολιάζει ο CEO
• Διαβάστε επίσης: Η πρώτη τοποθέτηση Μιχάλη Λούη ως CEO της Ελληνικής-Το νέο κεφάλαιο και οι κύριες προτεραιότητες

Με βάση, δε, τα αποτελέσματα, το σύνολο των καθαρών εσόδων της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία του 2024 ανήλθε στα 553,7 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σύγκριση με 465,1 εκ. ευρώ την εννιαμηνία του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 215,6 εκ., αυξημένα κατά 11% σε σύγκριση με 193,8 εκ. για την εννιαμηνία του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης στα διοικητικά και άλλα έξοδα και στα έξοδα προσωπικού.

Σημειώνεται πως, τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία ανήλθαν σε 99,4 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 11% σε σύγκριση με 89,9 εκ. ευρώ την εννιαμηνία του 2023, και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών εξόδων, ενώ τα διοικητικά και άλλα έξοδα ανήλθαν σε 100,9 εκ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με€87,0 εκ. ευρώ για την εννιαμηνία του 2023.

Κεφαλαιακή βάση

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή βάση, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε σε 18.6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 σε σύγκριση με 18.3% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 17.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Παράλληλα, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με μεταβατικές διατάξεις υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς ανήλθε σε 23.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 23.3% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 22.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως εκ τούτου, οι κεφαλαιακοί δείκτες της Τράπεζας Κύπρου παραμένουν πάνω από τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), διαθέτοντας υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με 7.5 δις ευρώ τοποθετημένα στην ΕΚΤ.

• Διαβάστε εδώ: Φωκίων Καραβίας: Ορόσημο για την Eurobank με την πλήρη ενοποίηση της Ελληνικής τα αποτελέσματα γ' τριμήνου
• Διαβάστε εδώ: Ψήφος εμπιστοσύνης από ΕΤΥΚ σε Eurobank και την στρατηγική της για Ελληνική-Τι σημαίνει η πώληση των μετοχών της

Την ίδια ώρα, ο ρυθμιστικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 της Ελληνικής Τράπεζας αυξήθηκε κατά 389 μ.β. φτάνοντας το 26,73%, σε σύγκριση με 22,84% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, κυρίως λόγω της συμπερίληψης των ενδιάμεσων επισκοπημένων κερδών για την πρώτη εξαμηνία του 2024, καθώς επίσης και της μείωσης των ΣΠΣ.

Παρόμοια, ο ρυθμιστικός Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 414 μ.β. φτάνοντας το 32,51%, σε σύγκριση με το 28,37% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Συμπεριλαμβανομένων, δε, των μη ελεγμένων κερδών για την τρίτη τριμηνία του 2024, ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 της Ελληνικής Τράπεζας αυξήθηκε περαιτέρω στο 28,33%, ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου αυξήθηκε στο 34,11%.

Ως εκ τούτου, η Ελληνική Τράπεζα διαθέτει άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 583% και με τοποθετήσεις στην ΕΚΤ ύψους 5,3 δις ευρώ που επωφελούνται από τα υφιστάμενα επιτόκια

Καταθέσεις

Σε σχέση με τις καταθέσεις, αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο τραπεζών, οι συνολικές καταθέσεις πελατών της Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε 19,989 εκ. ευρώ στις Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 19,723 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024 και με 19,337 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένες κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους.

Κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, η καταθετική βάση είναι ως επί το πλείστο λιανική και 56% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 37.5% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 37.7% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι, οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 77% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 86% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 73% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 80% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις πελατών της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθαν σε 14,9 δις ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σχέση με 15 δις ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024 και 15,3 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένες κατά 1% από την τελευταία τριμηνία και κατά 3% από τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

• Διαβάστε επίσης: Πανίκος Νικολάου: Τα δανειστικά επιτόκια, το νομοσχέδιο για έλεγχο ξένων επενδύσεων και ο φόρος για απροσδόκητα κέρδη
• Διαβάστε επίσης: Θετικό πρόσημο στην επάνοδο της Τρ. Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών-«Οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ καλές»

Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε ευρώ ύψους 14,0 δις ευρώ και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα ύψους 0,9 δις ευρώ, κυρίως σε αμερικάνικα δολάρια.

Βάσει των αποτελεσμάτων, η Ελληνική Τράπεζα διαθέτει κυρίως λιανική πελατειακή βάση και περίπου 69% των συνολικών καταθέσεων πελατών προστατεύονται από το σχέδιο εγγύησης καταθέσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 διαμορφώθηκε σε 27,7%, σε σύγκριση με 28,2% στις 30 Ιουνίου 2024 και 29,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται πως, το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 αποτελείτο από 35,5% καταθέσεις από νοικοκυριά και 19,0% καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Τα δάνεια

Σε σχέση με τα δάνεια των δύο τραπεζών, τα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε 10,ε δις ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 10,3 δις ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024 και με 10,1 δις ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένα κατά 2% από την αρχή του έτους.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 481 εκ. ευρώ σε σύγκριση με νέο δανεισμό που ανήλθε σε 551 εκ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο 2024 και με ισχυρό νέο δανεισμό ύψους 676 εκ. ευρώ για το πρώτοτρίμηνο 2024 θετικά επηρεασμένος από εποχικότητα, μειωμένος κατά 13% σε τριμηνιαία βάση.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2024 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 180 εκ. ευρώ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους 188 εκ. ευρώ, εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους 117 εκ., δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 48 εκ. ευρώ και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνών εργασιών ύψους 65 εκ. ευρώ.

Ο συνολικός νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε 1,7 δις ευρώ, αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση, και προέρχεται κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις.

Με βάση τα αποτελέσματα, δε, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει ο μεγαλύτερος παροχέας δανείων στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται σε 43.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 43.2% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 42.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αξίζει να αναφερθεί, ακόμη, πως ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε σε 50% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 51% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 51% στις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ίδια βάση, μειωμένος κατά 1 ε.μ. από την αρχή του έτους.

Την ίδια ώρα, τα μεικτά δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθαν σε 6 δις ευρώ σε σύγκριση με 6,1 δις ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024 και 6,2 δις ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και μειώθηκαν κατά 1% από την τελευταία τριμηνία και κατά 3% από το τέλος του έτους, καθώς οι αποπληρωμές αντιστάθμισαν τον νέο δανεισμό.

Το μερίδιο αγοράς δανείων της τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ήταν 24,5% (30 Ιουνίου 2024: 25,1% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 25,8%) και αποτελείται από 32,0% δάνεια σε νοικοκυριά (30 Ιουνίου 2024: 32,7% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 32,9%) και 20,3% δάνεια σε μη-χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (30 Ιουνίου 2024: 20,8% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 21,8%).

Το σύνολο του νέου δανεισμού που παραχωρήθηκε κατά την εννιαμηνία του 2024 ανήλθε σε 705 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 172 εκ. ευρώ αφορούν συνολικό νέο πράσινο δανεισμό που αντιπροσωπεύει το 24% του συνολικού νέου δανεισμού της Τράπεζας, σημειώνοντας μείωση 22% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους 900 εκ. ευρώ για την εννιαμηνία του 2023.

Το σύνολο του νέου δανεισμού που παραχωρήθηκε κατά την τρίτη τριμηνία του 2024 ανήλθε σε 208 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με νέο δανεισμό που παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης τριμηνίας ύψους 264 εκ. ευρώ, σημειώνοντας τριμηνιαία μείωση 21%.

Σημειώνεται πως, ο νέος δανεισμός κατά την εννιαμηνία του 2024 περιλαμβάνει δάνεια λιανικής 295 εκ. ευρώ, από τα οποία 212 εκ. ευρώ ήταν στεγαστικά δάνεια, 153 εκ. ευρώ εταιρικά δάνεια, 88 εκ. ευρώ εμπορικά δάνεια και 169 εκ. ευρώ ναυτιλιακά και διεθνή πιστωτικά δάνεια.

Το μερίδιο αγοράς νέου δανεισμού της τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ήταν 21,5% (30 Ιουνίου 2024: 22,1% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 28,7%).

Σημειώνεται πως, ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ήταν στο 39,4%, σε σύγκριση με 39,8% στις 30 Ιουνίου 2024 και 39,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.