Στις αγορές για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €300 εκατομμυρίων, βγαίνει η Τράπεζα Κύπρου, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη θετική δυναμική στον απόηχο της έκδοσης του ομολόγου Πρόσθετου Κεφαλαίου 1 στα μέσα Ιουνίου.
Η έκδοση του ομολόγου θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 7,75% (Euribor και περιθώριο 4,40% περίπου).
Πιο κοντά στον στόχο
Ο στόχος που τέθηκε στην τράπεζα από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι 24,35% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, που αντιστοιχεί σε €2,47 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της τράπεζας, ο σχηματισμός των MREL ανέρχεται στο 20,82% ήτοι στα €2,12 δις, με το έλλειμα του στόχου να ανέρχεται γύρω στα €350 εκατ. και θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2025. Ωστόσο με την αύξηση του αντικυκλικού αποθέματος από την Κεντρική Τράπεζα στο 1% από τον Ιούνιο του 2024, υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση ύψους €100 εκατ.
Συνεπώς με την νέα έκδοση, η τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου και θα χρειαστεί ακόμη μια έκδοση ενδεχομένως το επόμενο έτος, για να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση.
Οι Bank of America, Barclays, Citi και Goldman Sachs Bank Europe SE και η CISCO αι έχουν αναλάβει από κοινού ως σύμβουλοι της έκδοσης, οι οποίοι διευθέτησαν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 ώρες, 45 λεπτά | Κύπρος
«Καταστροφικό καρκίνωμα η διαφθορά, σημαντικό ποσό στον προϋπολογισμό για rebranding της Κύπρου»Πριν 10 ώρες, 29 λεπτά | Κύπρος
Γιάννης Παναγιώτου: Περισσότεροι εργαζόμενοι από το εξωτερικό μέσα από τις κατάλληλες νόμιμες διαδικασίεςΠριν 10 ώρες, 37 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Επιτόκια: Το στίγμα πορείας που έδωσε η Λαγκάρντ και γιατί είναι δύσκολη νέα μείωση από την ΕΚΤ τον ΟκτώβριοΠριν 10 ώρες, 45 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Ψάχνουν την χρυσή τομή για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανίαΠριν 10 ώρες, 52 λεπτά | Κύπρος
Έστειλε μήνυμα στην Ε.Ε. ο Κεραυνός: Πρωτεύων στόχος η χρηματοδότηση επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμήςΠριν 16 ώρες, 11 λεπτά | Κύπρος
Τα περιζήτητα πράσινα επαγγέλματα και οι πραγματικές ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντοςΠριν 1 μέρα, 13 ώρες | Ελλάδα
Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας-Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο Ba1