Στις αγορές για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €300 εκατομμυρίων, βγαίνει η Τράπεζα Κύπρου, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη θετική δυναμική στον απόηχο της έκδοσης του ομολόγου Πρόσθετου Κεφαλαίου 1 στα μέσα Ιουνίου.
Η έκδοση του ομολόγου θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 7,75% (Euribor και περιθώριο 4,40% περίπου).
Πιο κοντά στον στόχο
Ο στόχος που τέθηκε στην τράπεζα από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι 24,35% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, που αντιστοιχεί σε €2,47 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της τράπεζας, ο σχηματισμός των MREL ανέρχεται στο 20,82% ήτοι στα €2,12 δις, με το έλλειμα του στόχου να ανέρχεται γύρω στα €350 εκατ. και θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2025. Ωστόσο με την αύξηση του αντικυκλικού αποθέματος από την Κεντρική Τράπεζα στο 1% από τον Ιούνιο του 2024, υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση ύψους €100 εκατ.
Συνεπώς με την νέα έκδοση, η τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου και θα χρειαστεί ακόμη μια έκδοση ενδεχομένως το επόμενο έτος, για να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση.
Οι Bank of America, Barclays, Citi και Goldman Sachs Bank Europe SE και η CISCO αι έχουν αναλάβει από κοινού ως σύμβουλοι της έκδοσης, οι οποίοι διευθέτησαν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 8 λεπτά | Κύπρος
Δευτεραθλήτρια σε ποσοστό πλεονάσματος στην Ε.Ε. το 2024 η Κύπρος-Σημαντική μείωση και στο δημόσιο χρέοςΠριν 17 λεπτά | Ενέργεια
Προαναγγέλλει έρευνες για υδρογονάνθρακες ανοικτά των κατεχομένων η ΤΡΑΟΠριν 40 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Προώθηση διαφόρων έργων στην Αγία Μαρινούδα Πάφου-Μελέτη για διαπλάτυνση του κύριου δρόμου από ΓεροσκήπουΠριν 48 λεπτά | Διεθνή
Ρεν (ΕΚΤ): Βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη λόγω δασμών ΤραμπΠριν 1 ώρα, 26 λεπτά | ICT
Η DreamPlay ανοίγει γραφείο και campus στη Λεμεσό-Ορόσημο στην παγκόσμια επέκταση η ΚύπροςΠριν 1 ώρα, 41 λεπτά | Διεθνή
DBRS: Αβεβαιότητα για αντίκτυπο δασμών στις αξιολογήσεις κρατικού χρέους-Ανθεκτικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματαΠριν 2 ώρες, 1 λεπτό | Υπηρεσίες
Ανδρέας Πίττας: Με φιλοδοξία, πολιτισμό και όραμα για το μέλλον προχωρά η Λεμεσός 2030