powered by

Στις αγορές για νέο ομόλογο MREL €300 εκατ. η Τράπεζα Κύπρου

Στις αγορές για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €300 εκατομμυρίων, βγαίνει η Τράπεζα Κύπρου, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη θετική δυναμική στον απόηχο της έκδοσης του ομολόγου Πρόσθετου Κεφαλαίου 1 στα μέσα Ιουνίου.

Η έκδοση του ομολόγου θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 7,75% (Euribor και περιθώριο 4,40% περίπου).
Πιο κοντά στον στόχο
Ο στόχος που τέθηκε στην τράπεζα από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι 24,35% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, που αντιστοιχεί σε €2,47 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της τράπεζας, ο σχηματισμός των MREL ανέρχεται στο 20,82% ήτοι στα €2,12 δις, με το έλλειμα του στόχου να ανέρχεται γύρω στα €350 εκατ. και θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2025. Ωστόσο με την αύξηση του αντικυκλικού αποθέματος από την Κεντρική Τράπεζα στο 1% από τον Ιούνιο του 2024, υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση ύψους €100 εκατ.

Συνεπώς με την νέα έκδοση, η τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου και θα χρειαστεί ακόμη μια έκδοση ενδεχομένως το επόμενο έτος, για να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση.

Οι Bank of America, Barclays, Citi και Goldman Sachs Bank Europe SE και η CISCO αι έχουν αναλάβει από κοινού ως σύμβουλοι της έκδοσης, οι οποίοι διευθέτησαν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δειτε Επισης

Εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτές για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των ενηλίκων
Βιλερουά ντε Γκαλό: Η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ πιθανότατα θα είναι μείωση επιτοκίων
Ικανοποίηση ΚΤΚ για την νέα έκθεση Moneyval για την Κύπρο-Τι καταδεικνύει η πρόοδος και η αναβάθμιση που έχει επιτευχθεί
Το πλαίσιο στρατηγικών πρωτοβουλιών της Eurobank για ενίσχυση της επιχειρηματικής διασύνδεσης με Ινδία
Στο Ανώτατο με αίτημα Γενικού Εισαγγελέα η τύχη έφεσης σε υπόθεση κουρέματος-Γιατί παραπέμφθηκε από το Εφετείο
Τράπεζα Κύπρου: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών-Εξαγόρασε 5,142,602 μετοχές για ακύρωση ύψους €30 εκατ.
Eurobank: Φέρνει την πρώτη agentic AI φωνητική πλατφόρμα για επιχειρήσεις στην Ευρώπη-Πρώτη παρουσίαση από Κύπρο
Στην ελίτ του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Τρ. Κύπρου-Πολλαπλά οφέλη και μεγάλη δυναμική με την ένταξή της στον FTSE 25
Ανέβηκε στις €62.164 η αξία των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν τον Μάιο
Τελική ευθεία για κουρεμένους με νέα πλατφόρμα επιβεβαίωσης αιτήσεων-Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση