Στις αγορές για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €300 εκατομμυρίων, βγαίνει η Τράπεζα Κύπρου, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη θετική δυναμική στον απόηχο της έκδοσης του ομολόγου Πρόσθετου Κεφαλαίου 1 στα μέσα Ιουνίου.
Η έκδοση του ομολόγου θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 7,75% (Euribor και περιθώριο 4,40% περίπου).
Πιο κοντά στον στόχο
Ο στόχος που τέθηκε στην τράπεζα από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι 24,35% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, που αντιστοιχεί σε €2,47 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της τράπεζας, ο σχηματισμός των MREL ανέρχεται στο 20,82% ήτοι στα €2,12 δις, με το έλλειμα του στόχου να ανέρχεται γύρω στα €350 εκατ. και θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2025. Ωστόσο με την αύξηση του αντικυκλικού αποθέματος από την Κεντρική Τράπεζα στο 1% από τον Ιούνιο του 2024, υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση ύψους €100 εκατ.
Συνεπώς με την νέα έκδοση, η τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου και θα χρειαστεί ακόμη μια έκδοση ενδεχομένως το επόμενο έτος, για να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση.
Οι Bank of America, Barclays, Citi και Goldman Sachs Bank Europe SE και η CISCO αι έχουν αναλάβει από κοινού ως σύμβουλοι της έκδοσης, οι οποίοι διευθέτησαν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 6 ώρες, 34 λεπτά | Κύπρος
Ικανοποίηση Κεραυνού για την έγκριση του προϋπολογισμού-Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίαςΠριν 7 ώρες, 18 λεπτά | Κύπρος
Ψήφος εμπιστοσύνης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2025-Πέρασε από την Ολομέλεια με μικρές τροποποιήσειςΠριν 8 ώρες, 30 λεπτά | Κύπρος
Με αμελητέα πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την ΤετάρτηΠριν 8 ώρες, 44 λεπτά | Κύπρος
Στην Κύπρο για συμφωνία δανείου για οδικά έργα ο Κυριάκος Κακουρής-Σημαντικό ορόσημο λέει η ΕΤΕπΠριν 8 ώρες, 50 λεπτά | Κύπρος
Διεύρυνση πρόσβασης φοιτητών και προσέλκυση επαγγελματιών από εξωτερικό-Θα εκδοθούν σχετικά διατάγματαΠριν 9 ώρες | Πρόσωπα
Η Αντωνία Παναγίδου στους 10 κορυφαίους δικηγόρους ναυτιλίας της Lloyd’s ListΠριν 9 ώρες, 39 λεπτά | Εμπόριο
Ανακαλούνται 10.850 HONDA λόγω Τakata-Η ανακοίνωση του ΤΟΜ με όλα τα αυτοκίνητα με προβληματικούς αερόσακους