Στις αγορές για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €300 εκατομμυρίων, βγαίνει η Τράπεζα Κύπρου, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τη θετική δυναμική στον απόηχο της έκδοσης του ομολόγου Πρόσθετου Κεφαλαίου 1 στα μέσα Ιουνίου.
Η έκδοση του ομολόγου θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 7,75% (Euribor και περιθώριο 4,40% περίπου).
Πιο κοντά στον στόχο
Ο στόχος που τέθηκε στην τράπεζα από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι 24,35% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, που αντιστοιχεί σε €2,47 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της τράπεζας, ο σχηματισμός των MREL ανέρχεται στο 20,82% ήτοι στα €2,12 δις, με το έλλειμα του στόχου να ανέρχεται γύρω στα €350 εκατ. και θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2025. Ωστόσο με την αύξηση του αντικυκλικού αποθέματος από την Κεντρική Τράπεζα στο 1% από τον Ιούνιο του 2024, υπάρχει πρόσθετη υποχρέωση ύψους €100 εκατ.
Συνεπώς με την νέα έκδοση, η τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου και θα χρειαστεί ακόμη μια έκδοση ενδεχομένως το επόμενο έτος, για να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση.
Οι Bank of America, Barclays, Citi και Goldman Sachs Bank Europe SE και η CISCO αι έχουν αναλάβει από κοινού ως σύμβουλοι της έκδοσης, οι οποίοι διευθέτησαν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 13 ώρες, 49 λεπτά | Business Gossip
Η διαφωνία Αβέρωφ με τον τερματισμό των συμβάσεων και τα «κάποια σφάλματα κατά την διάρκεια των προσφορών»Πριν 15 ώρες, 37 λεπτά | Κύπρος
Αρχίζει η αποπληρωμή του δανείου 6,3 δις από την Τρόϊκα-Καταβάλλεται το 2025 η πρώτη δόση ύψους 1,3 διςΠριν 15 ώρες, 53 λεπτά | Κύπρος
Συζητούν την κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε.Πριν 15 ώρες, 59 λεπτά | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Ευθύνες στον συντονιστή...Η θέση του μηχανικού του έργου για το αλιευτικό και τον ποταμό ΛιοπετρίουΠριν 23 ώρες, 7 λεπτά | Εμπόριο
Ποιοι είναι έξι μέτοχοι του Nicosia Mall και τι λένε για το success story του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της ΚύπρουΠριν 1 μέρα, 13 ώρες | Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές
Τεράστιο ενδιαφέρον για τα νέα στεγαστικά του ΥΠΕΣ-Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν σε 24 ώρεςΠριν 1 μέρα, 15 ώρες | Διεθνή
Τα βρήκαν για τον προϋπολογισμό 2025 της Ε.Ε.- Προσωρινή συμφωνία Ευρωβουλής και Συμβουλίου