Κέρδος €10 εκατ. για την Τρ. Κύπρου από το deal με PIMCO

Ένα ακόμη ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους κύριους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων(ΜΕΔ), αποτελεί η συμφωνία της Τράπεζας Κύπρου με την PIMCO για πώληση ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577εκατ. και ακινήτων ύψους €121 εκατ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, το Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €993 εκατ. και αποτελείται από περίπου 20,000 δάνεια, κυρίως σε ιδιώτες. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μεικτό τίμημα πώλησης θα ανέλθει σε περίπου €385 εκατ. και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Διαβάστε εδώ: Τρ. Κύπρου: Σε μονοψήφιο ποσοστό τα ΜΕΔ μετά από χρόνια

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, και Interpath Advisory ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Allen & Overy LLP ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο, και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη Συναλλαγή.

Διαβάστε πιο κάτω την επίσημη ανακοίνωση:  

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») έχει καταλήξει σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”), για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων («ΜΕΔ») (το «Χαρτοφυλάκιο») με μεικτή λογιστική αξία ύψους €577 εκατ.1, καθώς και ακινήτων με λογιστική αξία ύψους €121 εκατ.1 («Helix 3», ή «Συναλλαγή»). Το Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €993 εκατ.2 και αποτελείται από περίπου 20,000 δάνεια, κυρίως σε ιδιώτες. Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, το μεικτό τίμημα πώλησης θα ανέλθει σε περίπου €385 εκατ. και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Η Συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους κύριους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Αναπροσαρμοσμένο για τη Συναλλαγή, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια του Συγκροτήματος θα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό.

Η Συναλλαγή μειώνει τα ΜΕΔ κατά 36%1 και τα ακίνητα κατά 9% 1. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 3, το Helix 2 και την οργανική μείωση που σημειώθηκε κατά το πρώτο εννιάμηνο 2021, η μείωση των ΜΕΔ για τους πρώτους εννιά μήνες του 2021 ανήλθε σε €2.2 δις 1, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €0.9 δις 1, και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 8.6% 1.

Συνολικά, μέχρι την ολοκλήρωση, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει συνολική θετική επίδραση ύψους 66 μ.β.1 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος και ύψους περίπου €21 εκατ. στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος. Η επίδραση της Συναλλαγής στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το γ΄ τρίμηνο 2021 ανέρχεται σε καθαρό κέρδος ύψους περίπου €10 εκατ. και στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος ανέρχεται σε θετική επίδραση ύψους 7 μ.β.1

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2022 και τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων.

Το Χαρτοφυλάκιο και τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στη Συναλλαγή θα μεταφερθούν από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η «ΚΕΕΠ»). Στη συνέχεια, οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την PIMCO.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου και των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη Συναλλαγή θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση μεταφερθεί σε ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.

Η PIMCO είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στον κόσμο. Με τη δημιουργία της το 1971 στο Newport Beach της Καλιφόρνια, η PIMCO εισήγαγε στους επενδυτές μια προσέγγιση συνολικής απόδοσης (total return approach) για επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

Στα 45+ χρόνια από τότε, η εταιρεία συνέχισε να προσφέρει καινοτομία και τεχνογνωσία στη συνεργασία της με πελάτες που αναζητούν τις καλύτερες επενδυτικές λύσεις.

Σήμερα η PIMCO έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και 2.900+ επαγγελματίες που τους ενώνει ένας σκοπός: Η δημιουργία ευκαιριών για επενδυτές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η PIMCO ανήκει στην Allianz SE, έναν κορυφαίο παγκόσμιο διαφοροποιημένο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος, σχολίασε:

«Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση του Helix 3 που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας, μια συναλλαγή με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας που συγχρόνως μας επιτρέπει να επιτύχουμε κατά ένα χρόνο νωρίτερα τον στόχο μας για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια.

Φθάνουμε στο τέλος του ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014. Συνολικά, από το υψηλό επίπεδο του 2014, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις 3 ή 94% 3 σε επίπεδα κάτω από €1 δις 3, και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 54 ποσοστιαίες μονάδες 3, από 63% σε επίπεδα κάτω από 9% 3.   

Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόοδο που επιτυγχάνουμε έναντι των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών μας στόχων, και παραμένουμε σε καλή πορεία για επίτευξη ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 5%». 

Για περαιτέρω πληροφορίες  επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.

Σ.σ.: 

1   Με βάση τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021

2  Κατά την ημερομηνία αναφοράς του χαρτοφυλακίου στις 31 Μαΐου 2021

3 Με βάση τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, αναπροσαρμοσμένα για το Helix 3 και οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €300 εκατ. για τους πρώτους εννιά μήνες 2021