Σφραγίστηκε το deal Σκλαβενίτης - Μαρινόπουλος

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και επίσημα το σχέδιο σωτηρίας της αλυσίδας Μαρινόπουλος καθώς υπεγράφη με τις τράπεζες η «Σύμβαση διάσωσης της Μαρινόπουλος από την Σκλαβενίτης». Στη δικαιοδοσία του νέου σχήματος αναμένεται να περάσει και το δίκτυο καταστημάτων της Carrefour Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δίκτυο Carrefour διαθέτει στην Κύπρο 18 καταστήματα και 1.200 άτομα προσωπικό. Άγνωστο παραμένει κατά πόσον τα καταστήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπό την επωνυμία Carrefour. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, την οργάνωση και την καθοδήγηση των κυπριακών καταστημάτων.

Πάντως, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Σκλαβενίτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των υπεραγορών Carrefour Κύπρου, καθώς αποτελεί μια υγιή επιχείρηση με ετήσιο κύκλο εργασιών γύρω στα 220 εκατ. ευρώ.

Τα επόμενα βήματα στην Ελλάδα
Το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι η πρώτη εκταμίευση χρηματοδότησης, κάτι που αναμένεται να γίνει την άλλη εβδομάδα από τις τράπεζες σε Μαρινόπουλο και Σκλαβενίτη. Σημειώνεται ότι η ευρύτερη οικογένεια Σκλαβενίτη κατέθεσε εγγυήσεις προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση από τις τράπεζες.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η εκδίκαση της αίτησης αναδιάρθρωσης με βάση το άρθρο 106β και θ που θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Το σχέδιο προβλέπει τη διάσωση της Μαρινόπουλος μέσω της διαδικασίας των άρθρων 106 β και θ του πτωχευτικού νόμου. Ειδικότερα, οι μέτοχοι της Μαρινόπουλος, οι πιστώτριες τράπεζες και ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής Σκλαβενίτης συμφωνούν να εμφανίσουν στο δικαστήριο το εξής σχέδιο:

Το σύνολο, σχεδόν, της Μαρινόπουλος θα περάσει σε μια νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ (σ.σ. χρήση των διατάξεων του άρθρου 106 θ), η οποία θα ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από τη Σκλαβενίτης. Η τελευταία δεσμεύεται να βάλει άμεσα 70 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία και άλλα 55 εκατ. ευρώ στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες συμφώνησαν να δανειοδοτήσουν τη νέα εταιρεία με 360 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι δεκαετές balloon (το μεγαλύτερο μέρος θα εξοφληθεί στη λήξη), με επιτόκιο μόλις 1,5%, καθώς οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.

Τα 475 εκατ. ευρώ (360 εκατ. δανεισμός και 125 εκατ. που θα βάλει η Σκλαβενίτης) θα χρησιμοποιηθούν από τη νέα εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης και εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές, που μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρική οντότητα, μαζί με το δίκτυο καταστημάτων, το προσωπικό και τα περισσότερα από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Μαρινόπουλος. Για τους προμηθευτές το κούρεμα αναμένεται να είναι της τάξης του 50%.

Ενώ αρχικά προβλεπόταν η απόκτηση του 25% της νέας εταιρείας από μέλη της οικογένειας Μαρινόπουλου, υπήρξε τροποποίηση και αποφασίστηκε το 100% να περάσει στη Σκλαβενίτης.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Μαρινόπουλου παρείχε πρόσθετες εγγυήσεις στις τράπεζες για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης 11 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της αλυσίδας ως την ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr