BOCY: Σοβαρό ενδιαφέρον από θεσμικούς

05:30 - 20 Ιουνίου 2014

Χρηματοοικονομικά

Σημαντικό και σοβαρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, λαμβάνει τις τελευταίες μέρες η Τράπεζα Κύπρου και οι σύμβουλοι της για την έκδοση HSBC, Goldman Sachs και Credit Suisse. Μάλιστα, οι δεσμεύσεις είναι σε τέτοιο βαθμό που εξετάζεται το ενδεχόμενο η αύξηση κεφαλαίου να ξεπεράσει τα 500εκ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος. Εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η αύξηση κεφαλαίου που θα επιχειρήσει η τράπεζα να φτάσει μέχρι και στα 800εκ. ευρώ.

Από την άλλη, θα πρέπει να καμφθεί η αντίσταση των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι προέκυψαν από το κούρεμα καταθέσεων, των οποίων το ποσοστό θα μειωθεί δραματικά αν η τράπεζα προχωρήσει με έκδοση νέων μετοχών προς θεσμικούς επενδυτές.

Αναλόγως του ύψους της έκδοσης, η συμμετοχή τους υπολογίζεται να μειωθεί από 50% ως 65%. Ο CEO της τράπεζας, John Hourican φαίνεται να πιστεύει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για άντληση όσο το δυνατό περισσότερων κεφαλαίων από επενδυτές.

Η έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης φαίνεται η λιγότερο πιθανή λύση ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η επιλογή για έκδοση υβριδικού εργαλείου το οποίο θα δίδει δικαίωμα συμμετοχής σε υφιστάμενους και νέους μετόχους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες μόνο το 1% του κεφαλαίου της τράπεζας μπορεί να είναι υβριδικό.

Πάντως, πράξεις αγοράς μετοχών της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζονται με την τιμή στις πλείστες περιπτώσεις να κυμαίνεται λίγο κάτω από τα 30 σεντς.

BOCY: Σοβαρό ενδιαφέρον από θεσμικούς

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης