Mega deal Τράπεζας Πειραιώς – MIG

Σε στρατηγική συμφωνία για την κάλυψη ομολογιακού δανείου της Marfin Investment Group (MIG) από την Τράπεζα Πειραιώς κατέληξαν η εταιρεία συμμετοχών και ο τραπεζικός όμιλος.

Πρόκειται για ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ μερικώς μετατρέψιμη σε μετοχές, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από το συστημικό τραπεζικό όμιλο.

Μετά τη μετατροπή μέρους της έκδοσης σε μετοχές της MIG η Τράπεζα Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%.

Η ανακοίνωση της MIG

«Η MarfinInvestmentGroup (MIG) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, η οποία προβλέπει μεταξύ των άλλων, συμμετοχή της δεύτερης, σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014.

Η συμμετοχή του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς ποσού περίπου €250 εκατομμύριων πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών.

Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον €90 εκατομμυρίων.

Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17,7%, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG.

Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής.

Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG.

Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών».

Βγενόπουλος: Νέα αναπτυξιακή πορεία για τον Όμιλο

«Η συμφωνία μας με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα» είπε σχολιάζοντας τη συμφωνία ο πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος και πρόσθεσε:

«H, τιμητική για εμάς, επιλογή της Τράπεζα Πειραιώς να στηρίξει τα σχέδια του Ομίλου μας ανοίγει πλέον νέους και μεγαλύτερους δρόμους. Η MIG, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους Τροφίμων, Εστίασης, Ακτοπλοΐας, Υγείας και Πληροφορικής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην συγκέντρωση εταιρειών (consolidation) και την εξυγίανση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη εργασιών και τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας».

Όπως σημειώνουν κύκλοι της αγοράς οι συνέπειες της συμφωνίας για αριθμό επιχειρηματικών ομίλων που συνδέονται με τη MIG ή την Τράπεζα Πειραιώς εκτιμάται ότι μπορεί να είναι θετικές.

Το deal αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην ευρύτερη αναδιάρθρωση επιχειρηματικών κλάδων, όπως αυτός της ακτοπλοΐας, στον οποίο η MIG ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς μέσω της Attica Συμμετοχών, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς είναι βασικός πιστωτής σε ΑΝΕΚ και ΝΕΛ.

Υπενθυμίζεται ότι η MIG διατηρεί Κύριες Συμμετοχές σε μια σειρά θυγατρικών της εταιριών από μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα οι συμμετοχές της MIG είναι οι ακόλουθες:

Vivartia: Τρόφιμα & Γαλακτοκομικά 92,1%

 Attica: Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) 89,4%

Υγεία: Υπηρεσίες Υγείας 70,4%

 Singular Logic: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 85,7%

 FAI Aviation Group: Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) 51%

 Sunce Bluesun Αναψυχή 50%

 Hilton Κύπρου Αναψυχή 75,1%

 MIG Real Estate Real Estate 35%

 JSC Robne Kuce Beograd (RKB) Real Estate 82,7%

 SkyServ Handling Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) 100%

από in.gr