Σημαντικό και σοβαρό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, λαμβάνει τις τελευταίες μέρες η Τράπεζα Κύπρου και οι σύμβουλοι της για την έκδοση HSBC, Goldman Sachs και Credit Suisse. Μάλιστα, οι δεσμεύσεις είναι σε τέτοιο βαθμό που εξετάζεται το ενδεχόμενο η αύξηση κεφαλαίου να ξεπεράσει τα 500εκ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος. Εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η αύξηση κεφαλαίου που θα επιχειρήσει η τράπεζα να φτάσει μέχρι και στα 800εκ. ευρώ.
Από την άλλη, θα πρέπει να καμφθεί η αντίσταση των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι προέκυψαν από το κούρεμα καταθέσεων, των οποίων το ποσοστό θα μειωθεί δραματικά αν η τράπεζα προχωρήσει με έκδοση νέων μετοχών προς θεσμικούς επενδυτές.
Αναλόγως του ύψους της έκδοσης, η συμμετοχή τους υπολογίζεται να μειωθεί από 50% ως 65%. Ο CEO της τράπεζας, John Hourican φαίνεται να πιστεύει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για άντληση όσο το δυνατό περισσότερων κεφαλαίων από επενδυτές.
Η έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης φαίνεται η λιγότερο πιθανή λύση ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η επιλογή για έκδοση υβριδικού εργαλείου το οποίο θα δίδει δικαίωμα συμμετοχής σε υφιστάμενους και νέους μετόχους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες μόνο το 1% του κεφαλαίου της τράπεζας μπορεί να είναι υβριδικό.
Πάντως, πράξεις αγοράς μετοχών της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζονται με την τιμή στις πλείστες περιπτώσεις να κυμαίνεται λίγο κάτω από τα 30 σεντς.
