Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €50 εκατ. για το α' εξάμηνο του 2022

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022 σε σχέση με €1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021 κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε σε 5.7% (2.4% μετά τις πιστωτικές ζημιές) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 που ήταν 6.5%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο ΧΑΚ, η Τράπεζα φαίνεται να έχει ανθεκτική μακροοικονομική προοπτική. Ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 6.1% για το β’ τρίμηνο 2022. Ειδικότερα, κατέγραψε αύξηση πάνω από 5% για το 2022, μεγαλύτερη από την Ευρωζώνη.

Διαβάστε εδώ: Ποιο είναι το fund που επιχείρησε να εξαγοράσει την Τράπεζα Κύπρου

Αυξήθηκαν κατά 4% οι καταθέσεις στο τρίμηνο

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε €18,450 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση με €17,660 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021).  

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 36.8% στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 35.8% στις 31 Μαρτίου 2022 και με 34.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Δάνεια: Αυξημένα 2% από την αρχή του έτους

Τα δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε €11,047 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με €10,964 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά 2% από την αρχή του έτους.

Μειώθηκαν τα ΜΕΔ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά €79 εκατ., ή 6%, κατά το β’ τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με μείωση ύψους €96 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2022 σε €1,168 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022.

Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 10.6% του συνόλου των δανείων στις 30 Ιουνίου 2022.

Έσοδα ύψους €299 εκατ.

Η Τράπεζα Κύπρου, κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 είχε συνολικά έσοδα ύψους €299 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €109 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση.

Συγκεκριμένα, το β’ τρίμηνο για το συγκρότημα, αντικατοπτρίζει την αρχή της ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της βελτίωσης των επιτοκίων.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 58%, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για περιορισμό των εξόδων.

H χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) παρέμεινε εντός των ορίων του εύρους των στόχων μας στις 43 μ.β. Τα συνολικό αποτέλεσμα για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθε σε καθαρά κέρδη ύψους €50 εκατ.

Πανίκος Νικολάου: Υγιή κέρδη παρά τις ανησυχίες της παγκόσμιας οικονομίας

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, τόνισε τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του συγκροτήματος καθώς και αναφέρθηκε στις αυξήσεις επιτοκίων.

Μεταξύ άλλων, ο Πανίκος Νικολάου δήλωσε:

«Η απόδοση του Συγκροτήματος κατά το α’ εξάμηνο 2022 επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, με καλά διαφοροποιημένα και αυξημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο, δημιουργώντας υγιή κέρδη μετά τη φορολογία, πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ύψους €59 εκατ. (αύξηση 20% σε ετήσια βάση) και αντίστοιχη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 7.3%.

Η επιχειρηματική δυναμική, οι ενέργειες που έχουμε λάβει, το βελτιωμένο περιβάλλον επιτοκίων και η σημαντικά ευνοϊκή μας θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μας δίνουν πεποίθηση για επίτευξη του στόχου μας για διψήφια απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) νωρίτερα, το 2023. Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, η Κυπριακή οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται σημαντικά κατά το β΄ τρίμηνο με το ΑΕΠ να σημειώνει αύξηση 6.1%, σημαντικά πιο πάνω από την Ευρωζώνη. Ο αυξημένος τουρισμός αναμένεται να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη αυτή τη χρονιά, με το πραγματικό ΑΕΠ στην Κύπρο να αναμένεται να ξεπεράσει το 5% το 2022, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €1.2 δις τους πρώτους έξι μήνες του 2022, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων μας αυξήθηκε κατά 4% κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2022 σε €9.7 δις».

Η αναφορά στη Lone Star

Ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος, δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στη Lone Star που επιχείρησε να εξαγοράσει την τράπεζα.

«Η πρόοδός μας γίνεται αντιληπτή. Σε ανακοίνωσή του στις 19 Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική και τις προοπτικές μας με τη βεβαίωση της λήψης και την ομόφωνη απόρριψη τριών εθελοντικών, υπό όρους, μη δεσμευτικών προσφορών από την Lone Star από τις 5 Μαΐου 2022, αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και με τη σημερινή αναβάθμιση των στόχων μας τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% από το 2023 και μετέπειτα, θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων».

Στο γ΄ τρίμηνο το κόστος από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης

Σημειώνεται ότι, τον Ιούλιου του 2022, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ), μέσω του οποίου 550 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ. που αναμένεται να αναγνωριστεί κατά το γ΄ τρίμηνο.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή 19% του κόστους προσωπικού.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Κύπρου μείωσε τον αριθμό των καταστημάτων κατά 20 από την αρχή του έτους σε 60, μείωση ύψους 25%.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο 2021, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή λογιστική αξία ύψους €568 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και ακινήτων με λογιστική αξία ύψους περίπου €120 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, γνωστή ως Project Helix 3.

Κύρια οικονομικά στοιχεία:

Ανθεκτική Μακροοικονομική Προοπτική

• Ρυθμός ανάπτυξης ύψους 6.1%1 για το β’ τρίμηνο 2022. Αύξηση πάνω από 5%1 για το 2022, μεγαλύτερη από την Ευρωζώνη

• Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €1.2 δις., αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση πάνω από τα επίπεδα πριν την πανδημία

• Αύξηση κατά 4% του xαρτοφυλακίου καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων2 το α’ εξάμηνο 2022

Ισχυρή κερδοφορία από οργανικές δραστηριότητες

• Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €59 εκατ., αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση, τα οποία υποστηρίχθηκαν από αυξημένα έσοδα και χαμηλότερες απομειώσεις

• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 3 μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 7.3%

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022 σε σχέση με €1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021

Ολοκλήρωση ενεργειών βελτίωσης αποτελεσματικότητας νωρίτερα από ότι αναμενόταν

• Δείκτης κόστος προς έσοδα4 στο 58% για το α’ εξάμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση

• Ολοκλήρωση με επιτυχία του Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) το γ’ τρίμηνο 2022 με μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους περίπου €99 εκατ.

• Μείωση του αριθμού μόνιμου προσωπικού κατά περίπου 16%.

Αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ύψους περίπου €37 εκατ. (19%)

• Μείωση καταστημάτων κατά 25% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.2%4,5 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19.3%4,5

• Καταθέσεις ύψους €18.5 δις, αυξημένες κατά 4% σε τριμηνιαία βάση

• Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6.7 δις, σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων

Μεσαίο Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 5.7%6 (2.4%6,7 μετά τις πιστωτικές ζημιές), σε σχέση με 6.5%6,7 τον Μάρτιο 2022

• Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 59%6 . Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 43 μ.β.