Στα χέρια των μετόχων η νέα εποχή της Ελληνικής

Καθοριστική για την νέα εποχή της Ελληνικής Τράπεζας χαρακτηρίζεται η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευσης κατά την οποίαν οι μέτοχοι θα κληθούν να τοποθετηθούν για τέσσερα ψηφίσματα αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. προκειμένου να καταστεί δυνατή η απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Σημειώνεται πως στην επιστολή πρόσκληση προς τους μετόχους για την ΕΓΣ ο πρόεδρος του ΔΣ, Youssef Nasr, χαρακτήρισε την απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ ως μοναδική ευκαιρία ενοποίησης για τη δημιουργία τράπεζας με ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου, Ιωάννη Μάτση, κατά την ομιλία του ενώπιον της 4ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης να σημειώνει πως «η συμφωνία θα αλλάξει εντελώς την τράπεζα μας και τις δυνατότητες μας».

Διαβάστε ακόμα: Central Park Residence: Προ των πυλών και με πωλήσεις στο ζενίθ

Διαβάστε ακόμα: Ποιοι αριθμοί κρύβονται πίσω από τις ασφαλιστικές

Τι ακολουθεί
Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τα 900 άτομα που αποχωρήσουν από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα μέσω του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδους, καθώς και με τα άτομα που θα περάσουν στην Ελληνική.

Αρχές Σεπτεμβρίου η Ελληνική Τράπεζα θα αναλάβει τις καταθέσεις, το πελατολόγιο, το προσωπικό και το δίκτυο καταστημάτων της ΣΚΤ με βάση τη συμφωνία. Συγκεκριμένα, 1.100 εργαζόμενοι της ΣΚΤ θα περάσουν στην Ελληνική, θα διατηρηθούν 75 υποκαταστήματα της ΣΚΤ αυξάνοντας έτσι το δίκτυο της Ελληνικής από 52 υποκαταστήματα σε 125. Στην Ελληνική θα μεταφερθεί ισολογισμός μεγέθους €10,3 δις ο οποίος αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια:
€4,6 δις), Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης (€4,1 δις), μετρητά (€1,6 δις), καταθέσεις πελατών (€9,7 δις) και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Πάντως στο μεσοδιάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή της συμφωνίας στις 18 Ιουνίου μέχρι και σήμερα, οι διευθυντές των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιούσαν συναντήσεις για προετοιμασία της μεταφοράς. Στις συναντήσεις δίνονταν επικαιροποιημένα στοιχεία της ΣΚΤ, αφού οι αρχικοί υπολογισμοί είχαν γίνει βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου του 2017.
Όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ στελέχη και των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων, στόχος είναι η μεταφορά του ισολογισμού με τη μέγιστη δυνατή ομαλότητα για τους πελάτες του Συνεργατισμού. Προς το σκοπό αυτό ήδη εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την ενοποίηση των συστημάτων και το δίκτυο καταστημάτων του ενοποιημένου σχήματος και άρχισαν ήδη οι αναγκαίες ενημερώσεις των πελατών της ΣΚΤ, οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Ελληνική.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Παράλληλα θα τρέχει και η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής μετά την έγκριση που θα λάβει από την ΕΓΣ, διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο καθώς θα πρέπει να εκδοθεί Ενημερωτικό Δελτίο που θα λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ώστε οι μέτοχο στη συνέχεια να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθετείται χρονικά περί τα τέλη του έτους, αλλάζοντας την μετοχική δομή της Τράπεζας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. θα γίνει με τιμή εγγραφής €0,70 ανά μετοχή, εκ των οποίων τα €100 εκατ. θα γίνει μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υφιστάμενους μετόχους και τα άλλα €50 εκατ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην BRAVO Strategies (συμφερόντων της PIMCO) η οποία με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι κάτοχος του 17,3% των μετοχών.

Το πως θα διαμορφωθεί το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα λάβουν για άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους. Πάντως, η πρόθεση για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσό €50 εκατ. εξέφρασε η Δήμητρα Επενδυτική έχοντας μάλιστα υπογράψει συμφωνία με την Ελληνική. Το ποσοστό της Δήμητρας ανέρχεται σήμερα στο 10,05%, ενώ τα ποσοστά των Third Point και Wargaming, οι οποίοι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους, ανέρχονται σε 26,2% και 24,9% αντίστοιχα.

Η πλήρης εξασφάλιση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επετεύχθη με την συμφωνία που συνήψε η Ελληνική με την τσέχικη Emma Alpha, η οποία προβλέπει όπως η Ελληνική καταβάλει €2,25 εκατ. στην Emma, ώστε η Emma Alpha να τοποθετήσει έως και €50 εκατ. αγοράζοντας μετοχές που δεν θα καλυφθούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.