Και η Pimco στην αύξηση κεφαλαίου

20:52 - 25 Ιουνίου 2018

Χρηματοοικονομικά

Τελικά ο αμερικανικός κολοσσός Pimco θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου που θα διενεργήσει η Ελληνική Τράπεζα για να καλύψει τα 150 εκατ. ευρώ που χρειάζονται για να μπορεί να απορροφήσει τα στοιχεία ενεργητικού του Συνεργατισμού.
'Related articles' position

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική προτίθεται να προχωρήσει με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. με τιμή εγγραφής €0.70 ανά μετοχή σε μετρητά (η «Αύξηση Κεφαλαίου»), εκ των οποίων τα €100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους (δικαιώματα προτίμησης)και €50 εκατ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην BRAVO Strategies III (BSIII).

Διαβάστε ακόμα: Έπεσαν υπογραφές μεταξύ Ελληνικής και Συνεργατισμού

Η εταιρεία, σημειώνεται, έχει συμφωνήσει με την BSIII ότι η BSIII θα εγγραφεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) για 71.428.572 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν το 17.3% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση) έναντι συνολικού τιμήματος € 50 εκατ.

Διαβάστε ακόμα: Όλες οι λεπτομέρειες του deal Ελληνικής-ΣΚΤ

Επίσης, η BSIII δύναται να τερματίσει την συμφωνία εγγραφής μετοχών οποιαδήποτε στιγμή πριν την ΕΓΣ αν (α) η Εταιρεία ή οποιοδήποτε μέλος του συγκροτήματός της παραβιάζει τις κυρώσεις ή (β) για δύο συνεχείς εβδομάδες, τα 4,25%ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήγουν το 2025 συναλλάσσονται με πάνω από 750 μονάδες βάσης από τα Ομόλογα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατία της Γερμανίας που λήγουν το 2025 (με 0,5% ).

Από μία αρχική έρευνα, διαφαίνεται πως το Bravo Fund ανήκει στην αμερικανική Pimco, η οποία επέδειξε από την αρχή ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, αλλά αρχικά η πρόταση της μαζί με άλλους επενδυτές είχε απορρηφθεί.

Και η Pimco στην αύξηση κεφαλαίου

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης