Την έγκριση των μετόχων της για τη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου Louis, στη βάση νέας συμφωνίας πλαισίου με την Τράπεζα Κύπρου, επιδιώκει η Louis Plc μέσω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου.
Στο επίκεντρο των προτεινόμενων ψηφισμάτων βρίσκονται η επικύρωση των νέων χρηματοδοτικών διευθετήσεων, η ανάληψη υποχρεώσεων από τη μητρική εταιρεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων και εξασφαλίσεων για δανειακές υποχρεώσεις άλλων εταιρειών του Ομίλου.
- Διαβάστε ακόμη: Louis Plc: Ενώπιον της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου
Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2026, η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της χρηματοδοτικής δομής του Ομίλου, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής σταθερότητάς του.
Εγγυήσεις για ομολογιακά δάνεια €100,3 εκατ.
Με βάση το σημείωμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Louis Plc ως εγγυήτριας σε τέσσερις συμβάσεις ομολογιακών δανείων, συνολικού ονομαστικού ύψους €100,3 εκατ., με εκδότριες τις Louis Hotels Public Company Limited και Louis Hotels S.A.
Όπως επεξηγείται, η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες χρηματοδοτικές διευθετήσεις με την Τράπεζα Κύπρου, στις οποίες διάφορες εταιρείες του Ομίλου συμμετέχουν ως δανειολήπτριες ή εκδότριες ομολογιακών δανείων.
- Διαβάστε επίσης: Louis Plc: Μείωση κύκλου εργασιών και αύξηση ζημιών λόγω Μέσης Ανατολής - Οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στα αποτελέσματα του α' εξαμήνου
Παράλληλα, η μητρική εταιρεία παρέχει εταιρικές εγγυήσεις και εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των σχετικών χρηματοδοτικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων συμφωνιών.
Οι διευθετήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εταιρικές εγγυήσεις, κυμαινόμενες επιβαρύνσεις επί περιουσιακών στοιχείων της Louis Plc, ενέχυρα μετοχών και εκχωρήσεις συναφών δικαιωμάτων.
Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για τη διατήρηση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή αποδέσμευση υφιστάμενων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αναδιάρθρωσης.
Τονίζεται πως η παροχή των εγγυήσεων και εξασφαλίσεων έχει αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό το πρίσμα της συμμετοχής της εταιρείας στον Όμιλο, της υφιστάμενης χρηματοδοτικής δομής, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και των αναμενόμενων οικονομικών και εμπορικών οφειλών της συνολικής αναδιάρθρωσης.
Συνέχεια της αναδιάρθρωσης του 2017
Βάσει, εξάλλου, του σημειώματος, η νέα συμφωνία δεν αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου Louis.
Όπως επισημαίνεται στο επεξηγηματικό σημείωμα, ο Όμιλος είχε συνάψει κατά τα προηγούμενα χρόνια σειρά χρηματοδοτικών συμφωνιών με τραπεζικά ιδρύματα, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο αναδιάρθρωσης το 2017.
Στα χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές και πρόσθετες διευθετήσεις, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μεταβολή της χρηματοδοτικής δομής και του αριθμού των τραπεζών που συμμετείχαν στη χρηματοδότηση.
Σήμερα, η υφιστάμενη χρηματοδοτική δομή περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (Cyprus Development Bank - CDB), καθώς και χρηματοδοτικές διευθετήσεις με την Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα.
Η νέα αναδιάρθρωση, υπογραμμίζεται, αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των σχετικών υποχρεώσεων μέσω νέων χρηματοδοτικών συμφωνιών με την Τράπεζα Κύπρου και στη συγκέντρωση της σχετικής χρηματοδότησης σε ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο.
Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών
Μια άλλη σημαντική παράμετρος της αναδιάρθρωσης αφορά τη συμμετοχή συνδεδεμένων εταιρειών, δεδομένου ότι οι νέες χρηματοδοτικές διευθετήσεις καλύπτουν περισσότερες εταιρείες του Ομίλου Louis.
Ειδικότερα, η Louis Plc κατέχει ποσοστό 99,9% στη Louis Hotels Public Company Limited, η οποία συγκαταλέγεται στις εταιρείες που συμμετέχουν στις χρηματοδοτικές συμφωνίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι οι σχετικές συναλλαγές εντάσσονται στη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και δεν συνιστούν ανεξάρτητες χρηματοδοτήσεις άσχετες με τις δραστηριότητες του Ομίλου.
Παράλληλα, στο σημείωμα γίνεται ειδική αναφορά στον χειρισμό πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαδικασία έγκρισης.
Συγκεκριμένα, σύμβουλοι που είχαν δηλώσει άμεσο ή έμμεσο προσωπικό συμφέρον στη συναλλαγή δεν παρέστησαν ούτε συμμετείχαν στη σχετική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη θέση τους συμμετείχαν δεόντως διορισμένοι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν είχαν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στη συναλλαγή.
Τι καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι
Μέσω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι της Louis Plc καλούνται να εγκρίνουν και να επικυρώσουν τη συμμετοχή της εταιρείας στη νέα χρηματοδοτική συμφωνία και στις συναφείς διευθετήσεις.
Τα προτεινόμενα ψηφίσματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαισίου και των σχετικών χρηματοδοτικών εγγράφων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την παροχή εγγυήσεων και εξασφαλίσεων για υποχρεώσεις άλλων εταιρειών του Ομίλου.
Επιπρόσθετα, ζητείται η έγκριση των διευθετήσεων που αφορούν υφιστάμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, περιλαμβανομένης της δυνατότητας τροποποίησης, αντικατάστασης ή αποδέσμευσής τους.
Η έγκριση των ψηφισμάτων αποτελεί βασικό βήμα για την επικύρωση της συμμετοχής της εισηγμένης εταιρείας στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα.
Στόχος η χρηματοοικονομική σταθερότητα
Σύμφωνα, περαιτέρω, με το σημείωμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του σταθερότητας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρηματοδοτικών του υποχρεώσεων.
«Η συναλλαγή αποσκοπεί στη βελτίωση της χρηματοδοτικής δομής του Ομίλου και στη δημιουργία συνθηκών που θα υποστηρίξουν τη συνέχιση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων», προστίθεται.
Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis Plc, έχοντας αξιολογήσει τους όρους και τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της εταιρείας, θεωρεί ότι η συναλλαγή εξυπηρετεί τα συμφέροντά της και εισηγείται την έγκριση των σχετικών ψηφισμάτων.
Κύρια οικονομικά και εμπορικά οφέλη
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και εμπορικά οφέλη, στο σημείωμα αναφέρεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αξιολογήσει τη συνολική αναδιάρθρωση και θεωρεί ότι αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων παραμέτρων:
- Εξορθολογισμός της χρηματοδοτικής δομής: Η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στη συγκέντρωση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του Ομίλου στο πλαίσιο ενιαίων χρηματοδοτικών διευθετήσεων.
- Αναθεώρηση των όρων χρηματοδότησης: Οι νέες συμφωνίες προβλέπουν αναθεωρημένους όρους χρηματοδότησης και αποπληρωμής, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης.
- Μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα: Η νέα δομή αποσκοπεί στη δημιουργία μεγαλύτερης προβλεψιμότητας ως προς τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του Ομίλου.
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει διευθετήσεις αναφορικά με υφιστάμενες εξασφαλίσεις και δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, οι οποίες αναμένεται να διευκολύνουν τον επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό του προγραμματισμό.
- Διατήρηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Η διασφάλιση της χρηματοδότησης του Ομίλου αναμένεται να συμβάλει στη συνέχιση των δραστηριοτήτων του και στη δημιουργία συνθηκών για τη μελλοντική ανάπτυξή του.
Τα προτεινόμενα ψηφίσματα
Σημειώνεται πως οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να εξετάσουν και εγκρίνουν ψηφίσματα, τα οποία αποσκοπούν-μεταξύ άλλων:
- Στην έγκριση και επικύρωση της σύναψης της Συμφωνίας Πλαισίου και των λοιπών σχετικών χρηματοδοτικών συμφωνιών και εγγράφων στα οποία η εταιρεία συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος ή εγγυήτρια,
- Στην έγκριση και επικύρωση της ανάληψης από την εταιρεία υποχρεώσεων, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων και εξασφαλίσεων προς κάλυψη χρηματοδοτικών υποχρεώσεων άλλων εταιρειών του Ομίλου,
- Στην έγκριση και επικύρωση της διατήρησης, τροποποίησης, αντικατάστασης ή αποδέσμευσης εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, καθώς και της παραχώρησης ή ενεργοποίησης νέων εξασφαλίσεων, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών εγγράφων, και
- Στην έγκριση και επικύρωση των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εξουσιοδότησή του να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και υλοποίηση της αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων των διευθετήσεων που προβλέπεται να ολοκληρωθούν ή να τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερο στάδιο.
