Η Goldman Sachs ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση κερδών για το τρίτο τρίμηνο, οδηγώντας σε άνοδο τη μετοχή της, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος David Solomon δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή ηγεσίας.
Τα κέρδη του χρηματοοικονομικού κολοσσού της Νέας Υόρκης για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου ανήλθαν στα 5,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 33% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αλλά και πτώση 20%, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, κατά το οποίο οι επιχειρηματικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τα 18,7 δισ. δολάρια.
Όπως και η ανταγωνίστρια JPMorgan Chase, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα νωρίτερα την Τρίτη, η Goldman κατέγραψε περιορισμένη δραστηριότητα σε ορισμένους τομείς των αγορών, όπως οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος, τα νομίσματα και τα εμπορεύματα, όπου τα έσοδα παρέμειναν «ουσιαστικά αμετάβλητα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών εκτινάχθηκαν κατά 72% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η Goldman κατέγραψε επίσης αυξημένες προμήθειες από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, επικαλούμενη την αύξηση των ολοκληρωμένων συγχωνεύσεων και τον αυξημένο αριθμό αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) και δευτερογενών διαθέσεων μετοχών.
Η JPMorgan Chase
Μικρότερα των εκτιμήσεων ήταν τα κέρδη της JPMorgan Chase το τρίτο τρίμηνο, λόγω των αυξημένων δαπανών, παρά την ετήσια αύξηση των κερδών.
Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 6%, σε ετήσια βάση, το τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας στα 15,3 δισ. δολάρια, ποσό χαμηλότερο από την πρόβλεψη των 15,85 δισ. δολαρίων που είχαν διατυπώσει οι αναλυτές της FactSet.
Στο δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφονται ζημιές ύψους 658 εκατ. δολαρίων από επενδύσεις σε χρεόγραφα, καθώς και αύξηση των δαπανών κατά 12%, η οποία οφειλόταν κυρίως στις υψηλότερες αμοιβές και στις αυξημένες δαπάνες για την τεχνολογία και το μάρκετινγκ.
Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 50,2 δισ. δολάρια.
Μετά τις τεράστιες αυξήσεις που καταγράφηκαν το δεύτερο τρίμηνο στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αγορές, αναμενόταν ότι ο ρυθμός αύξησης των εσόδων θα επιβραδυνόταν κάπως κατά το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου που μόλις ολοκληρώθηκε.
Παρ' όλα αυτά, η JPMorgan κατέγραψε αύξηση 13% στα έσοδα από υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και φύλαξης τίτλων, χάρη στην ισχυρή αύξηση των εσόδων από τις αγορές μετοχών, η οποία αντιστάθμισε τις μειωμένες πωλήσεις στις συναλλαγές προϊόντων εμπορευμάτων και επιτοκίων.
Η άνοδος των εσόδων από την επενδυτική τραπεζική κατέδειξε τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής.
Τα κέρδη αυξήθηκαν στους τομείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου (asset and wealth management) καθώς και στον τομέα τραπεζικής για ιδιώτες.
Η JPMorgan ανακοίνωσε μείωση 8% στις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής για το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο, παρόλο που κατέγραψε αύξηση 14% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα έσοδα του τμήματος αγορών (markets division) αυξήθηκαν κατά 15% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αγορές μετοχών σημείωσαν άνοδο 49%, καθώς οι επενδυτές αναδιάρθρωναν τα χαρτοφυλάκιά τους εν μέσω της μεταβλητότητας. Ωστόσο, τα έσοδα από τις συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος μειώθηκαν κατά 4%.
Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 5,57 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο κέρδη 5,85 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG. Ήταν η πρώτη φορά που ο τραπεζικός κολοσσός δεν πέτυχε τις προβλέψεις για τα κέρδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.
«Η JPMorgan ίσως πέφτει θύμα της ίδιας της της επιτυχίας... καθώς έθεσε πολύ υψηλά τον πήχη για το τρίτο τρίμηνο και είναι σαφές ότι δυσκολεύτηκε να τον ξεπεράσει», δήλωσε ο Brian Mulberry, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Zacks Investment Management, η οποία κατέχει μετοχές της τράπεζας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τζέιμς Ντάιμον, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ισχυρά», επισημαίνοντας τις «συνεπείς» επενδύσεις στις λειτουργίες της τράπεζας και στην υποστήριξη των πελατών.
«Η αμερικανική οικονομία συνέχισε να ενισχύεται από τις ισχυρές επιχειρηματικές επενδύσεις και τη συνεχιζόμενη καταναλωτική δαπάνη», δήλωσε ο Ντάιμον. «Ωστόσο, τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο επίμονος πληθωρισμός, οι υψηλές τιμές των περιουσιακών στοιχείων, τα αυξανόμενα επιτόκια και οι γεωπολιτικές συνθήκες συνεχίζουν να μεταβάλλονται στο παρασκήνιο", πρόσθεσε.
«Οι δυνάμεις αυτές ενδέχεται να είναι διαχειρίσιμες, ωστόσο παραμένουμε προετοιμασμένοι για ένα ευρύ φάσμα πιθανών εξελίξεων», σημείωσε.
