Ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου ICAP CRIF, παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας «Έρευνα Αγοράς Κύπρου – Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Αξιολόγηση Πιστωτικών Πολιτικών» κατά την κεντρική ομιλία του στο 3ο Credit Risk & Sustainability Conference, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κυπριακές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο, αξιολογούν τους πελάτες τους και προετοιμάζονται για τις προκλήσεις που αναδύονται.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αποτελεί την πρώτη του είδους της στην Κύπρο. Συγκέντρωσε 153 απαντήσεις από περίπου 5.000 επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνθηκε. Τα ευρήματα αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), καθώς το 65% των συμμετεχόντων δήλωσε ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από €10 εκατ., ενώ περίπου τα δύο τρίτα απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα.
Ο κ. Κουγιουμτζιάν επισήμανε ότι το 70% των επιχειρήσεων παρακολουθεί συστηματικά τον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ το 60% διαθέτει εγκεκριμένη πιστωτική πολιτική. Ωστόσο, λιγότερες από τις μισές επανεξετάζουν τις πολιτικές τους σε ετήσια βάση, ενώ μόλις το 13% διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ελέγχου πιστώσεων. Η ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με την παροχή πιστώσεων παραμένει κυρίως στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, ιδιαίτερα στις μικρότερες και οικογενειακές επιχειρήσεις.
Η έρευνα κατέδειξε σχετικά χαμηλά επίπεδα επισφαλών απαιτήσεων, καθώς περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι οι επισφαλείς απαιτήσεις αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2% του κύκλου εργασιών τους. Παράλληλα, σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις με περίοδο αποπληρωμής έως 60 ημέρες, στοιχείο που αντανακλά τις συνήθεις πρακτικές πληρωμών στην κυπριακή αγορά.
Η οικονομική αβεβαιότητα αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη ανησυχία, καθώς επτά στους δέκα συμμετέχοντες την αναγνώρισαν ως βασικό παράγοντα που επηρεάζει τον πιστωτικό κίνδυνο. Σημαντικές προκλήσεις αποτελούν, επίσης, η αύξηση του κόστους και οι δυσκολίες στην είσπραξη οφειλόμενων ποσών.
Αυξάνεται η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG
Η ενσωμάτωση των κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) κερδίζει έδαφος, αν και η εφαρμογή τους εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Περίπου το 41% των συμμετεχόντων δεν έχει ενσωματώσει κριτήρια ESG στις διαδικασίες ελέγχου πιστώσεων. Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι τα κριτήρια αυτά μπορούν να βελτιώσουν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και να συμβάλουν στον περιορισμό του κινδύνου.
«Η αγορά αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των ESG στον έλεγχο των πιστώσεων», σημείωσε ο κ. Κουγιουμτζιάν, επισημαίνοντας ότι οι παράγοντες βιωσιμότητας αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στις μελλοντικές πιστωτικές αξιολογήσεις. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις εκτιμούν ότι τα κριτήρια ESG θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρακτικές διαχείρισης πιστώσεων που εφαρμόζουν.
Επενδύσεις στην τεχνολογία, αλλά περιορισμένη ακόμη η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Η τεχνολογία αναδείχθηκε, επίσης, σε σημαντική στρατηγική προτεραιότητα, καθώς οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επενδύσουν σε εφαρμογές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στις υπόλοιπες προτεραιότητές τους περιλαμβάνονται η βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών, η επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων πελατών και η ενίσχυση της κατάρτισης του προσωπικού.
Αντίθετα, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Το 47% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε μικρό ή μέτριο βαθμό, ενώ αντίστοιχο ποσοστό ανέφερε ότι δεν τα έχει υιοθετήσει. Μόλις το 5% δήλωσε ότι κάνει εκτεταμένη ή πολύ εκτεταμένη χρήση τους.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Κουγιουμτζιάν εξέφρασε την ελπίδα ότι μια επαναληπτική έρευνα, σε περίπου 18 μήνες, θα καταδείξει μετρήσιμη πρόοδο στην υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων, στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG και στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου στην Κύπρο.
