Η Easternmed Real Estate Capital Plc ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της εταιρείας, με ποσοστό οικονομικού συμφέροντος 60%, σε επενδυτική δομή η οποία απέκτησε, μέσω θυγατρικών εταιρειών, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ελβετικής εταιρείας Hotel Zürich AG.
Η Hotel Zürich AG, η οποία εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, έχει ως κύρια περιουσιακά στοιχεία το Zurich Marriott Hotel (με διεύθυνση Neumühlequai 42, 8006 Zurich, Switzerland), καθώς και παρακείμενο κτίριο προσωπικού / staff accommodation building (με διεύθυνση Stampfenbachstrasse 78, 8006 Zurich, Switzerland).
Εξάλλου, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση στο ΧΑΚ, η Hotel Zürich AG διαθέτει εξωτερικό τραπεζικό δανεισμό από την Aareal Bank AG, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου 62% της αξίας του ακινήτου (loanto-value (LTV).
- Διαβάστε επίσης: Easternmed Real Estate Capital: Απέκτησε το 100% της Βελγικής Arlon 75BV έναντι 82 εκατ. ευρώ
- Διαβάστε επίσης: Easternmed Real Estate Capital: Απέκτησε το Sainsbury’s Southport, στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι €8,18 εκατ.
Δομή της συναλλαγής
Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η συμμετοχή της Easternmed Real Estate Capital Plc πραγματοποιείται έμμεσα μέσω της ελβετικής εταιρείας Finance 1805 SA, η οποία ενεργεί ως Swiss Pictet nominee για λογαριασμό της Εταιρείας.
Η Finance 1805 SA κατέχει συμμετοχή 60% στο Hotel Zurich JVCo S.à r.l., εταιρεία συσταθείσα στο Λουξεμβούργο. Το υπόλοιπο 40% του Hotel Zurich JVCo S.à r.l. κατέχεται από τον συν-επενδυτή της συναλλαγής.
Η Hotel Zurich JVCo S.à r.l. κατέχει το 100% του Hotel Zurich HoldCo S.à r.l., εταιρείας επίσης συσταθείσα στο Λουξεμβούργο, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% της Hotel Zurich AG.
Ως εκ τούτου, η Easternmed Real Estate Capital Plc συμμετέχει έμμεσα στην επένδυση με οικονομικό συμφέρον 60%.
Επιχειρηματικοί λόγοι της συναλλαγής
Υπογραμμίζεται ότι η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για συμμετοχή σε ποιοτικά ακίνητα και ακίνητα εισοδήματος σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο τη γεωγραφική διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης του Ομίλου, την ενίσχυση των μελλοντικών εισοδηματικών ροών, τη συμμετοχή σε ακίνητο υψηλής ποιότητας σε κεντρική τοποθεσία της Ζυρίχης, και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της.
Η απόφαση λήφθηκε μετά από αξιολόγηση της συναλλαγής από τη διοίκηση της εταιρείας και με τη συνδρομή επαγγελματιών συμβούλων, περιλαμβανομένων νομικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων.
- Διαβάστε επίσης: Easternmed Real Estate Capital: Εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν νέες μετοχές σε Αθανάσιο, Μαρίνα και Μαρίνα Ματθίλδη Μαρτίνου
- Διαβάστε επίσης: Easternmed Real Estate Capital Plc: Μετά την επένδυση στο Λονδίνο, αγόρασε ακίνητο στο Βερολίνο για €80,7 εκατ.
Τίμημα και τρόπος καταβολής
Το συνολικό κόστος για την απόκτηση του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Hotel Zürich AG ανήλθε στα 60.000.000 ελβετικά φράγκα (περί τα €65 εκατ.) και καταβλήθηκε σε μετρητά.
Το ποσό περιλαμβάνει το τίμημα για την αγορά των μετοχών ύψους 53,411,026.80 πλέον έξοδα, πλέον κεφάλαιο για μελλοντικά έξοδα και ανακαίνιση του ακινήτου.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της επενδυτικής δομής υφίσταται εξωτερικός τραπεζικός δανεισμός από την Aareal Bank AG, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου 62% loan-tovalue.
Σημειώνεται ότι ποσό των 60 εκατ. ελβετικών φράγκων είχε αρχικά μεταφερθεί από την εταιρεία σε σχέση με τη συναλλαγή, βάσει αρχικών εκτιμήσεων. Από το ποσό αυτό, 53,411,026.80 (σ.σ. ελβετικά φράγκα) αφορά την τελική συμμετοχή της εταιρείας στη συναλλαγή. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει ταμειακό διαθέσιμο και δεν αποτελεί πρόσθετο τίμημα εξαγοράς.
Χρηματοδότηση της συμμετοχής της εταιρείας
Η χρηματοδότηση της συμμετοχής της Easternmed Real Estate Capital Plc στη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαίων που εισφέρθηκαν στην εταιρεία από τους μετόχους της, Αθανάσιο Μαρτίνο, Μαρίνα Μαρτίνου και Μαρίνα Ματθίλδη Μαρτίνου.
Τα ποσά που έχουν συνεισφερθεί από τους μετόχους στην Easternmed Real Estate Capital Plc δεν φέρουν οποιοδήποτε τόκο και αναμένεται να κεφαλαιοποιηθούν πιθανότητα εντός του 2026.
Αντισυμβαλλόμενοι / πωλητές
Οι πωλητές στο πλαίσιο της συναλλαγής ήταν οι Axel Stawski 2017 Family Trust, The Estera Stawski 2013 Trust, Irene Fogel-Stawski και Dr. Mike Stawski.
Υπεραξία, κέρδος ή ζημία και λογιστικός χειρισμός
Η συμμετοχή της εταιρείας θα αξιολογηθεί και θα ταξινομηθεί λογιστικά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της συναλλαγής, τα δικαιώματα συμμετοχής και ελέγχου, καθώς και τους όρους των σχετικών συμφωνιών.
Τυχόν υπεραξία, κέρδος ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει από τη συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την οριστικοποίηση της λογιστικής αξιολόγησης και της αποτίμησης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Σχέση με καθορισμένα πρόσωπα
Η συναλλαγή δεν σχετίζεται και δεν επηρεάζει συμφέροντα του Γραμματέα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου», σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 137(3) του σχετικού Νόμου.
Εμπορική βάση της συναλλαγής
Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε καθαρά εμπορική βάση και με όρους αγοράς.
Αναμενόμενος επηρεασμός στις προοπτικές και τα αποτελέσματα της εταιρείας
Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την επενδυτική βάση του Ομίλου Easternmed Real Estate Capital Plc.
Η απόδοση της συμμετοχής της εταιρείας αναμένεται να προέρχεται κυρίως από εισροές που σχετίζονται με τη λειτουργία και εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού ακινήτου, περιλαμβανομένων διανομών, τόκων επί shareholder loans, αποπληρωμών κεφαλαίου και λοιπών διανομών σύμφωνα με τη δομή της συναλλαγής.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική της εταιρείας και αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις μελλοντικές προοπτικές του Ομίλου.
