Σε μια περίοδο κατά την οποία τα ιδιωτικά κεφάλαια διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη διεθνή οικονομία, η αγορά του Private Equity αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο ενεργούς και ανθεκτικούς τομείς επενδύσεων.
Μεγάλες εταιρείες αλλά και ανερχόμενες επιχειρήσεις στρέφονται προς τα private equity funds για χρηματοδότηση, ανάπτυξη και στρατηγική υποστήριξη, ενώ οι επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, διαφοροποίηση και πρόσβαση σε ευκαιρίες που δεν διατίθενται στις δημόσιες αγορές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Private Equity εξελίσσεται τόσο ως εργαλείο ανάπτυξης όσο και ως σημαντικός πυλώνας της παγκόσμιας επενδυτικής δραστηριότητας.
Σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίασή του στο 2ο Where to Invest Forum 2025, που παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου, με τίτλο «Understanding the Private Equity Landscape: Global Trends and Opportunities in Cyprus and Beyond», ο Ανδρέας Αναστασίου, Partner, Strategy and Transactions της EY Cyprus, παρέθεσε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι είναι Private Equity και πώς λειτουργεί. Όπως εξήγησε, το Private Equity αποτελεί μορφή χρηματοδότησης όπου επενδυτές προσφέρουν κεφάλαιο σε μια εταιρεία με αντάλλαγμα μετοχική συμμετοχή, είτε άμεσα είτε μέσω εξειδικευμένων PE funds.
Ο κύκλος επένδυσης στο Private Equity περιλαμβάνει στοχευμένη επιλογή εταιρειών, ενεργή διαχείριση και στρατηγικό μετασχηματισμό τους, με τελικό στόχο τη δημιουργία αξίας. Τα πλεονεκτήματα των PE επενδύσεων είναι πολλά: υψηλότερες αποδόσεις, ενεργός συμμετοχή στη διοίκηση, πρόσβαση σε μοναδικές ευκαιρίες, διαφοροποίηση και αυξημένη ανθεκτικότητα σε περιόδους ύφεσης. Ωστόσο, συνοδεύονται και από μειονεκτήματα, όπως περιορισμένη ρευστότητα, μακροχρόνιο ορίζοντα, λειτουργικούς κινδύνους και υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίου.
Ο κ. Αναστασίου τόνισε ότι η παγκόσμια αγορά Private Equity βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης. Τα παγκόσμια Assets Under Management έχουν ξεπεράσει τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι PE εταιρείες διαθέτουν περίπου 2 τρισεκατομμύρια σε διαθέσιμο κεφάλαιο (dry powder). Το 2025, η συνολική αξία συμφωνιών αυξήθηκε κατά 38%, οδηγούμενη από την επάνοδο μεγάλων συναλλαγών, ενώ ο όγκος συναλλαγών παρέμεινε σταθερός.
Οι αποδόσεις του Private Equity συνεχίζουν να ξεπερνούν τις δημόσιες αγορές: οι PE επενδύσεις σημείωσαν άνοδο περίπου 90% τα τελευταία τρία χρόνια, έναντι περίπου 60% του S&P World Index.
Τέλος, ο κ. Αναστασίου τόνισε πως το μεγάλο…ενδιαφέρον, συγκεντρώνουν οι κλάδοι της Τεχνολογίας, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Ενέργειας, καθώς και της Υγείας & Βιοεπιστημών.
