Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της εταιρείας στους κατόχους των υφιστάμενων χρεογράφων κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου, ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031, με την οποία καλούνται να προσφέρουν τα υφιστάμενα χρεόγραφα κεφαλαίου τους για αγορά από την εταιρία σε μετρητά με τιμή αγοράς ίση με 102.3% της ονομαστικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα υφιστάμενα χρεόγραφα κεφαλαίου μέχρι (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία διακανονισμού στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.
Σε ανακοίνωση στο ΧΑΚ, σημειώνεται ότι η εταιρεία έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €217 εκατ., ή περίπου το 72% των υφιστάμενων χρεογράφων κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές από την εταιρεία, ενώ υφιστάμενα χρεόγραφα κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €5 εκατ. στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου 2025, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα. Ταυτόχρονα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κέρδος ύψους περίπου €1.5 εκατ. από την ρευστοποίηση του σχετικού αντισταθμιστικού μέσου.
Επισημαίνεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 των Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Securities) ύψους €300 εκατ. των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος.
Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 300 μονάδες βάσης.
Καταληκτικά, τονίζεται ότι η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως Dealer Managers.
