Μεγάλο τραπεζικό deal στη Βρετανία-Στη Santander μονάδα της Sabadell για £2,7 δις

Η Banco Santander συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική μονάδα της Banco Sabadell για 2,65 δισεκατομμύρια λίρες, μια συμφωνία που θα την καταστήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς.

Η ανακοίνωση της Santander αναφέρει ότι η συναλλαγή με μετρητά για την TSB θα σημάνει ότι η συνδυασμένη τράπεζα θα εξυπηρετεί σχεδόν 28 εκατομμύρια πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία θα προσθέσει 218 υποκαταστήματα στο υφιστάμενο δίκτυο 349 υποκαταστημάτων της Santander στο Ηνωμένο Βασίλειο και 35 δις στερλίνες σε καταθέσεις πελατών στο σημερινό επίπεδο των 183 δις στερλινών.

Η διευρυμένη εταιρεία θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τα υπόλοιπα των προσωπικών τρεχούμενων λογαριασμών και η τέταρτη μεγαλύτερη με βάση την αξία των ενυπόθηκων δανείων, δήλωσε η Santander.

Αυτό θα τοποθετούσε την εταιρεία δίπλα στις NatWest Group, HSBC Holdings, Barclays και Lloyds Banking Group.

Η συναλλαγή «εκφράζει την εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική μας, αλλά και στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η πρόεδρος Ana Botin σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές.

Η Sabadell αναμένει ότι το τελικό τίμημα θα είναι πιο κοντά στα 2,9 δις στερλίνες για να ληφθούν υπόψη οι προσαρμογές στην ενσώματη καθαρή αξία του ενεργητικού της μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση.

Η τράπεζα δήλωσε ότι θα καταβάλει έκτακτο μέρισμα ύψους περίπου 2,6 δις ευρώ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η συμφωνία υπόκειται σε εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους της Sabadell.

Το Bloomberg News ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Barclays και η Santander ήταν οι κύριοι υποψήφιοι που είχαν απομείνει στην κούρσα για την εξαγορά της βρετανικής τράπεζας.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η Sabadell αντιμετωπίζει προσφορά εξαγοράς από την ανταγωνίστριά της BBVA, την οποία έχει απορρίψει. Η BBVA δήλωσε τη Δευτέρα ότι προχωράστο εγχείρημα, παρόλο που η ισπανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι σε θέση να ενσωματώσει τον στόχο για αρκετά χρόνια, αν η προσφορά είναι επιτυχής.

Η πώληση της TSB θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ως μια αμυντική κίνηση που σχεδιάστηκε από τη Sabadell για να τη βοηθήσει να αποκρούσει την BBVA.

«Η προτεινόμενη συμφωνία είναι θετική και για τις δύο, αλλά μπορεί να περιπλέξει την προσφορά εξαγοράς της BBVA», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της KBW Hugo Cruz. Η συναλλαγή «θα μπορούσε να αναγκάσει την BBVA να αυξήσει την προσφορά της αν θέλει να πετύχει την εξαγορά».

Η Sabadell δήλωσε ότι η πώληση της TSB δεν σχετίζεται με την προσφορά της BBVA.

Η συμφωνία «αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία και είναι εξαιρετικά επωφελής για την Banco Sabadell και τους μετόχους της, ανεξάρτητα από την εθελοντική προσφορά εξαγοράς» από την BBVA, ανέφερε η Sabadell στην ανακοίνωσή της.