H ενισχυμένη παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην Κύπρο και οι ξένοι επενδυτικοί κολοσσοί που τις ελέγχουν

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κύπρο ολοένα και περισσότερο δείχνουν να βρίσκονται τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, προβαίνοντας σε επενδυτικές κινήσεις που αφενός συνιστούν σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα της χώρας μας και αφετέρου καταδεικνύουν τις τεράστιες προοπτικές που τα ίδια διαβλέπουν για τους οργανισμούς τους στο νησί μας.

Με την Eurobank Α.Ε. να δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην χώρα μας μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Κύπρου(σ.σ. από το 2007), η απόφασή της να επενδύσει και εν τέλει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας, ενδυναμώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο νησί μας, είναι ακριβώς μια στρατηγική απόφαση αρκούντως ενδεικτική του πώς οι μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα αντικρίζουν την δυναμική ανάπτυξη του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο νησί μας.

Κατ’ ανάλογο τρόπο ενδεικτική, και η πρόσφατη κίνηση της Alpha Bank, με παρουσία επίσης ήδη στην χώρα μας μέσω της θυγατρικής της Alpha Bank Κύπρου, να προχωρήσει στην εξαγορά της AstroBank, μεγαλώνοντας έτσι με την σειρά της επίσης το μερίδιο της στην κυπριακή αγορά.

• Διαβάστε εδώ: Ένας ελκυστικός χρηματοπιστωτικός τομέας και τρεις…γίγαντες στον τραπεζικό χάρτη της χώρας-Το νέο περιβάλλον

Υπενθυμίζεται ότι παρουσία στην Κύπρο διατηρεί μέσω της θυγατρικής της στην χώρα μας και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ μέχρι το 2017 παρουσία είχε και η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου.

Η τελευταία αγοράστηκε περί τα τέλη του 2016 από όμιλο διεθνών επενδυτών με επικεφαλής τον γνωστό τραπεζίτη και πρώην υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου Maurice Sehnaoui, για να μετονομαστεί λίγους μήνες αργότερα σε AstroBank, στην οποία ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συνέχισε για κάποιο διάστημα να συμμετέχει με ποσοστό 17.6%.

Όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αξίζει να σημειώθει, πως μόλις χθες η τράπεζα διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που την ήθελαν να βρίσκεται σε διεργασίες για τη διενέργεια στρατηγικής συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου.

Ωστόσο, κατέστησε ταυτόχρονα σαφές πως στο πλαίσιο της στρατηγικής της, εξετάζει διαρκώς πιθανές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αξία για τους μετόχους της.

• Διαβάστε εδώ: Διώχνει τον καπνό για Τράπεζα Κύπρου, αλλά εξετάζει πιθανές ευκαιρίες η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η δυναμική των ελληνικών τραπεζών…

Οι κινήσεις των ελληνικών τραπεζών για ενδυνάμωση της παρουσίας τους στην Κύπρο είναι, όπως έχει προαναφερθεί, η αποτύπωση της δυναμικής του χρηματοπιστωτικού τομέα στην χώρα μας και των τεράστιων προοπτικών που εντοπίζουν σε αυτόν.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, αντανακλούν και την δική τους τεράστια δυναμική, ως τραπεζικοί όμιλοι που εκφεύγουν πλέον των στενών ορίων της ελληνικής επικρατείας και αποτελούν καθ’ όλα υπολογίσιμες δυνάμεις στον πανευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη.

Καθοριστικός παράγοντας προς τούτο, αλλά και τρανταχτή παράλληλα απόδειξη της μεγάλης δυναμικής τους, το γεγονός ότι στην μετοχική τους σύνθεση με κυρίαρχη μάλιστα θέση, βρίσκονται ξένοι επενδυτικοί κολοσσοί, παγκόσμιου βεληνεκούς funds και άλλοι οργανισμοί, που εμπιστευόμενοι τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα και επενδύοντας στις τράπεζες του, συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προσανατολισμού επί τη βάσει του οποίου πορεύονται.

Με τον αντίκτυπο αυτού του αναπτυξιακού προσανατολισμού τους να γίνεται ήδη εμφανής με τον πλέον ηχηρό τρόπο και στην Κύπρο.

Οι ένας συν δύο μεγαλομέτοχοι της Eurobank

• Η Fairfax Financial Holding

Μεγαλομέτοχος της Eurobank με κυρίαρχη θέση στον όμιλο και με ποσοστό 32,89% είναι η Fairfax Financial Holding, εταιρεία συμμετοχών του χρηματοοικονομικού τομέα, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, ασχολείται με τον τομέα των ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και της διαχείρισης επενδύσεων.

Αποτελεί παγκόσμιο κολοσσό με έδρα τον Καναδά, που διαχειρίζεται κεφάλαια 89 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα με πλούσιο χαρτοφυλάκιο, μεταξύ άλλων, στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο και την διαχείριση ακινήτων.

Η Fairfax ιδρύθηκε το 1985 από τον νυν πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της, Prem Watsa, επικεντρωνόμενη από την ίδρυσή της στην μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι στα βραχυπρόθεσμα κέρδη προς όφελος όλων των μετόχων της.

• Η Capital Group Companies (CGC)

Στην Eurobank με ποσοστό 5,11% εξάλλου, συμμετέχει μέσω της αλυσίδας εταιρειών της η Capital Group Companies (CGC), ένα από τα μεγαλύτερα funds του πλανήτη με περιουσιακά στοιχεία αρκετών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για αμερικανική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που κατατάσσεται μεταξύ των παλαιότερων και μεγαλύτερων οργανισμών διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1931 και η έδρα της βρίσκεται στο Λος Αντζελες.

Η Capital Group Companies είναι μητρική της Capital Research and Management Company (CRMC) και της Capital Bank & Trust Company (CB&T).

Η CRMC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ που λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, για άλλα συλλογικά επενδυτικά οχήματα, καθώς και για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες.

Μαζί με τις συνδεδεμένες εταιρείες της-διαχειριστές επενδύσεων-διαχειρίζονται μετοχές για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors.

Η CB&Τ, θυγατρική επίσης της CGC, είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος επενδύσεων και εποπτευόμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ συνδεδεμένη τράπεζα.

• Η Helikon Investments

Παρουσία στην Eurobank με ποσοστό επίσης πέραν του 5%, και συγκεκριμένα με 5,6%, έχει η Helikon Investments, ένα ιταλo-ιρλανδικό fund με έδρα το Λονδίνο και το Μιλάνο.

Πρόκειται για fund που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2019 από μια ομάδα έμπειρων διαχειριστών σε επενδύσεις, προερχόμενων από το Kairos Pegasus Fund (της ελβετικής τράπεζας Julius Baer), με…μπροστάρηδες τον Ιταλό Federico Riggio και τον Ιρλανδό Paul McLernon(με προϋπηρεσία σε Pacific Asset Management, Pensato Capital και Goldman Sachs).

Η αρχική του ονομασία, η οποία διήρκησε λιγότερο από μία εβδομάδα, καθώς άλλαξε σε Helikon Investments Ltd, ήταν Dromos Capital Management Ltd.

Το fund, με περισσότερα από ένα δισ. ευρώ σε κεφάλαια υπό διαχείριση και καλές αποδόσεις, τουλάχιστον στη μέχρι σήμερα διαδρομή του, επενδύει σημαντικότατα για το μέγεθός του κεφάλαια σε ελληνικούς ομίλους, αφού πέραν της παρουσίας του ως βασικός μέτοχος στην Eurobank, συμμετέχει επίσης στην Τράπεζα Πειραιώς, την ΔΕΗ τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, ενώ είχε τοποθετηθεί και αποεπένδυσε και στη Lamda Development.

Όπως εξάλλου φαίνεται και πιο κάτω, ένα υπόλοιπο σχεδόν 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank κατέχεται από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Οι μέτοχοι της Eurobank

• Fairfax Financial Holding Limited: 32,89%
• The Capital Group Companies (CGC): 5,11%
• Helikon Investments Limited: 5,06%
• Λοιποί θεσμικοί επενδυτές εξωτερικού: 48,93%
• Θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού: 2,47%
• Θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού: 5,54%

UniCredit: Μια πανευρωπαϊκή τράπεζα στην Alpha Bank

Βασικός μέτοχος της Alpha Bank με ποσοστό 9,6% είναι η UniCredit, η οποία εξαγόρασε το ποσοστό που κατείχε στην τράπεζα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Πρόκειται για μια ιταλική-με έδρα το Μιλάνο-πανευρωπαϊκή εμπορική τράπεζα με μοναδικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με 13 συνολικά τράπεζες σε 12 χώρες.

Σκοπός της τράπεζας, όπως αναφέρεται στην παρουσίαση της, είναι η ενδυνάμωση των προοπτικών προόδου των κοινοτήτων, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, μεγιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητες των πελατών και των ανθρώπων της σε όλη την Ευρώπη.

Η UniCredit εξυπηρετεί περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, στηριζόμενη σε τέσσερις κύριες γεωγραφικές περιοχές και τρεις ενότητες εργασιών, την παροχή λύσεων για εταιρικούς πελάτες, τη λιανική τραπεζική και τον τομέα των πληρωμών.

Αυτό επιτρέπει στην τράπεζα να βρίσκεται κοντά στους πελάτες της και να αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων του ομίλου για την ανάπτυξη και την παροχή των καλύτερων προϊόντων σε όλες τις αγορές της.

Όπως επισημαίνεται, η ψηφιοποίηση και η δέσμευσή της στα κριτήρια ESG αποτελούν βασικούς παράγοντες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της UniCredit, βοηθώντας την τράπεζα να προσφέρει αριστεία και να δημιουργεί ένα βιώσιμο μέλλον για τους πελάτες της, τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους της.

Η φιλοδοξία της είναι να εξυπηρετήσει τις 13 αγορές που έχει παρουσία η UniCredit με τον καλύτερο τρόπο και να δώσει αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία στο δρόμο προς την επιτυχία: Την τράπεζα για το μέλλον της Ευρώπης.

Πέραν του 9,6% της Alpha Bank που ελέγχεται από την Unicredit, ένα υπόλοιπο 72% κατανέμεται μεταξύ ξένων θεσμικών επενδυτών.

Οι μέτοχοι της Alpha Bank

• Unicredit: 9,6%
• Ξένοι θεσμικοί επενδυτές: 72%
• Έλληνες θεσμικοί επενδυτές: 7%
• Φυσικά και νομικά πρόσωπα: 11%

Το Υπερταμείο/Growthfund που κυριαρχεί στην Εθνική

Με παρουσία μέσω θυγατρικής της και στην Κύπρο, βασικό μέτοχο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας αποτελεί η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας(Ε.Ε.ΣΥ.Π) με ποσοστό 8.39%.

Πρόκειται για το ποσοστό που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(ΤΧΣ), το οποίο στις 31 Δεκεμβρίου 2024 καταργήθηκε και ολοκληρώθηκε η συγχώνευσή του με απορρόφηση από την Ε.Ε.ΣΥ.Π., με αποτέλεσμα η τελευταία να καταστεί καθολική διάδοχος του ΤΧΣ και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του να περιέλθουν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας(Ε.Ε.ΣΥ.Π), καθιερωμένη ως Υπερταμείο/Growthfund, είναι εταιρεία συμμετοχών που ιδρύθηκε το 2016 με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο.

Αποστολή του ως το δημόσιο επενδυτικό ταμείο της Ελλάδας είναι η ανάληψη ενεργού ρόλου στον εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων, η μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους πολίτες/καταναλωτές και η συμβολή του στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Στο χαρτοφυλάκιο του Growthfund, αξίας 11,7 δις ευρώ, περιλαμβάνονται δημόσιες επιχειρήσεις και συμμετοχές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πέραν της παρουσίας του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό 8,39%, κατέχει επίσης το 36,16% της Attica Bank.

Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, παρουσία με πέραν του 5%(σ.σ. 5.04%) διατηρεί και η Capital Group Companies Inc.(σ.σ. με παρουσία και στην Eurobank με 5, 11%), ενώ κανένας άλλος μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πέραν των προαναφερθέντων δεν κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, τόσο σε ό,τι αφορά την Eurobank όσο και σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε η Capital Group Companies ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές των δύο τραπεζών για δικό τους λογαριασμό.

Οι μετοχές κατέχονται μέσω λογαριασμών υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που διατηρεί όμιλος.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι o Αμερικανός επιχειρηματίας Jοhn Paulson (Paulson & Co. Inc.), ο οποίος προ μερικών ημερών πούλησε κυρίως σε μεγάλα funds το 2,8% της τράπεζας και συγκεκριμένα 35 εκατομμύρια μετοχές.

Μετά την πώληση, η Paulson παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς, κατέχοντας περίπου 170 εκατ. μετοχές ή το 14% της εταιρείας.