Ένας ελκυστικός χρηματοπιστωτικός τομέας και τρεις…γίγαντες στον τραπεζικό χάρτη της χώρας-Το νέο περιβάλλον

Έντονη κινητικότητα με επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο επιβεβαιώνει την ορθή πορεία και τις ασφαλείς ράγες επί των οποίων κινείται, καταγράφεται για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας μας, με τον τραπεζικό χάρτη του νησιού μας να επαναχαράσσεται μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και άλλων συνεργειών, που έρχονται να δημιουργήσουν ένα νέο τραπεζικό περιβάλλον στον τόπο.

Με την διαδικασία απόκτησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank A.E. και την επερχόμενη συγχώνευσή της με την Eurobank Κύπρου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, άλλο ένα μεγάλο deal στον τραπεζικό κλάδο ήρθε να ανακατέψει ξανά την τράπουλα και να επαναπροδιορίσει τις ισορροπίες.

Αυτό, της εξαγοράς της AstroBank από την Alpha Bank S.A. και δη από τη θυγατρική της στην χώρα μας Alpha Bank Κύπρου, σε μια στρατηγική κίνηση που ενδυναμώνει την παρουσία της και την αναδεικνύει ως την τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα του τόπου.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων των δύο μεγάλων εξ' Ελλάδος τραπεζικών κολοσσών-Eurobank A.E. και Alpha Bank S.A.-στο νησί μας, είναι ενδεικτική των τεράστιων προοπτικών που ο κυπριακός τραπεζικός τομέας έχει αποκτήσει και διατηρεί ως αποτέλεσμα καλά μελετημένων και στοχευμένων κινήσεων στις οποίες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του νησιού μας προέβησαν τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας για τα ιδία συνθήκες ευρωστίας, κερδοφορίας και επιχειρηματικών μοντέλων γενικότερα, στηριγμένων σε στέρεες βάσεις.

Με την Eurobank-μέσω της εξαγοράς της Ελληνικής-, και την Alpha Bank-μέσω της εξαγοράς της AstroBank-, να ισχυροποιούν την θέση τους στον τραπεζικό χάρτη του νησιού μας, την δική της ηγετική θέση εξακολουθεί φυσικά να κατέχει η Τράπεζα Κύπρου, η οποία υλοποιώντας το δικό της στρατηγικό πλάνο κινείται σε μια καθ' όλα αναπτυξιακή πορεία.

Δημιουργείται έτσι μια εξίσωση, το αποτέλεσμα της οποίας βγάζει ή πρόκειται να βγάλει στο προσεχές μέλλον την παρουσία τριών μεγάλων τραπεζικών γιγάντων στο νησί μας, ο ανταγωνισμός των οποίων μόνο επωφελής απ' όλες τις απόψεις μπορεί μελλοντικά να αποδειχθεί για τους πελάτες τους, είτε αυτοί είναι επιχειρήσεις είτε είναι νοικοκυριά.

Η ακτινογραφία των τριών μεγάλων

• Τράπεζα Κύπρου: Οι ισχυρές επιδόσεις η επιστροφή στο ΧΑ

Την ισχυρή και ενισχυμένη παρουσία της Τράπεζας Κύπρου στο τραπεζικό σύστημα του τόπου καταδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα και επιδόσεις της, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ευρωστία και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την τράπεζα, με κέρδη ύψους 508 εκατομμύριων-αυξημένα κατά 4%-, αλλά και με προτεινόμενο ποσοστό διανομής στους μετόχους 50%.

Παράλληλα, κατέγραψε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €2.4 δισ., αυξημένου κατά 20% σε ετήσια βάση, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο παροχέα δανείων στην Κύπρο με μερίδιο αγοράς 43%, την ίδια ώρα που το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις στην Κύπρο στο τέλος του 2024 ανήλθε στο 37.2%.

• Διαβάστε εδώ: Τρ. Κύπρου: Κέρδη €508 εκατ. και προτεινόμενο ποσοστό διανομής 50% το 2024-Θα εξεταστεί η εισαγωγή ενδιάμεσων μερισμάτων
• Διαβάστε εδώ: Στα €0,48 ανά μετοχή το μέρισμα της Τράπεζας Κύπρου για το 2024-Σχεδόν διπλάσιο από το 2023
• Διαβάστε εδώ: Οι επιδόσεις της Τράπεζας Κύπρου το 2024…Επιβεβαίωση ισχυρής θέσης με οφέλη για πελάτες και μετόχους

Ορόσημο για την Τράπεζα Κύπρου το 2024 αποτέλεσε και ως έτος που σηματοδότησε την επιστροφή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μια στρατηγική απόφαση που εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ορθή, αφού επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι επί την βάση των οποίων είχε ληφθεί, με κυριότερο αυτόν της αύξησης της ρευστότητας και του όγκου της μετοχής.

Θα πρέπει να σημειώνει πως μολονότι το ενδιαφέρον που καταγράφεται από αριθμό επενδυτικών ταμείων της Ελλάδας για την Τράπεζα Κύπρου είναι αυξημένο, εντούτοις διά στόματος Πανίκου Νικολάου ξεκαθαρίστηκε ότι για την ώρα δεν έχει τεθεί ενώπιον της διοίκησης της τράπεζας οποιαδήποτε πρόταση για εξαγορά της.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εξαγορών από πλευράς Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Νικολάου, αφού καθόρισε τους τομείς ενδιαφέροντος της τράπεζας, τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενώπιον της οποιαδήποτε επιλογή για εξαγορά.

• Διαβάστε εδώ: Τι σκέφτονται στην Τράπεζα Κύπρου για πιθανές εξαγορές και η ορθή απόφαση για επάνοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Eurobank: Ανάπτυξη μέσω συγχώνευσης με Ελληνική και απόκτησης CNP Ασφαλιστικής

Στον δρόμο για την απόκτηση του 100% της Ελληνικής και της συγχώνευσης της τράπεζας με την θυγατρική της στην Κύπρο (Eurobank Κύπρου) βρίσκεται η Eurobank Α.Ε., σε μια εξελιγκτική πορεία η κατάληξη της οποίας θα δημιουργήσει έναν τραπεζικό οργανισμό με €100 δισ. ενεργητικό και με την προοπτική να καταστεί ο μεγαλύτερος στην Κύπρο.

• Διαβάστε εδώ: Ένας τραπεζικός όμιλος με €100 δισ. ενεργητικό-Οι επόμενες κινήσεις της Eurobank στην Ελληνική και η συγχώνευση

Αυτή την στιγμή, η Eurobank A.E. κατέχει το 93,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής και τελεί εν αναμονή της έγκρισης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του εγγράφου της δημόσιας πρότασης που θα υποβάλει για το 100%, το οποίο αν δεν καταφέρει να αποκτήσει μέσω της δημόσιας πρότασης, θα το πράξει μέσω του δικαιώματος του squeeze out στο οποίο θα προχωρήσει με την ολοκλήρωσή της.

Για να ακολουθήσει η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου, δημιουργώντας έτσι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο.

• Διαβάστε εδώ: Μιχάλης Λούης: Πρώτο εξάμηνο 2025 το squeeze out για το 100% της Ελληνικής στην Eurobank-Ακολουθεί η συγχώνευση
• Διαβάστ εδώ: Εurobank-Eλληνική: Ο δρόμος προς την συγχώνευση και τα σενάρια για το όνομα του «μωρού»-Τι αλλάζει για τις 4 ασφαλιστικές

Η Ελληνική Τράπεζα πέτυχε ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση το 2024 με καθαρό κέρδος ύψους €383 εκατ. (+10% σε ετήσια βάση αναπροσαρμοσμένη για μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23%.

Παράλληλα, ο νέος δανεισμός ύψους €1,1 δισ. για το 2024 αποδεικνύει τη δέσμευση της τράπεζας για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας και την εξυπηρέτηση των πελατών της.

• Διαβάστε εδώ: Χρονιά ορόσημο με κέρδη €383 εκατ. το 2024 για την Ελληνική Τράπεζα

Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί πως από τα καθαρά κέρδη ύψους €1,44 δισ. που ανακοίνωσε η Eurobank Holdings για το 2024, η Ελληνική Τράπεζα συνεισέφερε €275 εκατ., ενώ το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου διαμορφώθηκε σε €101,2 δισ., από τα οποία €27,5 δισ. στην Κύπρο (€18,3 δισ. στην Ελληνική Τράπεζα).

Παράλληλα, τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €52,3 δισ., εκ των οποίων €8,8 δισ. στην Κύπρο (€5,8 δισ. στην Ελληνική Τράπεζα), ενώ τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €78,6 δισ., εκ των οποίων €23,5 δισ. στην Κύπρο (€15,7 δισ. στην Ελληνική Τράπεζα).

Την τεράστια για την Eurobank Α.Ε. αξία της επένδυσής της στη Ελληνική Τράπεζα, αλλά και γενικότερα δυναμικής παρουσίας του ομίλου στην Κύπρο, ανέδειξε ο CEO της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, προσδιορίζοντας ως πύλωνα ανάπτυξή της, τόσο την συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου όσο και την απόκτηση της CNP Ασφαλιστικής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι προοπτικές ανάπτυξης εργασιών στηρίζονται στην περαιτέρω πιστωτική επέκταση, περίπου 8% ετησίως, στην στρατηγική προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας και private banking, καθώς και στα αποτελέσματα και στις συνέργειες από την ηγετική παρουσία του ομίλου στην Κύπρο.

• Διαβάστε εδώ: Eurobank Α.Ε.: Συγχώνευση Eurobank Κύπρου με Ελληνική και εξαγορά CNP ωθούν την ανάπτυξη της τράπεζας

Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο κ. Καραβίας δεν απέκλεισε νέες κινήσεις της Eurobank A.E. στο νησί, αφού όπως είπε υπάρχει η στρατηγική επιλογή για εξαγορές μέχρι €1,5 δισ. στην τριετία 2025-2027 σε Κύπρο, Βουλγαρία ή Λουβεμβούργο, εφόσον προκύψουν ευκαιρίες.

• Διαβάστε εδώ: Φωκίων Καραβίας: Έτοιμη και για νέα εξαγορά στην Κύπρο η Eurobank-To πεδίο ενδιαφέροντος και η στρατηγική επιλογή

Alpha Bank: Ενισχύει την παρουσία της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ήταν η δεσμευτική συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε η Alpha Bank για απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της AstroBank.

Η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση ενισχύει την θέση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά και την αναδεικνύει ως την τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα του νησιού, ενώ αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, η οποία βελτιώνει την οικονομική απόδοσή της μακροπρόθεσμα στην περιοχή.

• Διαβάστε εδώ: Ενδυναμώνει παρουσία...Τι σημαίνει για την Alpha Bank Κύπρου η εξαγορά της AstroBank και τα στρατηγικά οφέλη για τον όμιλο

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να έχει ένα μερίδιο αγοράς περί το 10%, γεγονός που σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της, το οποίο ολοκληρώνεται, αναμένεται να την τοποθετήσει δυναμικά ως τη σύγχρονη εναλλακτική τραπεζική επιλογή για τα νοικοκυριά, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Κύπρου.

• Διαβάστε εδώ: Εξαγορά AstroBank από Alpha Bank έναντι 205 εκατ. ευρώ και νέο τραπεζικό σχήμα ως τρίτος πόλος με μερίδιο αγοράς 10%
• Διαβάστε εδώ: Alpha Bank: Διπλασιάζει την κερδοφορία με εξαγορά AstroBank ξεπερνώντας τα €100 εκατ.-Η επίσημη ανακοίνωση του deal
• Διαβάστε εδώ: Η ανακοίνωση της Astrobank για τη συμφωνία με την Alpha Bank Κύπρου-Πότε ολοκληρώνεται το deal

Παράλληλα, οι ενοποιημένες δραστηριότητες στην Κύπρο, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, αναμένεται να συνεισφέρουν πάνω από €100 εκατ. ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη στον Όμιλο Alpha Bank.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα δάνεια και τις καταθέσεις του ομίλου στην Κύπρο (χαρτοφυλάκιο δανείων +60%, καταθέσεις +70%) ενώ, με πλήρη υπολογισμό των εκτιμώμενων συνεργειών, προβλέπεται ότι θα διπλασιάσει την κερδοφορία της θυγατρικής του ομίλου στην τοπική αγορά.

Υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται το τέταρτο τρίμηνο του 2025.