Alpha Bank: Διπλασιάζει την κερδοφορία με εξαγορά AstroBank ξεπερνώντας τα €100 εκατ.-Η επίσημη ανακοίνωση του deal

Σε τουλάχιστον €205 εκατ. αναμένεται να ανέλθει το τίμημα της συναλλαγής για την εξαγορά της AstroBank από την Alpha Bank, σε ένα ακόμ μεγάλο deal που δημιουργεί νέες ισορροπίες στον κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Με την εν λόγω συναλλαγή, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά περισσότερο από 60%, τις καταθέσεις της κατά περίπου 70%, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 65% και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που προκύπτουν από την συναλλαγή, να διπλασιάσει την κερδοφορία της ξεπερνώντας τα €100 εκατ. ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Alpha Services and Holdings S.A. (Alpha Holdings), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank S.A. (Alpha Bank), σημειώνει ότι έχει καταλήξει σε δεσμευτική συμφωνία για τους βασικούς χρηματοοικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση, κατ’ ουσία, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της AstroBank Public Company Ltd (AstroBank) .

Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της Alpha Bank Κύπρου Ltd, 100% θυγατρική της Alpha Holdings.

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας και του χρηματοοικονομικού αποτυπώματός του σε κύριες αγορές ενδιαφέροντος.

«Με την ισχυρή οικονομική της προοπτική και την αναμενόμενη ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά αυτή της ευρύτερης ζώνης του ευρώ, η Κύπρος αποτελεί ελκυστική αγορά για τη μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς», υπογραμμίζει ο όμλος, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η συγκεκριμένη επένδυση επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά.

• Διαβάστε εδώ: Εξαγορά AstroBank από Alpha Bank έναντι 205 εκατ. ευρώ και νέο τραπεζικό σχήμα ως τρίτος πόλος με μερίδιο αγοράς 10%
• Διαβάστε επίσης: Σημαντικό ορόσημο...Τι σημαίνει για την Alpha Bank Κύπρου η εξαγορά της AstroBank και τα στρατηγικά οφέλη για τον όμιλο

Σημαντική επέκταση-Μερίδιο αγοράς 10% και διπλασιασμός κερδοφορίας

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της περίπου στο 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού, εδραιώνοντας τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά περισσότερο από 60%, τις καταθέσεις της κατά περίπου 70%, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 65% και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που προκύπτουν από την συναλλαγή, να διπλασιάσει την κερδοφορία της ξεπερνώντας τα €100 εκατ. ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.

• Διαβάστε εδώ: Το…restart της Alpha Bank Κύπρου-Αναπτυξιακό πλάνο σε πλήρη εξέλιξη για να μεγαλώσει στην κυπριακή αγορά
• Διαβάστε εδώ:Μίλτος Μιχαηλάς: Ενισχύσαμε την κερδοφορία μας, κερδίσαμε σημαντικές μάχες στην αγορά-Η απαρχή ενός νέου κεφαλαίου για την Alpha Bank
• Διαβάστε επίσης: Μίλτος Μιχαηλάς: Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και επέκταση η Alpha Bank Κύπρου-Το μήνυμα στους επιχειρηματίες

Επισημαίνεται ακόμα ότι η συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, εξαιρείται μέρος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, με αποτέλεσμα η Συναλλαγή να είναι ουδέτερη για τον δείκτη NPEs σε επίπεδο Ομίλου.

Επιπλέον, η συναλλαγή, όσον αφορά στον Όμιλο, αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 5% και την Απόδοση επί των Ίδιων Κεφαλαίων (ROTE) κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των συνεργειών που θα παραχθούν.

Επίσης, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων για τη συναλλαγή, καθώς και στην ικανοποίηση των συνήθων όρων και προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών.

Καταληκτκά, η Alpha Bank τονίζει ότι υπό την επιφύλαξη των συμβατικών όρων της συναλλαγής, το τίμημα που θα καταβληθεί στην AstroBank κατά την ολοκλήρωση εκτιμάται σε τουλάχιστον €205 εκατ.