Στο 93,47% το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική-Δημόσια πρόταση και squeeze out για το 100%

Την ολοκλήρωση των συναλλαγών με Demetra Holdings Plc, Logicom Services Limited και Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, μέσω των οποίων απέκτησε άλλες 154.832.195 μετοχές που αντιστοιχούν στο 37,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, ανακοίνωσε η Eurobank.

Οι μετοχές αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €750 εκατ., ήτοι τιμήματος €4,843 ανά μετοχή, ως ακολούθως: 

• 88.064.705 μετοχές (21,33%) από την Demetra Holdings Plc έναντι συνολικού τιμήματος  €426,5 εκατ. περίπου  
• 13.729.704 μετοχές (3,33%) από τη Logicom Services Limited έναντι συνολικού  τιμήματος €66,5 εκατ. περίπου 
• 53.037.786 μετοχές (12,85%) από την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου έναντι συνολικού τιμήματος €257 εκατ. περίπου 

Σημειώνεται πως, πριν από τη συναλλαγή, η Eurobank κατείχε άμεσα 231.014.806 μετοχές, που  αντιπροσώπευαν το 55,96% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ μετά τη Συναλλαγή κατέχει 385.847.001 μετοχές ήτοι συνολικό ποσοστό 93,47%.  

Σύμφωνα, πάντως, με τα άρθρα 13 και 6(2) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν.41(Ι)/2007 (ο "Νόμος"), η Eurobank  ("Προτείνουσα") ανακοινώνει την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους  μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας ("Δημόσια Πρόταση").

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι €4,843/μετοχή και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια  Πρόταση.  

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 412.805.230 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Η Προτείνουσα, μετά τη Συναλλαγή, κατέχει άμεσα 385.847.001 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 93,47% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας.

Τονίζεται πως, δεν κατέχονται μετοχές από πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα και δεν υπάρχουν έμμεσες συμμετοχές σχετιζόμενες με την Προτείνουσα.

Καθώς, όμως, η Προτείνουσα κατέχει πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε αιρέσεις.

Δεδομένου, επίσης, ότι, η Προτείνουσα κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η Προτείνουσα προτίθεται, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out) που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου της παρέχεται το δικαίωμα να απαιτήσει τη  μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας σε ίση τιμή και ίδια  μορφή ως και το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης. 

Η Προτείνουσα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις με τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο για την καταβολή του προτεινόμενου ανταλλάγματος στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.  

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση θα περιλαμβάνονται στο  Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς") σε σχέση με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.  

Η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στην έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία θα υποβληθεί μετά την παρούσα ανακοίνωση,  όπως προβλέπεται από το Νόμο.  

Η Cyprus Investment and Securities Corporation Limited ("CISCO") ενεργεί ως σύμβουλος της Προτείνουσας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και ως Χειριστής Ανάδοχος σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 96/2008 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ") όπως τροποποιήθηκε.