Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη ύψους €189 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2024-Αύξηση 18% σε ετήσια βάση

Καθαρά κέρδη €189 εκατομμυρίων παρουσίασε για το πρώτο μισό του έτους η Ελληνική Τράπεζα, αυξημένα κατά 18% σε ετήσια βάση, κάτι που οφείλεται στην αύξηση κατά σχεδόν 30% των επιτοκιακών εσόδων, λόγω της ανόδου των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, η Τράπεζα (λόγω και μη καταβολής μερίσματος), παρουσίασε σημαντική αύξηση κεφαλαίων με τον προσαρμοσμένο δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) στο 29% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 32%.

Παράλληλα ο δείκτης των κόκκινων δανείων διαμορφώθηκε στο 2,4% (εξαιρουμένων των δανείων που καλύπτονται από το ΠΠΣ), ενώ η ρευστότητα διαμορφώθηκε στα €5,3 δισ., με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας στο 517%.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Τράπεζα εισέρχεται σε νέα εποχή αφού, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα διοριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προτείνει ο μεγαλομέτοχος πλέον με 55,9% του μετοχικού κεφαλαίου, η ελληνική Eurobank, ενώ Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής αναμένεται να αναλάβει ο Μιχάλης Λούης, η οποίος έχει προταθεί ως εκτελεστικός σύμβουλος.

Σε δήλωσή του για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της τράπεζας Αντώνης Ρούβας, τόνισε πως «η απόφαση της Eurobank, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, να επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό μοντέλο, στο δίκτυο (franchise) μας και κατ΄επέκταση στην οικονομία της χώρας μας».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2024 ανήλθαν σε €304,4 εκατ., αυξημένα κατά 29% σε σύγκριση με €235,4 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2023.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες (€5,3 δισ.) και χρεόγραφα, μετά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του 2023, άλλα και λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) για την 1η εξαμηνία του 2024 ανήλθε σε 3,28%, σε σύγκριση με 2,41% για την 1η εξαμηνία του 2023, θετικά επηρεασμένο από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Εξάλλου, μείωση 1% παρουσίασαν τα συνολικά μη επιτοκιακά έσοδα κατά την πρώτη εξαμηνία του 2024, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €57,4 εκατ. σε σύγκριση με €58 εκατ., μείωση που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών (€34,4 εκατ.).

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων ενσώματων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 24%, με την καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή να ανέρχεται σε €3,99 στο τέλος Ιουνίου του 2024 από €3,54 στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023.

Έξοδα +15%

Με βάση τα αποτελέσματα, τα συνολικά έξοδα για την 1η εξαμηνία του 2024 ανήλθαν σε €145,2 εκατ., αυξημένα κατά 15% σε σύγκριση με €126,1 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης στα διοικητικά και άλλα έξοδα και στα έξοδα προσωπικού.  Σε τριμηνιαία βάση τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4%.

Τα έξοδα προσωπικού (2.256 άτομα) για την 1η εξαμηνία του 2024 ανήλθαν σε €65,4 εκατ. και σε σύγκριση με €60,7 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2023, σημείωσαν αύξηση 8% και αντιπροσώπευαν το 45% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η εξαμηνία 2023: 48%), λόγω μισθολογικών αυξήσεων και ΑΤΑ.

Τα διοικητικά και άλλα έξοδα για την 1η εξαμηνία του 2024 ανήλθαν σε €69,6 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 29% σε σύγκριση με €54,0 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2023.

O δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2024 ανήλθε στο 40,1% σε σύγκριση με 43,0% για την 1η εξαμηνία του 2023.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,0 δισ. στις 30 Ιουνίου 2024 (31 Μαρτίου 2024: €14,9 δισ. και 31 Δεκεμβρίου 2023: €15,3 δισ.) και παρέμειναν σταθερές από την 1η τριμηνία του 2024, ενώ μειώθηκαν κατά 2% από τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων  της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2024 διαμορφώθηκε σε 28,2%, σε σύγκριση με 28,7% στις 31 Μαρτίου 2024 και 29,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν στο 39,8%, σε σύγκριση με 40,3% στις 31 Μαρτίου 2024 και 39,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Παράλληλα, στο τέλος Ιουνίου, η Τράπεζα μηδένισε τη χρηματοδότησή της από Κεντρικές Τράπεζες, αφού προχώρησε στην αποπληρωμή του δανεισμού μέσω των στοχευμένων πράξεων μακροχρόνιας χρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO III) ύψους €2,4 δισ.

Μειωμένος νέος δανεισμός

Τα μεικτά δάνεια του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2024 ανήλθαν σε €6.0 δισ., σε σύγκριση με €6.16 δισ στις 31 Μαρτίου 2024  και €6.17 δισ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023, καθώς οι αποπληρωμές αντιστάθμισαν τον νέο δανεισμό, όπως αναφέρεται.

Το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν 25,1% από 25,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2023.

Το σύνολο του νέου δανεισμού κατά την 1η εξαμηνία του 2024 ανήλθε σε €472 εκατ., σημειώνοντας μείωση 27% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €647 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2023.

Τα «κόκκινα δάνεια» ανήλθαν στα €411 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2024, σε σύγκριση με €450 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024 και με €464 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένα κατά 11% από το τέλος του έτους και κατά 9% από την 2η τριμηνία του 2024. Εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, τα ΜΕΔ ανήλθαν σε €100 εκατ.

Ο δείκτης MEΔ στις 30 Ιουνίου 2024 για τον Όμιλο ήταν 6,7% (31 Μαρτίου 2024: 7,3% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 7,5%). Ο δείκτης εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΠΣ διαμορφώθηκε στο 2,4% (31 Δεκεμβρίου 2023: 2,6%).

Εκτόξευση εποπτικών κεφαλαίων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα προσαρμοσμένα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε σχεδόν €1,9 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2024 από €1,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου. Λόγω της μη καταβολής μερίσματος, η κερδοφορία της Τράπεζας θεωρείται ως παρακρατηθείσα και προστίθεται στην οργανική δημιουργία κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα:

• Κέρδος για την 1η εξαμηνία του 2024 ύψους €189 εκατ., με αύξηση 18% σε ετήσια βάση
• Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Αναπροσαρμοσμένο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 26,55% και Αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου 32,19%, που υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
• Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Δείκτης ΜΕΔ (Εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων) στο 2,4%, με τον δείκτη κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ (Εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων) στο 39%
• Συμφωνία με την CNP Assurances για την CNP Cyprus Insurance Holdings για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην Κύπρο
• Πλαίσιο συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του προσωπικού
• Νέος δανεισμός ύψους €472 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2024
• Τράπεζα επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά (36% στις καταθέσεις και 33% στα δάνεια)
• Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η Eurobank γίνεται ο κυριότερος μέτοχος με μερίδιο 56%.

Άλλα βασικά στοιχεία:

• Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2024 ύψους €304 εκατ., επωφελούμενα από τα ψηλά επιτόκια και τη ρευστότητα στον ισολογισμό
• 99,7% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο
• Δείκτης εξόδων προς έσοδα (Αναπροσαρμόζοντας με τη συνεισφορά στο Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων, τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τα Έξοδα Μετασχηματισμού) για την 1η εξαμηνία του 2024 στο 35%
• Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 517% και με €5,3 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την αύξηση στα επιτόκια
• Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στις 30 Ιουνίου 2024 ήταν στο 39,8%, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, ο Αντώνης Ρούβας, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Η απόδοση της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο του 2024 ήταν σταθερή. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν στα €189 εκατ., κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων από τόκους.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και την αβεβαιότητα που προκύπτει από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους για την πρώτη εξαμηνία του 2024 ανήλθαν στα €304 εκατ., αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα έφτασαν τα €57 εκατ.

Με Αναπροσαρμοσμένο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου 32,2%, σημαντικά πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 517%), παραμένουμε σε πολύ καλή θέση και πλήρως αφοσιωμένοι για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας.

Ο νέος δανεισμός κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 έφτασε τα €472 εκατ. καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε ανταγωνιστικά και εξατομικευμένα προϊόντα. Την ίδια στιγμή, παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο.

Η περαιτέρω μείωση του δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μας παραμένει προτεραιότητα για εμάς.

Τον Ιούλιο του 2024 υπογράψαμε Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς με την CNP Assurances για την εξαγορά της θυγατρικής της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα.

Αυτό θα επιτρέψει στην Ελληνική Τράπεζα να ενισχύσει σημαντικά τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της και να καταστεί ένας κορυφαίος χρηματοπιστωτικός όμιλος με ισχυρή παρουσία, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση, η Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να έχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου.

Ταυτόχρονα, καταφέραμε να ξεπεράσουμε ένα μακροχρόνιο ζήτημα με την ΕΤΥΚ συμφωνώντας σε ένα πλαίσιο για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Αυτό θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, ταυτόχρονα με το πλάνο μετασχηματισμού, δίνοντας προτεραιότητα στην πελατοκεντρική προσέγγιση και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επιπλέον, η απόφαση της Eurobank, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, να επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό μοντέλο, στο franchise μας και κατ΄ επέκταση στην οικονομία της χώρας μας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για εξαγορά, που της εξασφαλίζει άμεσο συνολικό ποσοστό ύψους 55,9%, μια νέα εποχή ξεκινά για την Ελληνική Τράπεζα.

Η σημαντική ενίσχυση των βασικών μεγεθών της Τράπεζας έχει αναγνωριστεί από μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Τον Ιούλιο του 2024 η Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας σε BBΒ-, ενώ τον Ιούνιο του 2024 η Moody’s Ratings έθεσε όλες τις αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση.

Η ισχυρή μας δέσμευση ότι, η εταιρική υπευθυνότητα, η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη αντικατοπτρίζονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική ESG, η οποία έγινε αναπόσπαστο μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας, ενσωματώνοντας συγκεκριμένους στόχους σε όλα τα επίπεδα των εργασιών μας.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο δανείων μας μέσω της υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στο ESG. Η Ετήσια Έκθεση Επιπτώσεων ESG της Τράπεζας για το 2023 δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ενσωματώνοντας τη δέσμευσή μας και τις προσπάθειές μας για μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους μετόχους μας, για τη συνεχή υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Θέλω επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλους τους συναδέλφους για τη δέσμευση και τις προσπάθειές τους, και να τους ευχαριστήσω που παραμένουν επικεντρωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας, στην εκτέλεση του απαιτητικού στρατηγικού σχεδίου και στο πλάνο μετασχηματισμού μας και συνεχίζουν να δημιουργούν αξία για όλους τους επηρεαζόμενους.