Φωκίων Καραβίας: Απώτερος στόχος η συγχώνευση, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συμβεί σε βάθος χρόνου

Η συγχώνευση Eurobank και Ελληνικής Τράπεζας παραμένει ο απώτερος στόχος, είπε ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Holdings σε διάσκεψη Τύπου όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2024 του Ομίλου την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη αυτού του στόχου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη Eurobank, αλλά και από τους μικρότερους μετόχους.

Η εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Eurobank.

• Διαβάστε εδώ: Ένας τραπεζικός όμιλος με €100 δισ. ενεργητικό-Οι επόμενες κινήσεις της Eurobank στην Ελληνική και η συγχώνευση

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank, η συνολική άμεση συμμετοχή της Eurobank ανέρχεται στο 55,886%. 

"Γίναμε πλειοψηφών μέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας με ποσοστό 55,9%, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη λογιστική ενοποίησή της, η οποία θα δημιουργήσει έναν Τραπεζικό Όμιλο με €100 δισ. ενεργητικό.

Διαθέτουμε συστημική παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις βασικές αγορές μας, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία", ανέφερε στην παρουσίασή του ο κ. Καραβίας.

Ερωτηθείς για τις σχεδιαζόμενες συνέργειες με την Ελληνική Τράπεζα και τα επόμενα βήματα, είπε ότι με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς και έχοντας εξασφαλίσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, το επόμενο βήματα είναι η εκλογή του νέου ΔΣ, το οποίο θα εκλεγεί στην επόμενη συνέλευση των μετόχων, και το οποίο θα διορίσει τη νέα διοίκηση της Τράπεζας.

Όπως είπε, στο άμεσο μέλλον οι δύο τράπεζες θα συνεχίσουν να εργάζονται ως ξεχωριστές οντότητες.

"Αυτό είναι εντάξει, καθώς τα επιχειρηματικά τους μοντέλα είναι αρκετά συμπληρωματικά", είπε.

Αναφερόμενος στις σχεδιαζόμενες συνέργειες στο μέλλον, είπε ότι αυτή η συζήτηση θα αρχίσει μόλις τοποθετηθεί η νέα διοίκηση, σημειώνοντας ότι συνέργειες φαίνονται δυνατές σε διάφορους τομείς, όπως η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και αμοιβές, μέσω και της ενσωμάτωσης της CNP, η μείωση του κόστους MREL της Ελληνικής, ο εξορθολογισμός των λειτουργικών εξόδων.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο για την Ελληνική θα παρουσιαστεί στα αποτελέσματα έτους για το 2024 στις αρχές του 2025 και ως μέρος του σχεδιασμού του ομίλου για την τριετία 2025-2027.

"Θα δώσουμε ποσοτικούς στόχους για την υλοποίηση των συνεργειών", είπε.

Ερωτηθείς για το πώς προτίθενται να προχωρήσουν αναφορικά με την περαιτέρω εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου στην Ελληνική, ο κ. Καραβίας είπε ότι "η συγχώνευση των δύο τραπεζών παραμένει ο απώτερος στόχος μας, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συμβεί σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά και από τους μειοψηφικούς μετόχους".

Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2024

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2024, ο κ. Καραβίας κατά την παρουσίασή του είπε ότι η Eurobank, για πρώτη φορά από το 2007, διένειμε μέρισμα στους μετόχους της. Μετά από διάστημα πλέον των δέκα ετών, ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα από δύο οίκους αξιολόγησης, τη Moody’s και την DBRS.

"Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικό σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει επιδόσεις πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ. Η αγορά εργασίας είναι ισχυρή και οι επενδύσεις επιταχύνονται, με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης καθώς και λοιπών ευρωπαϊκών πόρων.

Είμαστε σε τροχιά επίτευξης ή υπέρβασης των στόχων που έχουμε θέσει για το έτος. Η ζήτηση δανείων, οι καταθέσεις και τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξάνονται με ρυθμό υψηλότερο του αναμενομένου", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Eurobank κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 20 σεντς, η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €2,25, ενώ απόδοση των ιδίων κεφαλαίων έφτασε στο 18,5%.

"Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στη διατήρηση του θετικού οικονομικού περιβάλλοντος, οδηγώντας μας στην προς τα άνω αναθεώρηση του στόχου μας για απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 16,5% περίπου για το 2024», από 15%, σημείωσε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank Holding ανήλθαν σε €732εκ., με τα συνολικά καθαρά κέρδη να φτάνουν τα €721εκ.

Οι ενήμερες χορηγήσεις καταθέσεις αυξήθηκαν οργανικά κατά €1,2 δισ. αντίστοιχα το Α΄ εξάμηνο 2024, ενώ αυξήθηκαν και τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών κατά 32% σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ήταν στο 19,3%, και ο Δείκτης CET1 στο 16,2%.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ήταν στο 3,1%, με τον δείκτη προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 93,2%.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,6% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2023 και διαμορφώθηκαν σε €1.132 εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 20 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,83%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2024 και ανήλθαν σε €283 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 71 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά  έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση σε €1.415 εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,7% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2023 σε €1.460 εκ.   

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 1,2% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου κατά 3,1% στα €457 εκ., λόγω των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Σε συγκρίσιμη όμως βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους- συνολικών εσόδων βελτιώθηκαν περαιτέρω σε 32,3% και 31,3% αντίστοιχα το Α΄ εξάμηνο 2024.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,2% σε ετήσια βάση στα €958 εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2023 σε €1.003 εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 12,6% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2023 σε €144 εκ. και αντιστοιχούσαν σε 69 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,5% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2024 σε €814 εκ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €732 εκ. το Α΄εξάμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €721 εκ. και περιλαμβάνουν €99 εκ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου καθώς και €101 εκ. κόστος από την εθελουσία αποχώρηση εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,20 και 18,5% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται  κατά 35,5% σε ετήσια βάση σε €277 εκ. και να συνεισφέρουν κατά 37,8% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 25,3% και ανήλθαν σε €292 εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 27,6% σε €264εκ. το Α΄εξάμηνο 2024. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €176 εκ. και €100 εκ. αντίστοιχα το Α΄ εξάμηνο 2024.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 3,1%. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €125 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Η κάλυψη των  NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 93,2%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται pro-forma σε 19,3% και 16,2% αντίστοιχα, λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης από την ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας και τη διανομή μερίσματος ύψους €342 εκ.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,25 στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2024 και ήταν αυξημένα κατά 18,4% έναντι του αντίστοιχου Εξαμήνου 2023.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €81,3 δισ.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,2 δισ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,4 δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,3 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €25,8 δισ., τα στεγαστικά σε €9,8 δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,6 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,2 δισ. το Α΄ εξάμηνο 2024 σε €58,6 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  σε 181,7% στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2024. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €4,3 δισ. σε ετήσια βάση σε €3,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2024.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 32,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €6,4δισ. στο τέλος του Α΄Εξαμήνου 2024. Επιπρόσθετα, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση την ίδια περίοδο και ανήλθε σε €12,2 δισ.