Banco BPM: Εξετάζει την εξαγορά της από την UniCredit-Στα $11 δις η προσφορά

Την εξαγορά της από την UniCredit συζητά η Banco BPM, με τους επενδυτές να περιμένουν απάντηση σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην κυβέρνηση της Ρώμης.

Το διοικητικό συμβούλιο της περιφερειακής ιταλικής τράπεζας συγκαλείται την Τρίτη για μια προγραμματισμένη συνεδρίαση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συνεδρίαση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επικεντρωθεί στην προσφορά που παρουσιάστηκε την προηγούμενη ημέρα, δήλωσαν οι άνθρωποι, ζητώντας ανωνυμία για να συζητήσουν τα εσωτερικά σχέδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, υπέβαλε τη Δευτέρα μια προσφορά για όλες τις μετοχές, αποτιμώντας την Banco BPM στα 6,657 ευρώ ανά μετοχή, ή περίπου 10,1 δις ευρώ (10,6 δις δολάρια) με βάση τις τιμές της Παρασκευής.

Οι μετοχές της Banco BPM αυξήθηκαν τη Δευτέρα και έκλεισαν πάνω από τα 7 ευρώ, με τους επενδυτές να βλέπουν δυνατότητες αύξησης της προσφοράς.

Ένας συνδυασμός της UniCredit με την Banco BPM «θα είχε αναμφίβολα σημαντική βιομηχανική αξία», δήλωσε ο αναλυτής της Equita Andrea Lisi σε σημείωμά του τη Δευτέρα. «Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι το premium είναι περιορισμένο», σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ορσέλ είχε εδώ και καιρό στο στόχαστρό του την Banco BPM, και ο χρόνος της προσφοράς μπορεί να οφείλεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια νέα δύναμη στον ιταλικό τραπεζικό τομέα.

Η Banco BPM αγόρασε ένα μερίδιο 5% στην Banca Monte dei Paschi di Siena SpA από την κυβέρνηση, και επιδιώκει επίσης να εξαγοράσει τη διαχειρίστρια περιουσιακών στοιχείων Anima Holding SpA, η οποία κατέχει ένα άλλο περίπου 4% της Monte Paschi.

Η ιταλική κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει έναν μεγάλο τραπεζικό όμιλο γύρω από τη Monte Paschi για να ανταγωνιστεί την UniCredit και την Intesa Sanpaolo, τις δύο κυρίαρχες τράπεζες. Η κίνηση του Ορσέλ για την Banco BPM περιπλέκει αυτή την προσπάθεια.

Εν τω μεταξύ, η γαλλική τράπεζα Credit Agricole ενδέχεται να έχει αυξήσει τη συμμετοχή της στην Banco BPM στο 19% από 9% μέσω ανταλλαγής μετοχών, ανέφερε την Τρίτη η εφημερίδα Il Sole 24 Ore, επικαλούμενη «φήμες που κυκλοφορούν σε αίθουσες συναλλαγών».

Η Credit Agricole δεν έχει ζητήσει από τις ρυθμιστικές αρχές άδεια για να υπερβεί το 10% της συμμετοχής της στην Banco BPM, δήλωσε εκπρόσωπος της γαλλικής τράπεζας σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Bloomberg.

Ο Ορσέλ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Banco BPM Μάσιμο Τονόνι για την πρόθεσή του να υποβάλει προσφορά πριν ανακοινώσει την κίνηση αυτή τη Δευτέρα.

Η προσφορά εξαγοράς της UniCredit στην ανταγωνίστρια Banco BPM μπορεί να οριστεί ως εχθρική, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Μάουρο Παολόνι, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Ansa την Τρίτη.

Όταν ρωτήθηκε αν η προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως εχθρική, ο Παολόνι απάντησε «ναι» καθώς κατευθυνόταν προς τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η UniCredit, με έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας, εξετάζει ταυτόχρονα την εξαγορά της Commerzbank AG με έδρα τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, αν και η πιθανή συμφωνία αντιμετωπίζει έντονες κυβερνητικές αντιδράσεις. Ο Ορσέλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πιθανότητες να συμβεί έχουν μειωθεί.