Συμφωνία σταθμός…Deal με Demetra-Logicom και πλώρη για το 100% της Ελληνικής Τράπεζας η Eurobank

«Λόγω της παρουσίας της Eurobank στην κυπριακή αγορά μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Cyprus Ltd, η Eurobank δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της εν λόγω θυγατρικής με την Ελληνική, σε περίπτωση που αποκτήσει ικανό ποσοστό».

Αυτό, μεταξύ άλλων, αναφερόταν στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης που τον περασμένο Ιούλιο κατέθεσε η Eurobank για απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, όπου παράλληλα γνωστοποιούσε και διά του πλέον επίσημου τρόπου το στρατηγικό της πλάνο για την τράπεζα.

• Διαβάστε εδώ: Το έγγραφο της δημόσιας πρότασης και τα στρατηγικά σχέδια της Eurobank για την Ελληνική

Η συμφωνία-σταθμός, που επιτρέπει πλέον στην Eurobank Α.Ε. να προχωρήσει απερίσπαστη στον στρατηγικό της σχεδιασμό για την Ελληνική Τράπεζα και δη στην συγχώνευση της τράπεζας με την Eurobank Κύπρου, σφραγίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής και ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί.

Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε, η Eurobank θα αποκτήσει 88.064.705 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας (21,33%) από τη Demetra-δεύτερο σήμερα μεγαλομέτοχο της Ελληνικής-, έναντι τιμήματος περίπου 426 εκ. ευρώ και 13.729.704 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας (3,33%) από τη Logicom, έναντι τιμήματος περίπου 66 εκ. ευρώ.

Συνολικά, το ποσοστό που θα αποκτήσει βάσει της συμφωνίας ανέρχεται στο 24.66%.

Πρόκειται για μια εξέλιξη εξόχως σημαντική, αφού με την ολοκλήρωση των συναλλαγών έπειτα από την λήψη των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, στην κατοχή της Eurobank θα περάσει ουσιαστικά το 100% της Ελληνικής και κατ’ επέκταση ο απόλυτος έλεγχος του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος.

Με την απόκτηση των μετοχών της Demetra και της Logicom, η Eurobank θα έχει στην κατοχή της το 93,47% της Ελληνικής.

Σημειώνεται συναφώς πως αποκτώντας πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της, θα ακολουθήσει η εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας (squeeze out) που θα οδηγήσει στην απόκτηση του 100%.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Νοεμβρίου η Eurobank Α.Ε., η οποία αυτή την στιγμή κατέχει το 55,9% της Ελληνικής Τράπεζας, ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνιών με την ΕΤΥΚ για απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής των ταμείων της συντεχνίας συνολικού ύψους 12,8%, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €243 εκ. ευρώ ή €4,58 ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής η συμμετοχή της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας θα ανέλθει στο 68,81%.

Αξίζει να σημειωθεί περαιτέρω ότι η Eurobank Α.Ε., επίσης στις 7 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών ταμείων της ΕΤΥΚ στην Demetra, αποκτώντας ποσοστό 8,58% (17.152.353 μετοχές) στην εταιρεία, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €32,4 εκ. ή €1,89 ανά μετοχή.

Σήμερα, η Eurobank ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τη Logicom, βάσει της οποίας, η Logicom συμφώνησε να αποκτήσει αντί συνολικού τιμήματος 27 εκ. ευρώ περίπου ή 1,55 ευρώ ανά μετοχή (τιμή κλεισίματος Παρασκευής, 22 Νοεμβρίου), το 8,58% της Demetra (17.152.353 μετοχές), που είχε αποκτήσει η Eurobank στις 8 Νοεμβρίου.

Η συναλλαγή αυτή, βάσει της οποίας ουσιαστικά η Eurobank βγαίνει από την Demtra, υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους.

• Διαβάστε εδώ: Mε μετοχές της ΕΤΥΚ ανεβάζει σχεδόν στο 70% την παρουσία της στην Ελληνική η Eurobank που μπαίνει και στην Demetra

Όπως έχει προαναφερθεί, η συμφωνία στην οποία κατέληξε με Demetra και Logicom, είναι κομβικής σημασίας για την Eurobank, αφού της ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για υλοποίηση του αναπτυξιακού της πλάνου και για στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις για την Ελληνική Τράπεζα, όπως είναι η συγχώνευση με την Eurobank Κύπρου.

Πρόκειται για μια προοπτική-στόχευση που επανειλημμένως ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Α.Ε. Φωκίων Καραβίας έθεσε και δημοσίως ως βασική παράμετρο του πλαισίου στρατηγικής βάσει του οποίου ο όμιλος έλαβε την απόφαση να επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα, τοποθετώντας κατά το παρελθόν χρονικά με νόημα την υλοποίηση της εν λόγω στόχευσης εν τη «ωρίμανση των συνθηκών».

• Διαβάστε εδώ: Φωκίων Καραβίας: Απώτερος στόχος η συγχώνευση, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συμβεί σε βάθος χρόνου

Συνθήκες, που προφανώς ωρίμασαν ενδεχομένως νωρίτερα και απ’ ότι θα ανέμενε κανείς, με την χθεσινοβραδινή συμφωνία να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και να σηματοδοτεί μια νέα εποχή, όχι μόνο για την Ελληνική Τράπεζα, αλλά και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας στο σύνολό του.

• Διαβάστε εδώ: Ο Φωκίων Καραβίας στην Ελληνική-«Να γίνουμε η μεγαλύτερη και καλύτερη τράπεζα της Κύπρου»

Η ανακοίνωση της Eurobank

• Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών για την απόκτηση ποσοστού 24,659% στην Ελληνική Τράπεζα

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank»), θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με την Demetra Holdings Plc («Demetra») και τη Logicom Services Limited («Logicom») (από κοινού «Πωλητές») βάσει των οποίων, η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 24,66% (101.794.409 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») αντί συνολικού τιμήματος 493 εκ. ευρώ περίπου ή 4,843 ευρώ ανά μετοχή («Συναλλαγή»).

Συγκεκριμένα, η Eurobank θα αποκτήσει 88.064.705 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας (21,33%) από τη Demetra, έναντι τιμήματος περίπου 426 εκ. ευρώ και 13.729.704 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας (3,33%) από τη Logicom, έναντι τιμήματος περίπου 66 εκ. ευρώ.

Η Συναλλαγή υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις καθώς και στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Demetra, και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την 8η Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Μέχρι τότε, οι Πωλητές θα συνεχίσουν να διατηρούν την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

Το τίμημα που συμφωνήθηκε με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης Νοεμβρίου, θα αναπροσαρμοστεί επίσης στα €4,843 ανά μετοχή («Συναλλαγές ΕΤΥΚ»).

Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 55,962% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και των Συναλλαγών ΕΤΥΚ η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 93,47%.

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων του 2007 της Κυπριακής νομοθεσίας («Νόμος»), η Eurobank, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα προβεί σε Δημόσια Πρόταση για όλες τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας που δε θα της ανήκουν εκείνη τη χρονική στιγμή στην ίδια τιμή, ήτοι €4,843 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι, με την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Eurobank θα κατέχει πέραν του 90% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Επιπλέον, η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τη Logicom, βάσει της οποίας, η Logicom συμφώνησε να αποκτήσει αντί συνολικού τιμήματος 27 εκ. ευρώ περίπου ή 1,55 ευρώ ανά μετοχή (τιμή κλεισίματος Παρασκευής, 22 Νοεμβρίου), το 8,58% της Demetra (17.152.353 μετοχές), που είχε αποκτήσει η Eurobank στις 8 Νοεμβρίου. Η συναλλαγή αυτή υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους.

• H ανακοίνωση της Demetra

Η Demetra Holdings Plc (η «Εταιρεία» ή ο «Πωλητής») ανακοινώνει ότι η εταιρεία σύναψε σύμβαση αγοραπωλησίας με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (ο «Αγοραστής»), η οποία προβλέπει την πώληση των 88.064.705 μετοχών που κατέχει ο Πωλητής στην Ελληνική (το 21,333% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής) στον Αγοραστή, για το συνολικό ποσό των €426.497.366,27, δηλαδή, στη τιμή των €4,843/ανά μετοχή (η «Συμφωνία»).

Η Συμφωνία υπόκειται στη λήψη κανονιστικών εγκρίσεων, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν μέχρι την 30η Απριλίου 2025, και θα ολοκληρωθεί μετά την εκπλήρωσή τους.

Επιπλέον, η Συμφωνία υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

• H ανακοίνωση της Logicom

H LOGICOM PUBLIC LIMITED ανακοινώνει ότι η LOGICOM SERVICES LIMITED, θυγατρική της εταιρείας (ο «Πωλητής»), σύναψε σύμβαση αγοραπωλησίας με την EUROBANK S.A. (ο «Αγοραστής»), η οποία προβλέπει την πώληση των 13.729.704 μετοχών που κατέχει ο Πωλητής στην Ελληνική (το 3,326% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνική) στον Αγοραστή, για το συνολικό ποσό των €66.492.956,47, δηλαδή στην τιμή των €4,843/ανά μετοχή (η «Συμφωνία»).

Η Συμφωνία υπόκειται στη λήψη κανονιστικών εγκρίσεων και θα ολοκληρωθεί μετά την εκπλήρωσή τους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν μέχρι την 30η Απριλίου 2025.

• H ανακοίνωση της Logicom για Demetra

H LOGICOM PUBLIC LIMITED ανακοινώνει ότι η LOGICOM SERVICES LIMITED, θυγατρική της εταιρείας (ο «Αγοραστής»), έχει συνάψει σύμβαση αγοραπωλησίας με την EUROBANK S.A. (ο «Πωλητής»), η οποία προβλέπει την πώληση των 17.152.353 μετοχών που κατέχει ο πωλητής στη Δήμητρα (το 8,576% του μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα) στον αγοραστή, για το συνολικό ποσό των €26.586.147,15, δηλαδή στην τιμή των €1,55/ανά μετοχή (η «Συμφωνία»).

Η Συμφωνία υπόκειται στη λήψη κανονιστικών εγκρίσεων και θα ολοκληρωθεί μετά την εκπλήρωσή τους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν μέχρι την 30η Απριλίου 2025.

Με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας, το ποσοστό των μετοχών του Αγοραστή στη Δήμητρα θα ανέλθει στο 38,496%.

Συνακόλουθα, ο Αγοραστής προτίθεται να προβεί σε δημόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους της Δήμητρα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (Νόμος 41(I)/2007).