Landbank: Οι τάσεις στις αναδιαρθρώσεις ακίνητων και νέες υποθήκες παγκύπρια

Η ισχυρή συσχέτιση της απόδοσης του χρηματοπιστωτικού τομέα με την επίδοση της πραγματικής οικονομίας, και ειδικά του κλάδου των ακινήτων, έχει προ πολλού αναδειχθεί. Λειτουργώντας μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις, χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλά δανειστικά επιτόκια, οι οικονομικοί παράγοντες δέχονται σημαντικές πιέσεις. Ο τομέας των κατασκευών φαίνεται να έχει επηρεαστεί περισσότερο από τους υπόλοιπους τομείς.

Παρόλο που η Κυπριακή οικονομία επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα, το περιβάλλον αυτό αναμένεται να επηρεάσει και τις κινήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ιδιαίτερα όσον αφορά τη προοπτική για αναδιαρθρώσεις δανείων αλλά και τη χορήγηση νέων.

Η Landbank Analytics, ανέπτυξε ένα δυναμικό εργαλείο που της παρέχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τις τάσεις που δημιουργούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας περιλαμβανομένου (i) την πρόοδο των αναδιαρθρώσεων και (ii) των νέων υποθηκών. Στην παρούσα έκθεση μελετάται η ανταπόκριση των δεικτών αυτών σε ολόκληρο το έτος 2022.

Αναδιαρθρώσεις

Το 1ο τρίμηνο του 2023, ο αριθμός πωλήσεων ακινήτων Παγκύπρια ανήλθε στις 3,900 αξίας €904 εκ., εκ των οποίων οι 99 αφορούσαν αναδιαρθρώσεις δανείων, δηλαδή σε ποσοστό 2.5%. Σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους(2022Q1) καταγράφεται μείωση κατά περίπου 65%. Σε αριθμό, οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις καταγράφονται στην Επαρχία Λευκωσίας με ποσοστό 31.3% του συνόλου. Ακολουθεί η Λεμεσός με 27.3%, η Λάρνακα με 18.2% και η Αμμόχωστος με 17.2%. Η Πάφος καταγράφει τις λιγότερες αναδιαρθρώσεις με ποσοστό 6.1% του συνόλου.

Σε αξία, οι αναδιαρθρώσεις στη Λάρνακα και στην Λεμεσό ξεπερνούν κατά πολύ τις υπόλοιπες επαρχίες. Στην Λάρνακα καταγράφηκαν αναδιαρθρώσεις αξίας €4.3 εκ. που αντιπροσωπεύει το 29.6% της αξίας των συνολικών αναδιαρθρώσεων. Αντίστοιχα, στη Λεμεσό η συνολική αξία ανήλθε στα €3.7 εκ. ή 26%. Ακολουθεί η Αμμόχωστος με €3.52 εκ. ή 21,9% και η Λευκωσία με €3 εκ. ή 20.5%.

Συνεχίζοντας την τάση προηγούμενων χρόνων, το μεγαλύτερο ποσοστό αναδιαρθρώσεων σε αριθμό αφορά χωράφια, ενώ σε αξία αφορά κατοικίες.

Υποθήκες

Βάσει των στοιχείων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κατά το 2023 εκχωρήθηκαν Παγκύπρια 2,672 νέες υποθήκες συνολικής αξίας €684 εκ. Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022, οι υποθήκες καταγράφουν μείωση της τάξης του 38.9% σε αριθμό και 26.1% σε αξία. Η μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό υποθηκών (σε ετήσια βάση) καταγράφηκε το μήνα Φεβρουάριο όπου έφτασε το 44.4%. Σε αξία η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε πάλι τον Φεβρουάριο με 36.5%. Σε ετήσια βάση, μείωση παρουσιάζεται σε όλες της επαρχίες ενώ σε αξία μόνο στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Η καθοδική τάση στην αξία των υποθηκών σε σχέση με το προηγούμενο έτος φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από τη δραστηριότητα στην Επαρχία Λευκωσίας.

Λευκωσία

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, στη Λευκωσία έλαβαν χώρα 31 αναδιαρθρώσεις, με διαφορά οι περισσότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες επαρχίες. Η συνολική τους αξία ανήλθε στα €3 εκ. Σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο, σημειώνεται σημαντική μείωση τόσο στον αριθμό (73%) όσο και στην αξία (87%). Οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις αφορούσαν χωράφια, σε ποσοστό 71%, και ακολούθως οικόπεδα με 12.9%. Οι αναδιαρθρώσεις διαμερισμάτων καταλαμβάνουν το 9.7% και των κατοικιών το 3.2% του συνόλου.

Αναλύοντας τις αξίες, οι αναδιαρθρώσεων χωραφιών αποτελούν το 41.2% με συνολική αξία €1.2 εκ. Ακολουθούν οι αναδιαρθρώσεις κατοικιών με €587,000, ή 19.8%, και καταστημάτων με €551,500, ή 18.6%.

Οι υποθήκες στην επαρχία Λευκωσίας το 2023, έτυχαν μείωσης 40.3% σε αριθμό και 49.6% σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημαντική (ετήσια) μείωση παρατηρήθηκε το μήνα Φεβρουάριο που έφτασε το 62.7% σε αξία και 49.3% σε αριθμό.

Λεμεσός

Το 1ο τρίμηνο του 2023, καταγράφηκαν συνολικά 27 αναδιαρθρώσεις δανείων αξίας περί των €3.7 εκ. Σε ετήσια βάση καταγράφεται μείωση ύψους 44% σε αριθμό και 80% σε αξία.

Οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις αφορούν γη, με το 40.7% του συνόλου να αποτελείται από χωράφια και το 26% οικόπεδα. Οι αναδιαρθρώσεις κατοικιών ακολουθούν με 22%.

Σε αξία, υπερτερούν οι αναδιαρθρώσεις κατοικιών με €1.5 εκ., ή 41.2% της συνολικής αξίας. Ακολουθούν τα οικόπεδα με €1.1 εκ., ή 30.3%, και τα χωράφια με €600,000 ή 16%. Στην Επαρχία Λεμεσού καταγράφεται ετήσια μείωση ύψους 43.3% σε αριθμό και 38.9% σε αξία υποθηκών. Η αρνητική τάση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διμηνία Φεβρουαρίου- Μαρτίου, όπου η μείωση σε σχέση με την περσινή περίοδο ανήλθε, στο 50.1% σε αριθμό και 46.8% σε αξία.

Λάρνακα

Στην Επαρχία Λάρνακας καταγράφηκαν 18 αναδιαρθρώσεις συνολικής αξίας €4.3 εκ. Σε σύγκριση με το 2022, σημειώνεται μείωση 65% στον αριθμό και 46% στην αξία των αναδιαρθρώσεων. Ανά κατηγορία ακινήτου, οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις αφορούσαν χωράφια (7 ή 38.9%) και οικόπεδα (5 ή 27.8%). Ακολουθούν οι κατοικίες (4 ή 22.2%) και τα διαμερίσματα (1 ή 5.6%). Παρατηρώντας τις αξίες, το μεγαλύτερο μέρος αφορά χωράφια με €1.7 εκ., ή 39.9%, και κατοικίες με €1.4 εκ., ή 31.8%.

Η τάση στην εκχώρηση υποθηκών στην Επαρχία Λάρνακας καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση σε αριθμό (37.3%) αλλά θετικό πρόσημο σε αξία (14.4%). Η μεγαλύτερη μείωση σε ετήσια βάση καταγράφηκε τους μήνες Φεβρουάριο (53.0% σε αριθμό), η οποία ακολουθήθηκε από μια σημαντική αύξηση το Μάρτιο ύψους 174.4%.

Αμμόχωστος

Στην Επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκαν 17 αναδιαρθρώσεις (ετήσια αύξηση 70%), αξίας €3.2 εκ. περίπου (ετήσια αύξηση 316%). Το 88.2% αφορά κατοικίες, το 5,9% διαμερίσματα και το 5.9% χωράφια. Σε αξία, οι αναδιαρθρώσεις κατοικιών έφτασαν τα €3.0 εκ. αποτελώντας το 95.9% του συνόλου. Ακολουθεί η αναδιάρθρωση ενός χωραφιού με €70,000 εκ. ή 2.3%, και ενός διαμερίσματος με €58,000, ή 1.8%.

Οι υποθήκες στην επαρχία Αμμοχώστου καταγράφουν γενικά καθοδική τάση στον αριθμό (41.3%) αλλά ανοδική σε αξία (15.5%). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση που σημειώθηκε στην αξία των υποθηκών τον Μάρτιο, η οποία ήταν της τάξεως του 68%.

Πάφος

Τέλος, οι αναδιαρθρώσεις στην Επαρχία Πάφου κατέγραψαν μείωση σε ετήσια βάση ύψους 89% σε αριθμό και 97% σε αξία. Συνολικά, καταγράφηκαν 6 αναδιαρθρώσεις αξίας €298,000. Σε αριθμό, το 83.3% των αναδιαρθρώσεων αφορά χωράφια και το 16.7% αφορά ένα διαμέρισμα. Σε αξία, το μεγαλύτερο ποσό αναδιαρθρωμένων ακινήτων, €155,000 ή 52%, αφορούσε το διαμέρισμα που προαναφέρθηκε και €143,000 περίπου, ή 48%, προερχόταν από τα χωράφια.

Η Πάφος φαίνεται να ανακάμπτει από τις αρνητικές επιδόσεις του 2022 καταγράφοντας αύξηση σε ετήσια βάση ύψους 68.8% σε αξία αλλά μείωση 21.3% σε αριθμό. Η υψηλότερη ετήσια αύξηση κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται τον Φεβρουάριο, με 189.2% στην αξία των υποθηκών.

Η Landbank Property Consultants LTD ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κυπριακή αγορά ακινήτων. Οι αρχές της βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες: τις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών μας κατά την αγορά κατοικίας, επιχείρησης ή επενδυτικού ακινήτου και την εκτεταμένη και απαράμιλλη γνώση της τοπικής αγοράς ακινήτων. Ως εκ τούτου, έχει διαμορφώσει μια δομημένη και καλά ενημερωμένη προσέγγιση που διασφαλίζει ότι οι ειδικοί της μπορούν να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις ανάγκες της αγοράς.

Μέσω του καινοτόμου εργαλείου Real Estate Market Intelligence αναλύεται και ταξινομείται με ακρίβεια ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο δεδομένων πέραν των 100,000 συναλλαγών Παγκύπρια.