Μ. Πουλλής: Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρότυπο ανάλυσης για ΔΑΕΠ

InBusinessNews 12:39 - 09 Νοεμβρίου 2023

Υπηρεσίες

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που διαρκώς εξελίσσεται και σε έναν επενδυτικό κόσμο που συνέχεια φέρνει στην επιφάνεια καινούρια δεδομένα, οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων βρίσκουν ενώπιον τους σημαντικές προκλήσεις.

Για να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των επενδυτικών διλημμάτων, συχνά αναζητούν τεχνοκρατική υποστήριξη από επαγγελματίες του χώρου διαχείρισης κεφαλαίων. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι σε θέση να παράσχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και στήριξη που απαιτείται για τη λήψη ορθών αποφάσεων, που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των επενδύσεων.

Το πώς επιτυγχάνεται η βιώσιμη διαχείριση των επενδύσεων, προασπίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική ανθεκτικότητα και ανάπτυξη του ταμείου ανέλυσε στο 14ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ ο Μενέλαος Πουλλής, CFA, Manager, Wealth Management Institutional Clients της Eurobank Cyprus

Ο κ.Πουλλής παρουσίασε μεθόδους για ανάλυση και καθορισμό του επενδυτικού προφίλ και τον τρόπο που αυτό καθορίζει την Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων. Επιπρόσθετα, ο ομιλητής συζήτησε πρακτικές για διαχείριση ρευστότητας και για σύγχρονα εργαλεία/προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βέλτιστα αποτελέσματα.

Μεταξύ άλλων είπε ότι οι επενδύσεις που είναι δύσκολο να ρευστοποιηθούν θα πρέπει να διατηρούνται στον ελάχιστο βαθμό. Κατά τον ίδιο, είναι προτιμητέο να επιλέγονται επενδυτικά προϊόντα που είναι εισηγμένα σε χρηματαγορές, REITs, αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων, ETFs, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων κ.α

Σχετικά με τα Ταμεία Συντάξεων και Προνοίας ο κ.Πουλλής είπε πως η Διαχειριστική Επιτροπή του εκάστοτε ταμείου καλείται να διαχειριστεί τα ρίσκα του Ταμείου μέσω της συνετής διαχείρισης επενδύσεων ώστε να δημιουργηθεί υπεραξία.

Κατά την διαδικασία κατασκευής της ΔΑΕΠ (αφού προηγηθεί η αναλογιστική μελέτη) λαμβάνονται υπόψιν τόσο οι στόχοι αλλά και οι περιορισμοί για το σύνολο του Ταμείου.

Η ανάλυση, είπε ακολούθως, θα πρέπει να βασιστεί σε ένα πρότυπο που περιλαμβάνει την ανοχή ρίσκου/ Κινδύνου, τον στόχος απόδοσης, τον χρονικό ορίζοντα, το φορολογικό καθεστώς, τη ρευστότητα, το νομικό πλαίσιο και τα ειδικά χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, παρουσίασε την Τράπεζα λέγοντας ότι, μεταξύ πολλών πλεονεκτημάτων, διαθέτει στρατηγική και ισχυρή φήμη, υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο δανείων, ισχυρή ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια καθώς επίσης και κορυφαία ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού.

Μ. Πουλλής: Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρότυπο ανάλυσης για ΔΑΕΠ

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης