Επενδυτές καλοβλέπουν τα πράσινα δάνεια της ΚΕΔΙΠΕΣ

Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας με σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών έχει συνάψει η ΚΕΔΙΠΕΣ για το έργο Λήδρα, αναφορικά με την πρώτη φάση που αφορά το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ύψους €476 εκ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα Διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ που ανακινώθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα, οι κυριότερες εξελίξεις για την Πρόοδο Διαχείρισης ΣΕΔΙΠΕΣ/ ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι 31/3/2021 αφορούν: 

• Nέα αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €60εκ. Συνολική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά μέχρι σήμερα ύψους €460εκ. 
• €102,2εκ. οι ταμειακές εισροές Α’ τριμήνου 2021.  Ικανοποιητική αύξηση 5.7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
• €47,0εκ. εισπράξεις από ακίνητα. Ψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο
• Επίσημη έναρξη έργου Λήδρα – Φάση 1 για πώληση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αξίας €476εκ.
• Σημαντικές αποφάσεις για εργασιακά θέματα
• Συνέχιση διαπραγματεύσεων με Αltamira Αsset Μanagement για εναπομείναντα θέματα της Συμφωνίας Διαχείρισης (SLA)

Δήλωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρου Παπαδόπουλου

Οργανικά, οι ταμειακές εισροές για το Α’ Τρίμηνο του  2021 ανήλθαν στα €102,2εκ. σημειώνοντας αύξηση 5,7% έναντι €96,6εκ. για το  Δ’ Τρίμηνο του 2020. Τα αποτελέσματα κρίνονται ως ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της πανδημίας στην οικονομία και της αναστολής των εκποιήσεων. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων ανήλθαν στα €47,0εκ. καταγράφοντας το ψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Στη βάση των θετικών  αποτελεσμάτων που συνεχίστηκαν και το Β’ Τρίμηνο του 2021, με ταμειακές εισροές που ανήλθαν στα €95εκ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε την καταβολή ποσού ύψους €60εκ. προς το κράτος έναντι της κρατικής βοήθειας για το  Β’ Τρίμηνο του 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €140εκ. το 2021 και σε €460εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018.

Το έργο Λήδρα έχει ξεκινήσει και η πρώτη φάση αφορά χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ύψους €476εκ. Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας με σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών, ενώ θα σταλεί η Επιστολή Διαδικασίας (Process Letter) και θα  ανοίξει η εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) την ερχόμενη εβδομάδα. Οι διαδικασίες επιλογής των  επενδυτών αναμένεται όπως ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου του 2021.

Σχετικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης της Αltamira Αsset Μanagement  και μετά την πρόσφατη υπογραφή των Head Terms για τους βασικούς οικονομικούς όρους, βρισκόμαστε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τα εναπομείναντα βασικά θέματα (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, Πλαίσιο Παρακολούθησης, Πλαίσιο Αναφορών και άλλους όρους της Συμφωνίας Διαχείρισης) με στόχο την ολοκλήρωσή των σχετικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο.

Ο τερματισμός των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και η μετεξέλιξη της σε ΣΕΔΙΠΕΣ/ ΚΕΔΙΠΕΣ έχουν δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις σε ένα ευρύ φάσμα εργασιακών θεμάτων. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στα εργασιακά θέματα, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο με γνώμονα την ορθή οργανωτική δομή της ΚΕΔΙΠΕΣ, τη συγκεκριμένη σημερινή αποστολή της για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, την ανάπτυξη ορθολογιστικών αλλά και δίκαιων προτάσεων για το σύνολο του προσωπικού και μετά και τον εκτεταμένο διετή διάλογο με τις συντεχνίες ΕΤΥΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, έχει εγκρίνει προτάσεις για:

1. Νέα Συλλογική Σύμβαση για το 2019-2022. Πέραν των ετήσιων προσαυξήσεων που ήδη παραχωρούνται, η προτεινόμενη Σύμβαση προβλέπει αποκατάσταση των αποκοπών μισθών από τον Ioύλιο του 2020 και τον καθορισμό της συνεισφοράς εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας στο 9%.

2. Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στον Έφορο Φορολογίας για έγκριση, με άμεσο στόχο την αποχώρηση 100-120 μελών του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ. Το Σχέδιο προβλέπει μέγιστη αποζημίωση μέχρι €180χιλ, όπως και το προηγούμενο σχέδιο της ΣΚΤ το 2018.

3. Λογική αποζημίωση προς το προσωπικό της πρώην ΣΚΤ το οποίο έχει μεταφερθεί στην Altamira Asset Management (ΑΑΜ) για τον άμεσο τερματισμό του δικαιώματος μελλοντικής επιστροφής στην ΚΕΔΙΠΕΣ, οι σημερινές ανάγκες της οποίας δεν επιτρέπουν την παραγωγική αξιοποίηση των στελεχών που εργοδοτούνται στην Altamira. Παράλληλα, στο προσωπικό της πρώην ΣΚΤ που είναι στην ΑΑΜ, στη βάση της υφιστάμενης συμφωνίας μεταφοράς, παρέχεται η επιλογή συμμετοχής στο Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης ή της άμεσης επιστροφής τους στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι προτάσεις έχουν τεθεί προς τις συντεχνίες και προσβλέπουμε στη θετική τους ανταπόκριση με στόχο την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εντός των προσεχών βδομάδων.

Αναφορικά με το θέμα των εκποιήσεων υπογραμμίζουμε ότι η λειτουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου εκποιήσεων που θα διέπει τη λειτουργία των φυσικών και ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκπλήρωση του επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις των στρατηγικών κακοπληρωτών. Σε περίπτωση αρνητικών (για την ΚΕΔΙΠΕΣ) αλλαγών στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εκποιήσεων, θα επηρεαστεί αρνητικά και η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας. Αυτό συμπεριλαμβάνει και οποιανδήποτε επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων με το σημερινό καθεστώς αναστολής να επηρεάζει το 54% του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση από την Altamira.

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις A’ Τριμήνου 2021

• Οι ταμειακές εισροές του A’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €102,2εκ. σημειώνοντας αύξηση 5,7% έναντι €96,6εκ. για το  Δ’ Τρίμηνο του 2020. Καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των ταμειακών εισροών ήταν οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων οι οποίες για δεύτερη συνεχή φορά ανήλθαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη εργασιών (€47,0εκ.), υποβοηθούμενες από στοχευμένες εκστρατείες προώθησης ακινήτων χαμηλής και μεσαίας εμπορευσιμότητας εκτός των αστικών κέντρων. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €98,5εκ. ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.323εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2020.  

• Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 31/3/2021 ανήλθαν σε €923,4εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €880,1εκ. ή 10,9% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. 

• Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Α’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €26,1εκ., μειωμένες κατά 18,3% από τα €32,0εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020, το οποίο συμπεριλάμβανε  αυξημένες δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε σχέση και με τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης καθώς και την καταβολή του 13ου μισθού.  Σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του Α’ Τριμήνου 2020 ύψους €27,5εκ., οι δαπάνες του Α’ Τριμήνου παρουσιάζουν αύξηση 5%.

• Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.634εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2021 από €6.688εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,0%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 23,5%.

• Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €161εκ. για το Α’ Τρίμηνο 2021 έναντι €306εκ. για το Δ’ τρίμηνο 2020 και €157εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €2.255εκ. ή 30,6% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

• Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε €7.495εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €188εκ., ακίνητη περιουσία €619εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €628εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 9,1%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 21,2%.

Άλλες Εξελίξεις Μετά Την Ημερομηνία Αναφοράς

• Το έργο Λήδρα έχει ξεκινήσει και η πρώτη φάση αφορά χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ύψους €476εκ. Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας με σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών, ενώ θα σταλεί η Επιστολή Διαδικασίας (Process Letter) και θα  ανοίξει η εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) την ερχόμενη εβδομάδα. Οι διαδικασίες επιλογής των  επενδυτών αναμένεται όπως ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου του 2021.

• Σχετικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης της Αltamira Αsset Μanagement  και μετά την πρόσφατη υπογραφή των Head Terms για τους βασικούς οικονομικούς όρους, βρισκόμαστε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τα εναπομείναντα βασικά θέματα (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, Πλαίσιο Παρακολούθησης, Πλαίσιο Αναφορών και άλλους όρους της Συμφωνίας Διαχείρισης) με στόχο την ολοκλήρωσή των σχετικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο.

• Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) απαιτήσεις συνολικού ύψους €99,1εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η  Δεκεμβρίου 2020. Οι απαιτήσεις για το 2020 παρουσίασαν αύξηση λόγω των αυξημένων λογιστικών προβλέψεων λόγω της πανδημίας και της αναστολής των εκποιήσεων και ανήλθαν συνολικά σε €26,8εκ. με την τελευταία απαίτηση του Δ’ Τριμήνου 2020 να ανέρχεται σε €12,7εκ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προβεί σε πληρωμή ύψους €9,8εκ. τον Ιούνιο του 2021 διαμορφώνοντας τις συνολικές πληρωμές σε €65,4εκ. έναντι των απαιτήσεων ύψους €86,4εκ. για την περίοδο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/12/2020 ανέρχεται σε €1.922εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου.  Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 31/12/2020 ανέρχεται σε €1.555εκ. σε σχέση με €2.271εκ κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο).

• Στα πλαίσια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι 31η   Μαΐου  2021 οι αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια αντιστοιχούν σε 486 λογαριασμούς με συμβατικό υπόλοιπο  €101εκ., εκ των οποίων 388 λογαριασμοί με συμβατικό υπόλοιπο €80εκ. έχουν λάβει τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας.

• Οι ταμειακές εισροές το B’ Τρίμηνο του 2021, εξελίχθηκαν ικανοποιητικά και ανήλθαν στα €95εκ. Ως αποτέλεσμα, οι σωρευτικές ταμειακές εισροές έχουν ξεπεράσει το €1δις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ. Παρά την βελτίωση του οικονομικού κλίματος, συνεχίζεται ο κίνδυνος από την πανδημία του κορωνοϊού σε σχέση με την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές ταμειακές εισροές, τη συμπεριφορά των δανειοληπτών μετά και τη λήξη των σχεδίων αναστολής δόσεων και οικονομικής στήριξης, αλλά και τις απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.

• Όπως αναφέρθηκε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ έγινε καταβολή ποσού ύψους €60εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας τον Ιούλιο 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €140εκ. το 2021 και στα €460εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018. Εκκρεμεί η μεταφορά προς το κράτος ακίνητης περιουσίας ύψους €140εκ. περίπου, αυξάνοντας τη συνολική αποπληρωμή σε €600εκ. Η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας για το 2021 είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας με βάση τις Δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τη Γενική Διεύθυνση  Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 31/3/2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/