powered by

Ελληνική: Ανοίγει το δρόμο για έκδοση ομολόγων MREL

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (ΕΜΤΝ) ονομαστικού ύψους €1,5 δις, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έκδοση ομολόγων στις διεθνείς αγορές για κάλυψη του στόχου της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα  με  τους  Όρους  και  τις  Προϋποθέσεις  του  Προγράμματος, παρέχεται  η δυνατότητα έκδοσης Ομολόγων τύπου Υψηλής  Εξοφλητικής  Προτεραιότητας  (Senior Preferred), Υψηλής  Εξοφλητικής Μη-Προτεραιότητας (Senior Non-Preferred) και Μειωμένης Εξασφάλισης (Dated Subordinated).

Η Τράπεζα έχει καταχωρήσει αίτηση προς το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου όπως Ομόλογα που θα εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro  MTF και καταχωρηθούν στην Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 

Η Τράπεζα έχει διορίσει την J.P. Morgan ως Διαμεσολαβητή και τις Barclays, BNP Paribas,  BofA  Securities, Citigroup  και J.P. Morgan  ως Διαπραγματευτές του Προγράμματος. 

Οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας για το Πρόγραμμα είναι οι Clifford Chance LLP ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ ως προς το Κυπριακό Δίκαιο.  Οι νομικοί σύμβουλοι των Διαπραγματευτών για το Πρόγραμμα είναι οι Allen & Overy LLP ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Keane Vgenopoulou & Associates LLC ως προς το Κυπριακό Δίκαιο.

Σημειώνεται ότι η εποπτική απαίτηση  για τον δείκτη MREL βάσει της σχετικής ενημέρωσης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της ΕΚΤ, ανέρχεται σε 28,1% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων με διορία συμμόρφωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2025, ενώ παράλληλα η τράπεζα υπερκαλύπτει την ενδιάμεση απαίτηση του 20,2% μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022, αφού στο τέλος Ιουνίου του 2021 ο δείκτης MREL της τράπεζας ανερχόταν στο 22%.

Συνεπώς, με βάση τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας στο τέλους Ιουνίου του 2021 ο υπολειπόμενος στόχος της τράπεζας για συμμόρφωση με τον στόχο του MREL ανέρχεται σε περίπου €350 εκατ.

Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ότι οι παρουσιάσεις προς επενδυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Δειτε Επισης

Οι αυξομειώσεις σε δάνεια και καταθέσεις τον Μάιο...Τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας
Μ. Χριστοδουλίδης: Ψήφος εμπιστοσύνης στο ΧΑΚ και στην οικονομία η πρόθεση εισαγωγής μετοχών της Eurobank στο Χρηματιστήριο
Oscar Arce (ΕΚΤ): Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε χαμηλότερα, ακόμα και αρνητικά, επιτόκια
Πρώτη στην μείωση δανείων «σταδίου 2» στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος στα τέλη 2024
Καθοδήγηση ΣΥΚΑΛΑ για πληρωμή από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης-Ακυρώθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση
Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγή στην σύνθεση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance η Εύη Ρωσσίδου Αντωνιάδου-Τι δηλώνει ο Νέαρχος Πετρίδης
Βγαίνει η Ελληνική, ετοιμάζεται να μπει η Eurobank...Πρόθεση για παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑΚ
Εκτός ΧΑΚ οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας από την ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιουνίου
Έδωσε ακόμη 60 εκατ., στα €1.594 εκατ. η συνολική αποπληρωμή της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος