powered by
Emma Alpha: Συμφωνία για μεγαλομέτοχος στην Ελληνική
10:04 - 13 Αυγούστου 2018
Συμφωνία εγγραφής με την Emma Alpha Holding έχει συνάψει η Ελληνική Τράπεζα με την Emma Alpha να έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για μετοχές για το συνολικό ποσό των €50 εκατ. για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους της Ελληνικής στην επερχόμενη έκδοση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας περίπου €150 εκατ. για την απόκτηση επιχείρησης που αποτελείται από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της ΣΚΤ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της θέσης μετά την απόκτηση με αύξηση κεφαλαίου ύψους €100 εκατ. μέσω έκδοσης δικαιωμάτων και περίπου €50 εκατ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Poppy Sarl, μια οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Compnay LLC ή μια θυγατρική της.
Με βάση τη συμφωνία εγγραφής η Emma Alpha έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για μετοχές μέχρι το μέγιστο ποσό των €50 εκατ. για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους της Ελληνικής στην έκδοση δικαιωμάτων, με τον αριθμό μετοχών, αν υπάρχουν, που θα κατανεμηθούν στην Emma Alpha να είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ της Ελληνικής. Η Ελληνική έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των €50 εκατ. ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι. Ανάλογα με το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής της Emma Alpha στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής θα κυμανθεί μεταξύ 0% και 17,3%.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της θέσης μετά την απόκτηση με αύξηση κεφαλαίου ύψους €100 εκατ. μέσω έκδοσης δικαιωμάτων και περίπου €50 εκατ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Poppy Sarl, μια οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Compnay LLC ή μια θυγατρική της.
Με βάση τη συμφωνία εγγραφής η Emma Alpha έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για μετοχές μέχρι το μέγιστο ποσό των €50 εκατ. για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους της Ελληνικής στην έκδοση δικαιωμάτων, με τον αριθμό μετοχών, αν υπάρχουν, που θα κατανεμηθούν στην Emma Alpha να είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ της Ελληνικής. Η Ελληνική έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των €50 εκατ. ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι. Ανάλογα με το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής της Emma Alpha στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής θα κυμανθεί μεταξύ 0% και 17,3%.
