Συνεργατισμός: Ζημιές €8 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο

Ζημιά ύψους €8 εκατ. κατέγραψε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έναντι κέρδους €49,8εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 λόγω αυξημένων προβλέψεων για απομείωση δανείων ύψους €67,9 εκατ. Τα κέρδη από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση ανήλθαν σε €67,0 εκατ., μειωμένα κατά €10,4εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ εξάμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 12,02% σε €125,9εκατ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016 κατά το οποίο τα εν λόγω έσοδα ανέρχονταν σε €143,1εκατ. ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεταβλήθηκε από 2,07% το 2016 σε 1,90%. Η πτώση στα καθαρά έσοδα και στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο οφείλεται κυρίως στη μείωση στους τόκους εισπρακτέους από δάνεια και άλλες χορηγήσεις αφού η συνεχιζόμενη απομόχλευση στην Κυπριακή οικονομία οδηγεί σε μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου ενώ η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του ενεργητικού. Αντίστοιχα η μείωση των εσόδων από τόκους αντισταθμίστηκε μερικώς από μειωμένους τόκους πληρωτέους ως αποτέλεσμα μειωμένων καταθέσεων και μείωσης στο κόστος καταθέσεων.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €22,6εκατ. σε σχέση με €20,8εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016. Το σύνολο καθαρών εσόδων για το α’ εξάμηνο του 2017 μειώθηκε κατά 9,4% σε €148,5εκατ. σε σχέση με €163,9εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Το σύνολο εξόδων διαμορφώθηκε σε €81,5εκατ. σε σχέση με €86,5εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016 αποτυπώνοντας εξοικονόμηση σε όλες τις κατηγορίες δαπανών. Ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 48,98%1.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής Νικόλας Χατζιηγιάννης ανέφερε πως «Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε ένα δύσκολο από επιχειρηματικής άποψης περιβάλλον καταφέρνει να διατηρεί το μέγεθος και τα μερίδια αγοράς της και στις δυο κατηγορίες του ισολογισμού, καταθέσεις και δάνεια. Η πρόσφατη επιχειρηματική συμφωνία με την Altamira για συνδιαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) όσο και η στρατηγική συνεργασία με την Citigroup για την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων υποστηρίζουν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει καθοριστεί για τον Οργανισμό.

Το α’ εξαμήνο η τραπεζική αγορά παρέμεινε έντονα ανταγωνιστική με αποτέλεσμα την συνεχιζόμενη πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας στο εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο. Την ίδια στιγμή, η αγορά πίστης παραμένει σταθερά σε διαδικασία απομόχλευσης και ως εκ τούτου οι αποπληρωμές υπερκαλύπτουν τις εκταμιεύσεις νέων δανείων. Η οργανική κερδοφορία στηρίχθηκε από την συγκράτηση των εξόδων και τη μείωση στο κόστος καταθέσεων. Ακολουθώντας την τάση των τελευταίων τριμήνων η Τράπεζα διοχέτευσε το σύνολο της οργανικής κερδοφορίας εξαμήνου ύψους €67εκατ. στην αύξηση της χρέωσης για νέες προβλέψεις ενισχύοντας τον δείκτη κάλυψης στο 47,1% με τις σωρευτικές προβλέψεις να ανέρχονται στα €3,4δις στις 30 Ιουνίου 2017.

Η διαχείριση των ΜΕΧ παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και τα αποτελέσματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού αναμένονται να αποτυπωθούν εντός του 2017 και αρχές του 2018 με την έναρξη της λειτουργίας της κοινοπραξίας εξυπηρέτησης ΜΕΧ και διαχείρισης ιδίων ακινήτων.

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα οδηγεί τις εξελίξεις που την επηρεάζουν με αποφασιστικότητα και στην βάση σχεδιασμού που υποστηρίζεται από πλάνο ενεργειών και ισχυρές εξωτερικές συνεργασίες. Σημαντικά μεγάλα ορόσημα έχουν επιτευχθεί δρομολογώντας τις ενέργειες που υποστηρίζουν την πορεία μας προς τα μπροστά.»

Καταθέσεις πελατών και Δάνεια
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12.245,6εκατ. στις 30 Ιουν. 2017, σε σύγκριση µε €12.374,6εκατ. στις 31 Μαρτ. 2017 και με €12.567,9εκατ. στις 31 Δεκ. 2016, σηµειώνοντας µείωση ύψους 1,0% και 2.6% σε σύγκριση με τις 31 Μαρτ. 2017 και τις 31 Δεκ. 2016 αντίστοιχα. Το µερίδιο αγοράς καταθέσεων του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουν. 2017 διαµορφώθηκε στο 25,6% σε σύγκριση µε 25,0% και 25,6% στις 31 Μαρτ. 2017 και 31 Δεκ. 2016 αντίστοιχα. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης της Τράπεζας ενώ αποτελούν το 88,8% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 30 Ιουν. 2017, σε σύγκριση µε 88,9% και 89,1% στις 31 Μαρτ. 2017 και 31 Δεκ. 2016, αντίστοιχα.

Τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε €11.938,4εκατ. στις 30 Ιουν. 2017 (€8.557,2εκατ. µετά τις προβλέψεις για αποµείωση) σε σύγκριση µε €12.033,8εκατ. στις 31 Δεκ. 2016 (€8.761,6εκατ. µετά τις προβλέψεις για αποµείωση) σηµειώνοντας ελαφρά μείωση. Τα νέα δάνεια για το α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €129,5εκατ. σε σχέση µε €97,7εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Το µερίδιο αγοράς δανείων2 του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουν. 2017 διαμορφώθηκε στο 22% σε σχέση με 21,8% στις 31 Μαρτ. 2017 και 31 Δεκ. 2016. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων στις 30 Ιουν. 2017 διαµορφώθηκε στο 69,8% σε σχέση µε 70,0% και 69,7% στις 31 Μαρτ. 2017 και 31 Δεκ.2016, αντίστοιχα.

Κεφαλαιακή Βάση
Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας της ΣΚΤ (Total Capital, Tier 1 Capital, και Common Equity Tier 1 Capital) στις 30 Ιουν. 2017 διαμορφώθηκαν σε 15,52% και παρέμειναν σχετικά σταθεροί σε σχέση µε το προηγούμενο τρίμηνο (15,54%). Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας υπολογίστηκαν σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013 και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους και νομοθεσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Σύµφωνα µε απόφαση που απέστειλε η ΕΚΤ προς τη ΣΚΤ τον Δεκέμβριο 2016 στα πλαίσια του εποπτικού διαλόγου, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίων που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2017 είναι 11,75% (Τotal SREP Capital Requirement ‘TSCR’), αποτελούµενος από ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια 8% (ήτοι Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 4,5%, πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) και Δευτεροβάθµια Κεφάλαια (Tier 2) ύψους 1,5% και 2% αντίστοιχα) και επιπρόσθετα κεφάλαια Πυλώνα ΙΙ 3,75%.

Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ, έχει κοινοποιήσει στη ΣΚΤ µη δηµόσια παρότρυνση για διατήρηση επιπρόσθετου αποθέµατος Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1. Η Τράπεζα θα πρέπει να καλύπτει κεφαλαιακά αποθεµατικά που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο και τα οποία σήµερα περιλαµβάνουν το Αποθεµατικό Ασφάλειας Διατήρησης Κεφαλαίου (Capital Conservation Buffer) το οποίο έχει καθοριστεί στο 1,25% (για το 2017) με αποτέλεσμα η συνολική υποχρέωση να ανέρχεται σε 13%.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου
Η Ανώτερη Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΑΔΔΜΕΧ) έχει σαν κύρια προτεραιότητα τη βελτίωση του δανειακού χαρτοφυλακίου µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. Οι συνολικές αναδιαρθρώσεις για το α’ εξάμηνο του 2017 έφτασαν τα €377,1εκατ. σε σχέση µε €667,7εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) μειώθηκαν κατά €38,1εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 (€7.216,8εκατ. στις 31 Δεκ. 2016) και έφτασαν τα €7.178,7εκατ. στις 30 Ιουν. 2017. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ έφτασε το 47,10% στις 30 Ιουν. 2017 σε σύγκριση µε 46,20% και 45,34% τον Μαρτ. 2017 και τον Δεκ. 2016 αντίστοιχα. Εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων για το 2017 στις απομειωμένες χορηγήσεις, οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν σε €6.989εκατ., ενώ ο δείκτης των ΜΕΧ και ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκαν στο 59,43% και 45,67% αντίστοιχα. Για το α’ εξάμηνο του 2017, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών (90+ dpd) αυξήθηκαν κατά €64,3εκατ. σε σχέση με τον Δεκ. 2016. Στις 30 Ιουν. 2017 τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών ανήλθαν στα €5.763,2εκατ. (48,2% επί του συνόλου των δανείων) σε σχέση µε €5.698,9εκατ. στις 31 Δεκ. 2016 (47,3% επί του συνόλου των δανείων).

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών µε προβλέψεις αυξήθηκε στο 58,67% για τις 30 Ιουν. 2017 σε σχέση µε 58,29% και 57,42% στις 31 Μαρτ. 2017 και 31 Δεκ. 2016 αντίστοιχα.

Δημιουργία Κοινοπραξίας με Altamira
Η ΣΚΤ, βάση απόφασης της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2017, αποφάσισε την δημιουργία κοινοπραξίας (Joint Venture) με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΧ και των ακινήτων της, με την εταιρεία Altamira Asset Management SA (Altamira). Η Altamira ειδικεύεται στην διαχείριση των ΜΕΧ και ακινήτων στην Ευρώπη με €65δις χαρτοφυλάκιο υπό διαχείριση. Η Altamira ξεκίνησε ως η πλατφόρμα εξυπηρέτησης προβληματικών δανείων και ακινήτων της Banco Santander. Το 2014 εισήλθε στο κεφάλαιο της το Αμερικανικό Θεσμικό Ταμείο Apollo Global Management με συνολική επένδυση πέραν των €600εκ. Την ίδια χρονιά η ισπανική SAREB, ανέθεσε στην Altamira τη διαχείριση 50.000 προβληματικών λογαριασμών και ακινήτων. Αντίστοιχη συμφωνία διατηρεί και με την Πορτογαλική Oitante. Η Altamira είναι επίσης ο διαχειριστής των προβληματικών δανείων της BBBVA, Bain Capital, και της Banco Santander από την οποία πρόσφατα ανέλαβε και το χαρτοφυλάκιο της Banco Popular.

Citigroup ως Global Coordinator για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
Η ΣΚΤ έχει επιλέξει την Citigroup να ενεργήσει ως Global Coordinator στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, εντός του 2018, στη βάση της νέας Στρατηγικής κατεύθυνσης «Ατζέντα 2022».

Η Citigroup είναι ηγετικός τραπεζικός όμιλος παγκόσμιας εμβέλειας με σημαντική και διαχρονική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να γίνει ο Συνεργατισμός μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία θα προωθεί τα συμφέροντα των πελατών, του τόπου και των μετόχων της.