Ομόλογο 250 εκατ. από BOCY

15:40 - 12 Ιανουαρίου 2017

Χρηματοοικονομικά

Στην έκδοση ομολόγου 250 εκατ. ευρώ προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου.

Η έκδοση φέρει επιτόκιο 9.25% και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έκλεισε με επιτόκιο 9.25%.

Πρόκειται για ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλησης ύψους €250 εκατ, δεκαετούς διάρκειας.

Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017.

Όπως αναφέρει, εξάλλου, σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Κύπρου, η Credit Suisse και η HSBC ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Global Coordinators) και από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) για την έκδοση και η BofA Merrill Lynch και η Deutsche Bank ενήργησαν ως από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Το Ομόλογο λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2027. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του Ομολόγου στις 19 Ιανουαρίου 2022, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Το Οµόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου.

Το προϊόν της έκδοσης του Ομολόγου θα βελτιστοποιήσει το ύψος και τη σύνθεση των κεφαλαίων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας, με θετική επίδραση περίπου 130 μονάδων βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Η έκδοση εκτιμάται πως θα ενισχύσει κατά 1.07% την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας για να ανέλθει από 14.06% που ήταν στο εννιάμηνο του 2016 σε 15.07%

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, σχολίασε: «Η επιτυχής επιστροφή της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην Τράπεζα. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής της Τράπεζας, μετά την πρόσφατη πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), και αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης».

Ομόλογο 250 εκατ. από BOCY

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης