Σφραγίζεται το deal Σκλαβενίτης – Μαρινόπουλος

Θέμα ημερών θα πρέπει να θεωρείται η θετική κατάληξη και η υπογραφή της συμφωνίας για εξαγορά της Μαρινόπουλος από την Σκλαβενίτης, ενώ πηγές από την Ελλάδα ανέφεραν στο InBusinessNews πως στην συμφωνία εξαγοράς περιλαμβάνονται και οι υπεραγορές Carrefour Κύπρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με βάση τη νέα συμφωνία η εταιρεία Chris Cash & Carry, ιδιοκτήτρια εταιρεία των υπεραγορών Carrefour Κύπρου, θα είναι απαλλαγμένη από τα όποια ελληνικά χρέη της Μαρινόπουλος με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις συμφωνίες της με διεθνείς προμηθευτές. 

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα ο οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος (due diligence) της Chris Cash & Carry που είχε ζητήσει η Σκλαβενίτης. Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια του ελέγχουν δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε μεμπτό εναντίον της κυπριακής εταιρείας. 

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα
Μετά τη θετική ψήφο της Eurobank, το ΔΣ της Alpha Bank ενέκρινε την Τετάρτη (24 Αυγούστου) τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Σκλαβενίτης, ενώ την Πέμπτη (25 Αυγούστου) θα συνεδριάσουν για το θέμα τα διοικητικά συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς ενώ σε αμφότερες τις τράπεζες, η πρόταση έχει ήδη περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται, το σχέδιο προβλέπει τη διάσωση της Μαρινόπουλος, μέσω της διαδικασίας των άρθρων 106 β και θ του πτωχευτικού νόμου. Ειδικότερα, οι μέτοχοι της Μαρινόπουλος, οι πιστώτριες τράπεζες και ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής Σκλαβενίτης συμφωνούν να εμφανίσουν στο δικαστήριο το εξής σχέδιο:

Το σύνολο, σχεδόν, της Μαρινόπουλος θα περάσει σε μια νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ (σ.σ. χρήση των διατάξεων του άρθρου 106 θ), η οποία θα ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από τη Σκλαβενίτης. Η τελευταία δεσμεύεται να βάλει άμεσα 70 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία και άλλα 55 εκατ. ευρώ στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες συμφώνησαν να δανειοδοτήσουν τη νέα εταιρεία με 360 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι δεκαετές ballon (το μεγαλύτερο μέρος θα εξοφληθεί στη λήξη), με επιτόκιο μόλις 1,5%, καθώς οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.

Τα 475 εκατ. ευρώ (350 εκατ. δανεισμός και 125 εκατ. που θα βάλει η Σκλαβενίτης) θα χρησιμοποιηθούν από τη νέα εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης και εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές, που μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρική οντότητα, μαζί με το δίκτυο καταστημάτων, το προσωπικό και τα περισσότερα από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Μαρινόπουλος. Για τους προμηθευτές το κούρεμα αναμένεται να είναι της τάξης του 50%.

Ενώ αρχικά προβλεπόταν η απόκτηση του 25% της νέας εταιρείας από μέλη της οικογένειας Μαρινόπουλου, υπήρξε τροποποίηση και αποφασίστηκε το 100% να περάσει στη Σκλαβενίτης.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Μαρινόπουλου παρείχε πρόσθετες εγγυήσεις στις τράπεζες για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης 11 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της αλυσίδας ως την ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης.