Stademos: Απορρόφηση της εργοληπτικής Δημοσθένους

Απορροφά τις εργασίες της εργοληπτικής εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ και των εξ’ ολοκλήρου εξηρτημένων της εταιρειών STAVROS DEMOSTHENOUS DEVELOPERS LIMITED, STANTO INVESTMENTS LIMITED, ZUCERO HOLDINGS LIMITED και FORNIO HOLDINGS LIMITED η εταιρεία STADEMOS HOTELS PLC.

Όπως ανακοίνωσε στο ΧΑΚ, έχει προέλθει σε συμφωνία με τον κ. Σταύρο Δημοσθένους και μέλη της άμεσης οικογένειας του οι οποίοι μεταξύ τους και με άλλα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα κατέχουν μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας που συμποσούνται στο ποσοστό 64.29 % του συνολικού μέχρι σήμερα εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος θα μεταβιβάσει προς την Εταιρεία 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ και συνεπώς το 100% όλων των εξηρτημένων εταιρειών της.

Σε αντάλλαγμα με τη μεταβίβαση από το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος προς την Εταιρεία του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος, η Εταιρεία θα εκδώσει προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος 6.500.000 νέες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας που θα πιστωθούν ως πλήρως εξοφλημένες για το ποσό €2,45 η κάθε μια και επιπρόσθετα θα καταβάλει προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος μέσα σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών το χρηματικό ποσό των €9.775.000. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιμή απόκτησης του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος από την Εταιρεία ορίστηκε στο συνολικό ποσό €25.700.000 και όπως αναφέρεται πιο πάνω θα ικανοποιηθεί ως προς το ποσό των €15.925.000 με την έκδοση μετοχών της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό αποτελεί το χρηματικό μέρος του ανταλλάγματος.

Σημειώνεται ότι η τιμή απόκτησης του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος βασίστηκε στην καθαρή αξία του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος σύμφωνα με λογαριασμούς του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2015 και αφού επιβεβαιώθηκε ότι από την πιο πάνω ημερομηνία μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Σύμφωνα με συμπληρωματική ανακοίνωση, τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές καταστάσεις του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος έδειχναν τα πιο κάτω οικονομικά αποτελέσματα:

Για το 2014, η εταιρεία πραγματοποίησε 33.4 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών και καθαρό κέρδος  10.5 εκατ. ευρώ. Το 2013, ο κύκλος εργασιών ήταν 20 εκατ. και τα καθαρά κέρδη 3.5 εκατ.  Το 2012, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 38.4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη 10.4 εκατ., έναντι 11.4 εκατ. ευρώ και ζημιές 4.1 εκατ. αντίστοιχα για το 2011.

Οι εταιρείες του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος είναι ιδιοκτήτριες των πιο κάτω περιουσιακών στοιχείων:

(α)        ενός παραλιακού κτήματος έκτασης 22,912 τετρ. μέτρων στην περιοχή Αμαθούντας στη Λεμεσό σε σχέση με το οποίο έχουν ετοιμαστεί από Αμερικανούς αρχιτέκτονες, σε συνεργασία και με Κυπριακό οίκο αρχιτεκτόνων σχέδια για την κατασκευή υπερπολυτελούς ξενοδοχείου 5 αστέρων δυναμικότητας 200 δωματίων σε συνδυασμό και επιπρόσθετα προς το ξενοδοχείο με πολυτελή διαμερίσματα συνολικής έκτασης 45,000 τετρ. μέτρων περίπου στα πλαίσια του Σχεδίου Μεικτής Τουριστικής Ανάπτυξης/Condo Hotel, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, κάτι που αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη σημαντικού μέρους της δαπάνης για την ανέγερση του ξενοδοχείου ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης πώλησης μονάδων Condominiums. Για τα σχέδια και την άδεια ανάπτυξης που έχει ήδη εκδοθεί και για άλλες μελέτες που έχουν γίνει το Μεταβιβαζόμενο Συγκρότημα έχει ήδη καταβάλει το ποσό που υπερβαίνει το €1.000.000.  Σε σχέση με την πολεοδομική άδεια που έχει ήδη εκδοθεί έχει υποβληθεί σχετική αίτηση για αναθεώρηση σύμφωνα με τα πρόσφατα αναθεωρημένα κίνητρα και κανονισμούς με τα οποία συνάδουν τα νέα σχέδια.

Σημειώνεται ότι η αναγκαία χρηματοδότηση και πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για την ανέγερση και εξοπλισμό του έργου έχει ήδη εξασφαλιστεί με αρκετά ευνοϊκούς όρους και διάρκεια αποπληρωμής.

(β)        τέσσερις πλήρως αποπερατωμένες και ετοιμοπαράδοτες πολυτελείς  παραλιακές επαύλεις προς πώληση. Η συνολική αξία των επαύλεων υπολογίστηκε στα €19.000.000, τιμή η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις τιμές στις οποίες έχουν ήδη διατεθεί από το Μεταβιβαζόμενο Συγκρότημα δέκα άλλες επαύλεις στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τη συμφωνία το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος έχει αναλάβει την υποχρέωση, σε περίπτωση που εντός τριών ετών οποιαδήποτε από τις επαύλεις δεν καταστεί δυνατό να πωληθεί ή να εξασφαλιστεί η τιμή στην οποία θα αποκτηθεί να την αγοράσει στην τιμή στην οποία υπολογίστηκε για τους σκοπούς της συμφωνίας αυξημένη κατά 3% το χρόνο.

(γ)        συγκρότημα γραφείων στην παραλιακή Λεωφόρο Αμαθούντας όπως επίσης και δύο άλλα διαμερίσματα στην περιοχή των πύργων Ολύμπικ..

(δ)        επιπρόσθετα, εταιρεία του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το παραλιακό κέντρο Plus Sea δίπλα από το κτήμα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.

Το Μεταβιβαζόμενο Συγκρότημα έχει καθαρές δανειακές υποχρεώσεις της τάξης των €33,000,000 οι οποίες λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την απόκτηση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η Εταιρεία, με την επιτυχημένη λειτουργία των δύο ξενοδοχείων της, του Elysium στην Πάφο και του Mediterranean στη Λεμεσό και την καθιέρωση της στα τουριστικά πράγματα του τόπου αλλά και μεταξύ των τουριστικών διοργανωτών είναι σήμερα σε θέση να κάμει το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη της για αυτό και προγραμματίζει να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή του ξενοδοχείου στο κτήμα που αναφέρεται πιο πάνω όπως επίσης και του Condominium και να προσθέσει στη δυναμικότητα της ένα σημαντικό αριθμό δωματίων αλλά και στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου ένα υπερπολυτελές καινούριο ξενοδοχείο νέας γενιάς.

Tέλος αναφέρεται ότι με τις νέες 6.500.000 μετοχές που θα εκδοθούν προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος ως μέρος του ανταλλάγματος για την απόκτηση του Μεταβιβαζόμενου Συγκροτήματος, η οικογένεια Σταύρου Δημοσθένους και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα θα κατέχουν στην Εταιρεία συνολικό ποσοστό 70.24% που θα είναι εντός των ανώτερων ποσοστών για τα οποία έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η σχετική άδεια για απόκτηση χωρίς την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης εξαγοράς.