Σωφρονίου: Οκτώβρη ξανά στο πάτωμα η BOCY

Αμέσως μετά την προσφορά προς τους Ιδιώτες και άλλους μετόχους για επιπρόσθετα κεφάλαια €100εκ θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια της Cisco Άννα Σοφρωνίου. Σε συνέντευξη στο InBusinessNews, σημειώνει πως είναι ήδη σε επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η πρόσφατη παράταση για συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης που δόθηκε από την Επιτροπή (μέχρι τέλος Οκτωβρίου) είναι μέσα στα πλαίσια του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος. Στόχος θα είναι να αρχίσει η επαναδιαπραγμάτευση νωρίς τον Οκτώβριο, σημειώνει.

Μετά το πράσινο φως από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 24σεντς, ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Τα επόμενα βήματα αφορούν στην Ανοικτή Προσφορά προς τους υφιστάμενους μετόχους για αγορά νέων μετοχών η οποία έχει ήδη αρχίσει και θα συνεχιστεί  μέχρι τις 21 Αυγούστου 2014 καθώς επίσης και την  έγκριση των ψηφισμάτων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ). Θα ακολουθήσει η υλοποίηση της απόφασης για  Προσφορά προς Ιδιώτες και άλλους μετόχους η οποία τοποθετείται τον Σεπτέμβριο μετά την πλήρωση όλων των αιρέσεων και την μετέπειτα έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου

Μέχρι ποια ημερομηνία θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά οι υφιστάμενοι μέτοχοι και υπό ποιους όρους;

Όσον αφορά την Δεύτερη Φάση (το clawback), αυτή  αφορά όλους τους υφιστάμενους μετόχους με την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο ποσό της αίτησης δεν θα είναι πιο κάτω από τις €100.000 . Αυτό αποτελεί το κατώτατο όριο που καθορίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ που επιτρέπουν την συμμετοχή επενδυτών χωρίς την δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 21 Αυγούστου 2014

Τι επίδραση θα έχει στους ενδιαφερόμενους της πρώτης φάσης η χρήση του clawback από υφιστάμενους μετόχους;

Όπως έχει αναφερθεί και στους όρους της Τοποθέτησης μέσω της διαδικασίας του clawback, δυνατόν να υπάρξει ενδιαφέρον από υφιστάμενους μετόχους για αγορά μετοχών στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς δηλ. της Φάσης 2. Έχει ήδη γνωστοποιηθεί ότι το clawback ανέρχεται στο 20% της Τοποθέτησης, δηλ. σε περίπτωση που οι αιτήσεις για νέες μετοχές μέσω της διαδικασίας του clawback ανέλθει σε ποσοστό 20% τότε η επένδυση για την οποία ήδη έχει αναληφθεί ανέκκλητη δέσμευση των επενδυτών της Πρώτης Φάσης  θα μειωθεί κατά 20% αναλογικά.
 

Μπορούν οι νέοι επενδυτές να τροποποιήσουν τους αρχικούς όρους ενδιαφέροντος που κατέθεσαν ή ακόμα και να αποσύρουν το ενδιαφέρον και υπό ποιους όρους;

Οι Επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Τοποθέτηση έχουν προβεί σε ανέκκλητη δέσμευση και έχουν δεσμευτεί με υπογραφή σχετικής συμφωνίας έναντι της Τράπεζας για ανάληψη του αριθμού των μετοχών που τους έχουν καταχωρηθεί.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η αύξηση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση;

Υπάρχουν 3 ειδικά ψηφίσματα που αφορούν την αύξηση  και τα οποία αποτελούν τις αναβλητικές αιρέσεις (conditions precedent) της έκδοσης ως ακολούθως:

    Πρώτο , η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδώσει και να παραχωρήσει τις Νέες Συνήθεις Μετοχές  που αφορά η αύξηση δηλαδή το €1 δις (της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς) καθώς και της προσφοράς μέχρι €100εκ προς Ιδιώτες και άλλους μετόχους (Retail Offer).
    Δεύτερο , η μείωση της ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών σε €0.10 ανά Συνήθη Μετοχή.
    Τρίτο , η  αποποίηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Ποιες άλλες εγκρίσεις απαιτούνται για ολοκλήρωση της έκδοσης;

Μετά την έγκριση  των ψηφισμάτων από την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει η υποβολή αίτησης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έκδοση Δικαστικής Απόφασης με την οποία θα εγκρίνεται η μείωση της Ονομαστικής Αξίας. Ακολούθως η απόφαση αυτή θα υποβληθεί Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για καταχώρηση.

Πότε υπολογίζεται πως θα είναι το Closing Date της όλης διαδικασίας οπόταν και θα μπει το «πραγματικό» χρήμα στην τράπεζα;

Όπως  αναφέρεται και στην σχετική Εγκύκλιο προς τους Μετόχους (Shareholders’ Circular) ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014 ( η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας) αναμένεται, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Επόμενο βήμα που θεωρητικά είναι και επιθυμία των νέων επενδυτών, είναι η επανέναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα;

Για να επιτευχθεί η επανέναρξη της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να εγκριθεί Ενημερωτικό Δελτίο (ΕΔ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, (το οποίο αναμένεται να γίνει μετά την πλήρωση των αιρέσεων (ΕΓΣ, έγκριση μείωσης ονομαστικής αξίας από το Δικαστήριο). Με την έγκριση του ΕΔ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πραγματοποιηθεί η Προσφορά προς τους Ιδιώτες και άλλους μετόχους για επιπρόσθετα κεφάλαια μέχρι €100εκ, και αμέσως μετά θα αρχίσει η διαπραγμάτευση. Είμαστε ήδη σε επικοινωνία με την Επιτροπή και η πρόσφατη παράταση για συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης που δόθηκε από την Επιτροπή (μέχρι τέλος Οκτωβρίου) είναι μέσα στα πλαίσια του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος. Στόχος θα είναι να αρχίσει η επαναδιαπραγμάτευση νωρίς τον Οκτώβριο.

Τι σημαίνει για την Τράπεζα Κύπρου η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης;

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στοχεύει στην επιτάχυνση της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και, παράλληλα, στην περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος.  Aναμένεται  ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κυρίως θα:

    αυξήσει προληπτικά τη δυνατότητα της Τράπεζας να ανταποκριθεί θετικά σε εποπτικές απαιτήσεις και περαιτέρω εξωγενείς κραδασμούς,
    ενισχύσει προληπτικά το Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής CRO IV /CRR με μεταβατικές διατάξεις) στο 15,1%, (μετά την αφαίρεση της αναβαλλόμενης φορολογία περιουσιακών στοιχείων πέραν των κατώτατων ορίων των 10%/15%) ο οποίος θα είναι σημαντικά ψηλότερος από αυτό άλλων Ευρωπαϊκών εταίρων;
    βελτιώσει την εμπιστοσύνη των μετόχων καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών προς την Τράπεζα και ενισχύει την δυνατότητα πρόσβασης της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου διευκολύνοντας την εισαγωγή των Συνήθων Μετοχών της Τράπεζας;
    επισπεύσει την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος διευρύνοντας το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης;
    ενισχύσει την Τράπεζα έτσι ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.